Рахман АЛШАНОВ, доктор экономических наук, профессор, "Казахстанская правда", 30 января

Казахстан: борьба с влиянием кризиса, меры противодействия

В условиях глобализации воздействие мировых кризисных явлений, спадов и рецессий на национальные экономики резко возросло. А с нарастанием вовлеченности в интеграционные процессы многие страны стали более уязвимыми для внешних обстоятельств. Зачастую негативные последствия приобретают более сильный эффект, чем первоначальные внешние и внутренние причины. Безусловно, и в настоящее время, и в будущем необходима своевременная разработка системы адекватных мер реагирования и при необходимости даже противодействия негативным явлениям, которые будут происходить все чаще. Недооценка и пренебрежение внешними рисками и угрозами в современных условиях весьма опасны и недопустимы.

Поскольку кризис носит глобальный характер, Казахстан как часть мировой экономики вовлечен в его орбиту. Несмотря на высокую динамику национальной экономики в последние годы, наблюдавшийся в 2007-2008 годах, спад в ряде секторов, в основном в строительном и финансовом, оказался достаточно весомым. Это постепенно объединило его с крайне болезненным кризисом ликвидности на мировых финансовых рынках, а также с такими явлениями, как уменьшение спроса на сырьевые товары, резкое падение цен, уровня занятости и т. п. В целом наблюдается существенное снижение темпов экономического роста. Если в период с 2000 по 2006 год среднегодовые темпы ВВП достигли самого высокого показателя - 10,2 %, то в 2007 году ВВП возрос на 8,5 %, в 2008 году ожидается существенное снижение до четырех процентов, возможно, и ниже. Прогнозы на 2009-2010 годы крайне пессимистичны.

Страна оказалась вовлеченной в орбиту спекулятивного капитала, быстрый подъем рынка жилья сменился его охлаждением. Привлечение инвестиций в этот сектор сопровождалось чрезмерной конъюнктурной деятельностью банков. Масштабы дефицита ликвидности оказались значительно выше прогнозных, риски были просчитаны не в полном объеме.

Кризис застал банки врасплох, что проявилось в ухудшении показателей банковской системы. Прибыль банков, полученная за девять месяцев 2008 года, уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросла доля проблемных кредитов и просроченная задолженность. Больше всего долгов перед банками у строителей - 52,1 млрд. тенге (2007 год - 7,8 млрд.), пищевой промышленности - 6,2 млрд., металлургической - 3,9 млрд., сельского хозяйства - четыре млрд. тенге.

По данным Первого кредитного бюро (ПКБ) Нацбанка РК, в кредитной системе Казахстана задействовано 42 % экономически активного населения ( 3 455 тыс. чел.). В сфере кредитования юридических лиц только 10 % фирм имеют кредитные истории. По заключению ПКБ, в республике нет кредитного кризиса, он наблюдается в сфере перекредитования. В среднем на одно юридическое лицо, по данным ПКБ, приходится около 14 кредитов. Есть фирмы, имеющие до 600 кредитов.

Сохраняется неудовлетворенный спрос на кредитные ресурсы, который сдерживается жесткой кредитной политикой банков. Это связано с негативными ожиданиями в экономическом развитии, неопределенными перспективами рынка недвижимости; падением общего уровня платежеспособности заемщиков; рисками, связанными со стоимостью и переоценкой залогового обеспечения; ростом кредитных рисков в отношении отраслей экономики. В разряд рискованных отраслей, наряду со строительством, промышленностью строительных материалов, отнесены торговля, сельское хозяйство, а также нефтегазовая и металлургическая промышленность.

В розничном секторе наблюдается дальнейшее снижение спроса на ипотечное кредитование и ограниченный спрос на потребительское кредитование. Население испытывает сложности с обслуживанием имеющихся займов.

Позитивна ситуация в банках, проводивших взвешенную политику. Так, Казкоммерцбанк 15 декабря 2008 года полностью погасил внешний долг в размере 1,3 млрд. долл. Пик погашений займов пришелся на конец 2007 года и начало 2008 года, и он банком успешно пройден. В 2009 году объем долга для банка опасностей не несет. Альянс Банк погасил в полном объеме внешний долг за 2008 год в сумме 1,02 млрд. долл. В банке есть полная уверенность, что оставшиеся выплаты по внешним кредитам за 2009 и 2010 годы будут осуществлены строго по графику. БТА также полностью выполнил свои внешние обязательства и располагает ресурсами для выполнения очередных погашений в 2009 и 2010 годах на сумму 1,7 млрд. долл. и 1,9 млрд. долл. соответственно. Аналогична ситуация в Народном, Евразийском банках.

