Екатерина Шохина, "Эксперт Online", 2 июля
Казахская корпорация "Сеймар Альянс" собирается беспрецедентно дорого купить контрольный пакет российского банка "Петрокоммерц". По мнению одних аналитиков, причина этого - желание казахов обслуживать счета "ЛУКойла", по мнению других - казахи хотят проникнуть на розничный рынок. А так как продаваться в России почти никто уже не хочет, казахи готовы заплатить немалую премию за вменяемый банк. Контрольный пакет акций (51%) банка "Петрокоммерц" собирается купить казахская корпорация "Сеймар Альянс". Такие сведения получил "Эксперт Online" от источника в Казахстане. По словам источника, сумма сделки составит около 2 млрд долларов. Банк "Петрокоммерц" был опорным, по сути, кэптивным банком "ЛУКойла" до начала 2000?х годов. Затем доля "ЛУКойла" и связанных с ним клиентов в активах и пассивах банка начала интенсивно снижаться, а "ЛУКойл" стал все активнее кредитоваться в других банках первой десятки и ведущих зарубежных банках. В 2004 году "ЛУКойл" продал "Петрокоммерц" находящемуся в его сфере влияния диверсифицированному финансовому холдингу ИФД "КапиталЪ". Главными бенефициарами ИФД являются президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун. Но сейчас ИФД имеет очень широкую базу клиентов, среди которых "ЛУКойл" - важный, но не доминирующий. Вместе с тем доля розничных клиентов у банка "Петрокоммерц" невелика. По данным гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Михаила Матовникова, доля кредитов физлицам составляет всего 5,6% от всего кредитного портфеля банка, доля депозитов частных лиц – 44%. Согласно рейтингу "Эксперта", по итогам 2006 года банк "Петрокоммерц" занимает 17?е место по размерам активов (131,7 млрд рублей), по прибыльности – 15?е место (балансовая прибыль – 4,5 млрд рублей). "Сеймар Альянс" владеет Альянс Банком, который входит в четверку крупнейших коммерческих банков Казахстана и лидирует на рынке потребкредитования в Казахстане. Эксперты сравнивают этот банк с российским "Русским стандартом". По итогам прошлого года его активы в рублевом эквиваленте составили 195 млрд рублей, капитал - 17,5 млрд рублей, чистая прибыль в 2006 году - 2,8 млрд рублей. Аналитики расходятся во мнении о том, чем привлек казахов российский банк. Однако в одном они едины – сумма сделки очень высокая. "Оценка банка действительно очень велика. По нашим оценкам, сейчас столько стоит весь банк вместе со счетами "ЛУКойла", а не 51% с неясными перспективами сохранения основного клиента", - говорит эксперт ИК "Финам" Владимир Сергиевский. Таким образом, коэффициент к капиталу составит 7,5, что абсолютный рекорд по сегодняшним меркам. Даже Росбанк был оценен Societe Generale в 4 капитала. По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, так дорого казахи готовы заплатить за банк только потому, что им на обслуживание достанутся счета "ЛУКойла". "Если покупать "Петрокоммерц" просто как банк, как лицензию на банковскую деятельность в России, то это слишком дорогое приобретение. Соответственно, с точки зрения "Сеймар Альянс" сделка может быть интересна только в случае, если счета "ЛУКойла" будут и далее обслуживаться в "Петрокоммерце", - говорит Наталья Орлова. - Без счетов "ЛУКойла" вряд ли "Петрокоммерц" будет стоить больше 1 млрд долларов. Ведь "Петрокоммерц" не очень заметен на российском рынке розничного кредитования и не активен в кредитовании мелкого и среднего бизнеса. Естественно, в портфеле банка есть независимые проекты, однако они не являются основной частью бизнеса кредитного учреждения. Я думаю, многие независимые клиенты банка обслуживаются там во многом благодаря тому, что банк пользуется поддержкой "ЛУКойла„". Но Михаил Матовников считает, что банк интересен казахстанской корпорации своей филиальной сетью и возможностью проникнуть на перспективный с точки зрения розницы российский рынок. "Альянс Банк - банк розничный, и приобретать актив, который будет заниматься совсем другим, было бы нелогично. Скорее всего, они покупают один из крупнейших российских банков с тем, чтобы развивать здесь те же самые прибыльные бизнесы и получить хорошую инфраструктуру. На сегодняшний день филиальная сеть банка насчитывает 18 филиалов и 2 представительства, расположенных в крупных промышленных центрах и регионах. Для развития розничных продуктов – это недурной плацдарм. Корпоративный бизнес после продажи, я думаю, будет сокращаться. Сейчас продается не так много российских банков, и большого выбора у казахов не было", - уверен Матовников. Вместе с тем он отмечает, что казахи очень заинтересованы в выходе на российский рынок. "Казахстанский банковский сектор является серьезно избыточным с точки зрения денежных средств. Если нашим банкам, как правило, не хватает пассивов, то в Казахстане деньги некуда девать – это связано с ограниченными масштабами экономики, небольшим количеством населения", - говорит Матовников. Сегодня в России уже присутствуют дочки казахстанских банков, которые заняли свою нишу на российском рынке. Это и Казкоммерцбанк , и Славинвестбанк, четыре дочки "Туран Алема". "Казахстан сейчас выступает одним из наиболее активных инвесторов в российскую экономику. Интерес для него представляют все динамично растущие сегменты, в том числе банковский сектор. Вполне может быть, что уже в среднесрочной перспективе в ТОР-20 российских банков будет не меньше 3-5 игроков с заметным присутствием казахстанского капитала", - считает Сергиевский. Он также предсказывает удорожание российских банков. "После совершения этой сделки российские непубличные банки получат новый ориентир для оценки, можно ожидать дальнейшего роста размера сделок по таким активам", - говорит эксперт.
