www.cbonds.info, 12 февраля

Синдицированный кредит в $550 млн для "АТФ Банка", запущенный на прошлой неделе, является одной из первых попыток казахстанских банков привлечь средства на рынке синдицированных кредитов после того, как кредиторы охладели к банковскому сектору страны около шести месяцев назад после начала кредитного кризиса.

В ноябре 2007 года Bank Austria купил большинство акций "АТФ Банка". Близкие к кредиту представители банков отмечают, что новая структура собственности заемщика будет ключевым моментом при продаже долей участников. "Это казахстанский банк, более чем на 90% принадлежащий Bank Austria", - подчеркнул один из близких к сделке источников.

Однако представители банков, не участвующих в сделке, высказывают сомнения относительно реакции рынка на сделку казахстанского банка, принимая во внимание, что всего несколько месяцев назад другие банки Казахстана с трудом закрыли сделки по синдикации кредитов. С октября 2007 года казахстанские банки-заемщики как правило принимали решение выплатить все синдицированные кредиты, по которым подходил срок погашения, а не привлекать новые под более значительные ставки, как того требовали кредиторы для успешного прохождения сделок.

Организаторами синдицированного кредита для "АТФ Банка" являются RZB и UniCredit. Предыдущий кредит заемщика в $550 млн должен был быть погашен в октябре 2007 года, но по сведениям EuroWeek, он являлся промежуточным кредитом и должен быть погашен после смены собственника "АТФ Банка".

Маржа к Libor по новой сделке заемщика составляет 75 б.п., банкам предлагаются доли в $50 млн и $40 млн за 55 б.п. и 50 б.п. соответственно.

Профиль эмитента: Основной вид деятельности: банковская. Вид собственности: частная. Дата первичной регистрации: 03 ноября 1995 года. Дата последней государственной перерегистрации: 12 апреля 2001 года. Действующие лицензии: Национального Банка Республки Казахстан на проведение банковских операций, предусмотренных банковским законодательством в тенге и иностранной валюте от 08 декабря 2003 года № 239; Национального Банка Республики Казахстан на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 27 ноября 2003 года № 0401100649 (без ограничения срока действия); Национального Банка Республики Казахстан на занятие кастодиальной деятельностью на рынке ценных бумаг от 27 ноября 2003 года № 0407100197 (без ограничения срока действия).

Выпуски в обращении:
4 выпусков KZT 35 000 000 000
7 выпусков USD 1 600 000 000

Рейтинги эмитента:
Standard&Poor"s BB+/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 16.11.2007
Standard&Poor"s BB+/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 16.11.2007
Moody"s Baa2/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 19.11.2007
Fitch BBB+/Негативный Межд. шкала в ин. вал. 17.12.2007
KzRating BBB-/Стабильный Национальная шкала (Казахстан) 26.09.2006