Вместе с тем вполне вероятен в будущем уход из финансового рынка отдельных банков. Остается открытым вопрос о состоянии монополизации в этой сфере. Излишняя концентрация этой деятельности повышает риски финансовой безопасности страны. Она не может быть передана тем, кто нацелен только на сверхдоходы.

Ускоренное развитие строительного сектора, достигнутое при чрезмерной поддержке банков, обострило проблемы национальной экономики в связи с излишне перегретым рынком жилья. За короткий период жилищный кластер стал одним из самых масштабных, диверсифицированных и динамичных со значительным социальным эффектом. За период с 2003 по 2007 год построено 213 тыс. квартир, из них только в 2007 году - 74,6 тыс. В строительстве было занято 518 тыс. человек со среднемесячной зарплатой в 55,4 тыс. тенге. Годовой доход составил 344,4 млрд. тенге.

В настоящее время наблюдается охлаждение рынка жилья. Так, по городу Астане оно привело, по данным акимата, к сокращению объема строительных работ на 12,9 %, инвестиций на 27,4 %, занятости на 23 %. При этом ввод жилья из всех источников составил 107,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Урон понес рынок индивидуального жилья, сократившегося на 44,2 %.

Серьезной проблемой для страны становится резкое снижение цен и спроса на сырьевые товары - нефть, металлы, руду. В 2007 году экспорт минерально-сырьевой продукции обеспечил порядка 70 % внешних доходов, что составило 33,3 млрд. долл. из 47,7 млрд. долл. В свою очередь падение спроса на сырье ведет к сокращению производства, а значит - и численности занятых. В горнодобывающей отрасли работало более 193 тыс. человек, среднемесячная зарплата составляла 45,4 тыс. тенге. Годовой доход - 105,2 млрд. тенге.

Какие меры в настоящее время следует предпринять? Безусловно, разработанные и уже реализованные мероприятия выполнили свои позитивные функции. Этому способствовали золотовалютные резервы страны в объеме 47 млрд. долл., а также растущие объемы депозитов. При первых же сигналах о нарастающих проблемах были значительно повышены нормы страхования вкладов, что сыграло стабилизирующую роль на рынке депозитов. С осени 2007 года из госбюджета выделено 550 млрд. тенге (4,6 млрд. долл.). Через банки второго уровня застройщики получили 184,7 млрд. тенге (1,5 млрд. долл.), малый и средний бизнес - 155 млрд. тенге (1,3 млрд. долл.), агропромышленный комплекс - 135 млрд. тенге (1,1 млрд. долл.).

В принятом совместном плане Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций объем стабилизационных мер достиг 2 172 млрд. тенге (18,1 млрд. долл.). Основной блок, финансируемый из средств Национального фонда, состоит из пяти направлений: 1) на стабилизацию финансового сектора (4 млрд. долл.); 2) развитие жилищного сектора (3 млрд. долл.); 3) поддержку малого и среднего бизнеса; 4) развитие агропромышленного сектора (1 млрд. долл.); 5) реализацию инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов (1 млрд. долл.).

За счет снижения Национальным банком норм резервирования банки второго уровня увеличивают ресурсную базу на 350 млрд. тенге (2,9 млрд. долл.), снижение налоговой нагрузки высвобождает для бизнеса 500 млрд. тенге (4,2 млрд. долл.). Создается Фонд стрессовых активов в объеме 122 млрд. тенге (1,01 млрд. долл.). В целом общий объем антикризисных мер составляет 22,7 млрд. долл., или порядка 17 % ВВП. Это один из высоких показателей в мире.

Вполне очевидно, что программа принималась в целях противодействия финансовому кризису, кризису ликвидности. Вместе с тем последующее развитие событий еще не нашло своего адекватного отражения в этом документе. Нейтрализация спада в сырьевом секторе, негативные последствия сокращения занятости - возможные разделы корректировки программы. Сейчас, когда в мире развернуты национальные антикризисные программы, есть возможность адаптировать и применить ряд их положений в стране. Так, заслуживает внимания использование государственной поддержки не в виде прямых финансовых вливаний, а в форме предоставления налоговых каникул. США и некоторые страны ЕС широко применяют подобный метод. Неэффективные компании лишились поддержки, объявлены банкротами, другим резко снижены суммы помощи, эти ресурсы берутся под строгий контроль. Великобритания и Китай намерены воспользоваться высоким уровнем дефицита бюджета на период преодоления негативных явлений в экономике.

Весь комплекс задач состоит из безотлагательных, тактических, перспективных, стратегических программ. Принятые планы не могут считаться окончательными, исчерпывающими.

