Елена БУТЫРИНА, "Панорама", 23 ноября

Gold Lion Ltd , крупный акционер KazakhGold Group Limited, материнской компании АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын", провела вторичное размещение акций (SPO) в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. По сообщению KazakhGold, в результате размещения SPO было продано 6 млн акций, или 11,9% от акционерного капитала. Стоимость продажи одной акции составила $26,5, а общая сумма сделки - $159 млн.

Как сообщила Панораме директор по персоналу и корпоративным связям KazakhGold Маруся АСАУБАЕВА, данное размещение было проведено по просьбе крупных инвесторов, а также финансового советника и брокера JP Morgan Cazenove. По ее словам, одной из целей являлось увеличение ликвидности компании. В результате был привлечен ряд крупных инвесторов, таких как Capital Research, BlackRock, Och Ziff, JP Morgan Fleming AM и другие.

Г-жа Асаубаева отметила, что по итогам размещения Free Float компании количество акций, находящихся в "свободной продаже", увеличилось до 56%, что является важным фактором для роста цены акции. Она также сказала, что в ближайшем будущем размещение дополнительных акций KazakhGold не планируется.

В настоящее время KazakhGold Group Ltd имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетной эмиссии облигаций объемом $200 млн на уровне "B" (прогноз по долгосрочному РДЭ - "Стабильный") от международного агентства Fitch Ratings. Данные рейтинги были подтверждены в сентябре текущего года. Оба они отражают значительную базу запасов золота на месторождениях компании, что должно обеспечить их длительную выработку (свыше 15 лет), учитывают прогнозы относительно низкой стоимости добычи, диверсификацию добычи по месторождениям, а также продемонстрированные существенный рост выручки и прибыльность. KazakhGold располагает крупнейшей базой запасов в Казахстане и имеет хорошие позиции по затратам относительно крупнейших сопоставимых золотодобывающих компаний. Золотодобыча KazakhGold диверсифицирована по трем крупным месторождениям - Аксу, Бестобе и Жолымбет (Акмолинская область). Зависимость от одного месторождения могла бы усилить последствия для операционных показателей компании в случае перерывов в добыче на нем. KazakhGold имеет лицензии на разведку и разработку других месторождений в различных регионах страны, ей принадлежит горнодобывающая Norox Mining Company Limited, которая, в свою очередь, через 66,67% акций в Talas Gold Mining Company имеет золотоизвлекательную фабрику на золотоносном месторождении Джеруй в Кыргызстане. Кроме того, компания владеет 100% акций в румынском Romaltyn и золотомедным месторождением Каракилисе в Турции.

Как сообщалось, в 2006 году KazakhGold произвела 219 853 унции золота, что на 244% больше, чем за 2005 год. Компания провела IPO 25% своих акций в виде GDR на Лондонской фондовой бирже в конце 2005 года и эмиссию еврооблигаций объемом $200 млн в конце 2006 года. Поступления от эмиссии предназначены для финансирования программы капвложений с целью расширения бизнеса. Сейчас Gold Lion Holdings остается крупнейшим акционером KazakhGold, сохраняя за собой 44% акций.