KASE, 17.03.08

АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), являющееся листинговой компанией Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания:

АО "Банк ЦентрКредит" объявило о приобретении 30% доли в капитале южнокорейским Kookmin Bank (далее по тексту "БЦК" и "Kookmin Bank") с дальнейшей перспективой увеличения его участия до 50.1% либо выше. Первоначальная инвестиция составит порядка 76 млрд. тенге (эквивалент 634 млн. долларов США) через комбинированную покупку акций у существующих акционеров и выпуск новых акций в целях поддержки дальнейшего роста БЦК.

Kookmin Bank является крупнейшим финансовым институтом Кореи, обслуживающим более 26 млн. клиентов в 1,204 филиалах, его совокупные активы на 31 декабря 2007 г. составляли 233 млрд. долларов США. Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле, а его акции входят в листинг Сеульской и Нью-Йоркской Фондовых Бирж, банк имеет представительства в Гонконге, Токио, Лондоне, Окленде, Нью-Йорке, Гуанчжоу, Алматы, Киеве, Хошимине и Джакарте.

Подписание Соглашения между Kookmin Bank и рядом акционеров БЦК, включая самого крупного акционера, г-на Бахытбека Байсеитова, сделает корейский банк вторым крупнейшим участником БЦК. Продающие акционеры согласились частично разместить поступления от продажи (240 млн. долларов США) на депозит для поддержки ликвидности БЦК. Также ожидается, что согласованный выпуск новых акций обеспечит дополнительно рост капитала БЦК приблизительно на 160 млн. долларов США. После первоначального приобретения Kookmin Bank увеличит свою долю до контрольного уровня (50.1% или выше), либо через покупку дополнительных акций, дальнейшее вливание капитала/новые эмиссии, либо через любую комбинацию таких опционов.

Стратегическое сотрудничество БЦК и Kookmin Bank позволит двум ведущим финансовым институтам объединить свои навыки и опыт в целях максимально эффективного использования огромных бизнес возможностей. Принятые Kookmin Bank обязательства выходят далеко за рамки простого инвестирования капитала. Партнерство обеспечит казахстанскому банку доступ к новейшим банковским технологиям и приобретение передового опыта, что позволит БЦК увеличить масштабы деятельности и повысить операционную эффективность в Казахстане и во всей Центральной Азии.

Сделка будет считаться завершенной после получения всех необходимых разрешений со стороны Комиссии по финансовым услугам Кореи, Министерства стратегии и финансов Кореи, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Агентства защиты конкуренции Республики Казахстан.

Morgan Stanley выступал в качестве эксклюзивного финансового советника БЦК, вместе с White & Case, в качестве юридического консультанта.

АО "Банк ЦентрКредит" и Kookmin Bank более подробно представят транзакцию на пресс-конференции в Алматы, Казахстан, во вторник, 18 марта 2008 г., в 11.00/14.00 Алматинское/Сеульское время.

О KOOKMIN BANK:

Kookmin Bank - крупнейший банк Кореи, обладающий обширной клиентской базой (более чем 26 млн. клиентов), широкой филиальной сетью (1,204 филиала) и разветвленной сетью банкоматов (9,570 шт.), его совокупные активы на 31 декабря 2007 г. составляли 233 млрд. долларов США. Головной офис Kookmin Bank находится в Сеуле, дополнительно банк представлен в Гонконге, Токио, Лондоне, Окленде, Нью-Йорке, Гуанчжоу, Алматы, Киеве, Хошимине и Джакарте, его акции входят в листинг Сеульской и Нью-Йоркской Фондовых Бирж. В 2007 году Kookmin Bank был внесен рейтинговым агентством Мудиз (Moody"s) в десятку крупнейших банков Азии, по классификации журнала Банкир он был назван 51-м крупнейшим банком в мире по капиталу 1 уровня, а издательство Файненшл Таймс (Financial Times) присудило ему награду как одной из 500 крупнейших компаний мира.

О БЦК:

БЦК является шестым крупнейшим коммерческим банком в Казахстане. Основанный в 1988 году, он достиг активов в размере 882* млрд. тенге к концу 2007 года. Основными направлениями работы БЦК является предоставление услуг розничным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса. Банк имеет свыше 845 тыс. клиентов, обслуживаемых через разветвленную сеть продаж, включающую 205 филиалов и структурных подразделений и 261 банкомат. БЦК имеет четыре дочерние компании в Казахстане, оказывающие различные услуги, в т.ч. брокерские, управление активами, лизинговые, пенсионные. Акции БЦК имеют листинг "А" на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Высокое качество предоставляемых клиентам банка услуг было отмечено национальными наградами. Кроме того, БЦК признан международным журналом "Euromoney" банком с лучшим менеджментом в Центральной и Восточной Европе.

* Данные согласно неаудированной финансовой отчетности