Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила казахстанской финансовой корпорации "Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) приобрести 100% акций банка "Петрокоммерц", сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, знакомый с ситуацией.

Член совета директоров корпорации Ерик Султанкулов в июне подтвердил факт ведения переговоров о покупке банка "Петрокоммерц".

"Мы не можем прокомментировать сумму сделки и даже сроки завершения, поскольку находимся в процессе переговоров. Мы сможем дать какую-то информацию только после подписания документов. Мы бы не хотели "будировать" рынок", - сказал он тогда.

По его словам, "Сеймар Альянс" присматривалась к российским банкам, которые входят в первую тридцатку.

В России "Сеймар Альянс" уже работает через свою "дочку". Корпорация приобрела 92,75% акций "СтарБанка" (бывший Ноябрьский городской банк, Ямало-Ненецкий автономный округ).

SAFC является холдинговой управляющей компанией, созданной инвестиционной группой Seimar в декабре 2006 года и владеющей контрольными пакетами акций (долями) в дочерних компаниях и банках: казахстанском "Альянс банке", FinanceCreditBank (Киргизия), финансовых брокерах "Альянс Финанс" и Alliance Retail Group, финансовой компании "Альянс Капитал" и других.

Акции Альянс банка обращаются на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Банк 17 июля разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в рамках IPO по цене $14 за бумагу.

На продажу выставлялись акции, принадлежавшие основному владельцу банка - Seimar Alliance Financial Corporation. В результате размещения бумаг банк привлек около $704 млн. На основании объявленной цены рыночная капитализация банка с начала условных торгов составит $4,05 млрд.

"Сеймар-Альянс" в равных долях принадлежит братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым, Аскару Галину. Банк "Петрокоммерц", принадлежащий ИФД "Капиталъ", по итогам первого квартала 2007 года занял 17-е место по размерам активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Бенефициарами ИФД "Капиталъ" являются президент НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и вице-президент нефтяной компании Леонид Федун.

-----

Казахи купили место в двадцатке
Юлия Чайкина, Наиля Аскер-заде, "Коммерсант-Ъ", 18 июля

Федеральная антимонопольная служба вчера разрешила казахскому финансовому холдингу Seimar Alliance приобрести 51% акций входящего в двадцатку крупнейших российских банков "Петрокоммерца". До сих пор столь крупные сделки в российском банковском секторе совершали только западные инвесторы. Однако аналитики считают, что покупка будет оправдана только в том случае, если банк сохранит своего основного клиента - нефтяную компанию ЛУКОЙЛ.

Как рассказали Ъ в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), вчера казахская финансовая корпорация "Сеймар Альянс" получила разрешение на приобретение 51% акций банка "Петрокоммерц". По информации Ъ от источника, близкого к сторонам сделки, в ближайшие месяцы корпорация планирует увеличить свою долю в "Петрокоммерце" до 100%. За весь пакет акций они готовы заплатить $1,5-1,6 млрд, что составит около трех величин собственного капитала банка (P/BV).

Банк "Петрокоммерц" основан в 1992 году. По данным на 1 апреля 2007 года банк занимает 18-е место по размеру собственного капитала (16,8 млрд руб.) и 17-е место по сумме чистых активов (129,6 млрд руб.). В январе 2007 года основной акционер банка - ИФД "Капиталъ", чьими конечными бенефициарами являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун,- консолидировал 99,17% акций "Петрокоммерца" на балансе кипрской Reserve Invest.

Финансовая корпорация "Сеймар Альянс" (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) создана в декабре 2006 года на базе инвестиционной группы "Сеймар", принадлежащей братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым и Аскару Галину. Она контролирует 69,61% голосующих акций Альянс банка, лидера потребкредитования Казахстана. В начале этой недели Альянс банк в рамках IPO разместил на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки (GDR). В итоге рыночная капитализация банка составила $4 млрд.

Банк "Петрокоммерц" станет вторым приобретением казахского холдинга. Месяц назад "Сеймар Альянс" объявил о покупке 92,75% небольшого Старбанка. Однако аналитики называют знаковой именно сделку по приобретению банка, входящего в TOP-20. До сих пор представители казахского финансового сектора предпочитали покупать в России более скромные активы. Наиболее крупными инвесторами здесь являются два крупнейших банка республики - Казкоммерцбанк (бенефициар Москоммерцбанка и инвесткомпании "Ист Кэпитал") и банк "ТуранАлем" (ему принадлежит 15,6% Славинвестбанка, Омск-банк, Агроинкомбанк и банк БТА).

"Активы "Петрокоммерца" составляют больше половины активов казахского банка, - отмечает аналитик инвесткомпании "Тройка Диалог" Ольга Веселова. - Для "Сеймар Альянс" это глубокая диверсификация рисков, как страновых, так и клиентских". Вместе с тем объемы приобретения заставили специалистов усомниться в эффективности сделки. ""Петрокоммерц" слишком крупный банк, чтобы покупать его для развития бизнеса в новом регионе, - считает старший аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. - Без счетов ЛУКОЙЛа "Петрокоммерц" так дорого не стоит".