---
"Ведомости": "Сеймар Альянс" подала в ФАС заявку на покупку 51% "Петрокоммерцбанка" "Нефть России", 2 июля
Казахская корпорация "Сеймар Альянс" подала в Федеральную антимонопольную службу заявку на приобретение 51% акций банка "Петрокоммерц". Как пишет в понедельник газета "Ведомости", заявка была получена ФАС на прошлой неделе. У чиновников есть как минимум месяц на ее изучение.Сделка началась в прошлый четверг, пишет газета со ссылкой на топ-менеджера одной из инвестиционных компаний. По его данным, "Петрокоммерц" будет продан по частям. По предварительным оценкам, сумма полной сделки банка может составить до 2 миллиардов долл. Кроме того, источник в "Сеймар Альянсе" сообщил, что на покупку 51% банка пойдут средства, вырученные от продажи 20% принадлежащего корпорации "Альянс Банка" на Лондонской фондовой бирже - это даст около 1 миллиарда долл. Совладелец "Петрокоммерца" Леонид Федун отказался комментировать продажу банка, сославшись на то, что он является аффилированным лицом "Петрокоммерца".
---
ЗАО "СтарБанк" провел пресс-конференцию bankir.ru, 2 июля
26 июня, в Ноябрьске, в конференц-зале ЗАО "СтарБанк", состоялась пресс-конференция, посвященная завершающему этапу 4-й дополнительной эмиссии акций ЗАО "СтарБанк" и увеличению уставного капитала банка. В пресс-конференции приняли участие члены Совета директоров банка: Чернин Алексей Михайлович, управляющий директор ЗАО "РусИнвест"; Шульман Борис Львович, управляющий директор ЗАО "РусИнвест"; Крылосов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО "Ноябрьскгаздобыча"; Новикова Лидия Германовна, Председатель Правления ЗАО "СтарБанк". На встречу с Советом директоров ЗАО "СтарБанк" пришли журналисты городских и региональных средств массовой информации, а также представители компаний-контрагентов банка. На пресс-конференции было сообщено о завершающемся процессе регистрации итогов проспекта размещенной дополнительной эмиссии в размере 520 000 000 акций ЗАО "СтарБанк". Объем инвестиций в капитал банка составляет 1 млрд. 300 млн. рублей. Это более чем в 10 раз превышает размер (более 110 млн.руб.) нынешнего капитала банка. Пакет акций ЗАО "СтарБанк" распределен между конечными инвесторами следующим образом: более 92% - АО "Финансовая Корпорация Сеймар Альянс", более 7% - Маргулан Сейсембаев, который является Председателем Совета директоров АО "Финансовая Корпорация Сеймар Альянс". В состав АО "Финансовая Корпорация Сеймар Альянс" (SAFC) входят: АО "Альянс Банк", микрокредитная организация Alliance Consumer Finance, финансовые агентства: Alliance Retail Group, Alliance Finance, Alliance Business Consult и др. АО "Альянс Банк" – это: · Лидирующий розничный банк Казахстана, в настоящее время 3 место по активам и 1 место по динамике розничного бизнеса · Активы Банка - $ 9 188 млн.; капитал – $ 866 млн. · Самый быстрорастущий среди банков стран с переходной экономикой по итогам деятельности ("The Banker", 2002-2003) · Топ-200 крупнейших азиатских банков ("The Banker", 2005) · Лидирующий банк по корпоративному управлению; лучший банк по обслуживанию населения ("Euromoney", 2005) · Первый участник системы гарантирования ипотечных кредитов Представители банка также ответили на ряд вопросов, касающихся стратегических планов развития банка на ближайшую перспективу. Главный бизнес ЗАО "СтарБанк" в соответствии с новой стратегией – это реализация розничных банковских продуктов и продуктов для предприятий: · ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке; · кредиты физическим лицам на покупку строящегося жилья; · кредиты на ремонт жилья (с ипотекой жилой недвижимости); · кредиты на приобретение автомобилей; · потребительские кредиты на неотложные нужды, в том числе на базе платежных карт; · вклады физических лиц; · денежные переводы физических лиц; · кредиты строительным компаниям; · кредиты и другие финансовые продукты для малого и среднего бизнеса. Журналистами среди прочих также был задан вопрос о смене имени банка, произошедшей более месяца назад. Члены Совета директоров ЗАО "СтарБанк" пояснили, что новое имя – StarBank – не имеет географической привязки. Это позволяет более эффективно развивать бизнес не только на Ямале, но и в других регионах страны. Сегодня уже открыты подразделения банка в Тюмени, Омске, Челябинске, Уфе. В планах по Уральскому федеральному округу также города ЯНАО и ХМАО. Стратегический интерес у банка есть также в Сибирском федеральном округе: Томская обл., Омская обл., Новосибирская обл., Кемеровская обл. и Приволжском: Республика Башкортостан, Самарская обл., Саратовская обл. К концу 2009 года банк будет представлен в 40 населенных пунктах 11 Субъектов Федерации 4 Федеральных Округов офисами в количестве, превышающем 230 точек обслуживания. К 2011 г. банк планирует увеличить объем своих активов до 250 млрд.руб., размер собственного капитала до 14 млрд.руб. |