Advis.ru, 27 июня

24 июня 2008 года АО НК "КазМунайГаз" успешно завершило размещение дебютного выпуска еврооблигаций в рамках программы среднесрочных облигаций (Global Medium Term Note) в размере 3 млрд.долларов США. Эмитентом выпуска выступила специальная компания, зарегистрированная в Нидерландах, KazMunaiGaz Finance SUB B.V. Гарантом - АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Данный выпуск является крупнейшим на рынках центральной и восточной Европы и одним из крупнейших во всем мире. Выпуск разделен на 2 транша: 5-летний - 1,4 млрд. долларов США и 10-летний - 1,6 млрд. долларов США и размещен среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, после проведения роуд-шоу, от международных инвесторов поступило заявок на общую сумму 5,8 млрд.долларов США, что превышает заявленный объем почти в 2 раза. Об этом сообщили ИА "INFOLine" (www.ADVIS.ru).

Привлеченные денежные средства будут направлены на финансирование капитальных вложений АО НК "КазМунайГаз" на месторождении Кашаган и общекорпоративные цели. Справочно: |Кашаган является одним из крупнейших месторождений углеводородов в мире, открытом за последние 30 лет. Об этом сообщили ИА "INFOLine" (www.ADVIS.ru).

Совместными организаторами выпуска выступили инвестиционные банки ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, юридическим консультантом организаторов являлась White&Case LLP, эмитента - Bracewell&Giuliani, аудитором - Ernst&Young.

Максат Иденов, первый вице-президент АО НК "КазМунайГаз", отметил следующее: "Несмотря на наблюдающуюся в настоящее время нестабильность на международных финансовых рынках, национальная нефтегазовая компания Казахстана успешно осуществила выпуск еврооблигаций. Необходимо отметить, что стоимость привлечения АО НК "КазМунайГаз" находится на уровне стоимости аналогичных еврооблигаций ОАО "Газпром" с коррекцией страновой разницы кредитных рейтингов. Успешное размещение еврооблигаций демонстрирует доверие американских, европейских и азиатских инвесторов к казахстанской экономике и уверенность в дальнейших перспективах развития нефтегазового сектора Республики Казахстан и АО НК "КазМунайГаз" в частности".