Финмаркет, 5 июня

Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB" предстоящей эмиссии десятилетних долларовых облигаций Kazkommerts Finance 2 B.V., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. По выпуску предусмотрено повышение процентной ставки. Облигации будут использованы исключительно для финансирования субординированного кредита Казкоммерцбанку, Казахстан, по субординированному кредитному соглашению. Эмитент будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от ККБ по субординированному кредитному соглашению.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Рейтинг дефолта эмитента ККБ в иностранной валюте находится на уровне "BB+", прогноз "Позитивный", и рейтинг субординированных облигаций "BB" соответствует стандартной практике Fitch в отношении уровней рейтингов субординированных ценных бумаг эмитентов с РДЭ на уровне "BB-" или выше. Другие рейтинги ККБ: краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", РДЭ в национальной валюте "BBB-"/прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг в национальной валюте "F3", индивидуальный рейтинг "C/D" и рейтинг поддержки "3".

Требования эмитента по выплате данного субординированного кредита будут менее приоритетными по отношению ко всем приоритетным требованиям, но, по крайней мере, равными другим субординированным требованиям кредиторов ККБ. ККБ будет иметь право досрочного погашения субординированного кредита через пять лет после предоставления.