Уже первые действия по поддержке строительного сектора, а также аналогичные действия в отношении дольщиков помогли в основном разрядить ситуацию. Нормализовать, а затем возродить отрасль - задачи, которые необходимо ускоренно решать. Очевидно, что это должен сделать рынок. Но для активизации всех антикризисных процессов требуется не спекулятивный капитал, ищущий сверхдоходы, а спокойный капитал. В восстановлении спроса свою позитивную роль должны сыграть ипотечное кредитование, развитие арендного, муниципального жилья. Государству в настоящий момент следует приступить к выполнению всех своих обязательств в социальной сфере, силовых структурах. Банкам, где быстро растут объемы залогового жилья, следует их реализовать на рынке государственных программ по приемлемой договорной цене.

В новой ситуации необходимы всемерная поддержка политики структурных преобразований экономики, развитие новых отраслей промышленности, таких как стекольная, трубная, арматурная, мебельная, пластмассовых строительных материалов, лакокрасочная, кремниевая, электротехническая, биотехнологическая и ряд других, всего их насчитывается не менее 50, ориентированных на узкий круг конечных потребителей. Мультипликативная диверсификация, нацеленная на строительный кластер, оказалась крайне неустойчивой, чувствительной к экономическим перепадам. Кризис выявил уязвимость опоры на ограниченное число отраслей.

Какие отрасли могли бы взять на себя роль новых проводников в экономике? Прежде всего необходим достаточно реалистичный подход в осуществлении нового экономического курса страны, включающего тщательно разработанное импортозамещение. Анализ показывает, что из 32,7 млрд. долл. ввозимой товарной номенклатуры порядка десяти млрд. можно осваивать внутри страны.

Многие страны для обеспечения устойчивости национальной экономики, особенно в предкризисных условиях и в период его нарастания, стремятся укрепить практически все отрасли и производства, максимально диверсифицировав структуры своих экономик. По существу, процессы диверсификации, осуществляемые в странах в чрезвычайных условиях, являются своего рода импортозамещением. Безусловно, речь не идет о слепом следовании этому курсу, эти действия должны быть объективно рассчитаны и быстро реализованы. При хорошей постановке дела в условиях открытости национальных рынков и мирового эта политика перерастает в экспортоориентированную. Курс Китая - убедительное подтверждение.

Нефтегазовый сектор восстановит свое положение. Варианты ценообразования вполне оптимистичны. От высоких - до 200 долл. за 1 баррель - до коридора в 70-80 долл. Нынешнее падение - спекулятивное, хотя и приближается к реальным издержкам. Но нефтедобывающие страны видят уровень справедливой цены с учетом сроков истощения запасов в 70-80 долл. Этот уровень, по их расчетам, позволит накопить ресурсы для дальнейшей диверсификации экономики, последующего существования без нефти.

В этих условиях Казахстан должен сохранить внимание к ключевой отрасли, всемерно придерживаться выбранного курса. Растущий уровень переработки нефти на трех действующих заводах необходимо довести как минимум до проектной мощности в 16 млн. т. Экспорт нефтепродуктов может быть удвоен. В ускорении нуждается ввод битумных предприятий, а также производств, выпускающих сырье для выпуска нефтехимии, строительных пластмасс, геотекстиля и т. п. Кризис и неравномерность развития мировой экономики подтверждают правомерность многовекторности нефтетранспортной политики.

Спрос на газ в мире растет. Нынешний спад носит временный характер. Газовый потенциал республики достаточно известен. Комплексное освоение этой продукции, ускоренное строительство газовых электростанций и других производств позволит увеличить отдачу этого сектора. Возможности по утилизации и переработке нефтяного попутного газа увеличиваются. Вместе с тем настораживают расхождения между заявленными объемами его утилизации (в млн. куб. м) и данными, полученными американскими спутниками, зафиксировавшими вдвое больший объем. Возникает вопрос: где же наши космические программы и экологический контроль? Как известно, в последние годы республика увеличивает свое присутствие на рынке сжиженных и промышленных газов.

Горно-металлургический комплекс в настоящее время испытывает сильнейшее давление рынка. Спрос, цены на продукцию резко снизились, компании несут крупнейшие за последние десятилетия убытки. Один из основных иностранных инвесторов - ArcelorMittal лидирует на мировом рынке по потерям в ходе кризиса, превысившим 26 млрд. долл. Охлаждение не означает исчезновение спроса, он восстановится благодаря емкости внутреннего китайского рынка. Следует учитывать его сильную зависимость от американского и европейского рынков, куда в основном направляется конечная китайская продукция. Однако масштабы антикризисной программы КНР, ее нацеленность на решение крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, мостов и т. п.) и для Казахстана означают расширение объемов сбыта продукции горно-металлургического сектора.

Следует отметить, что падение цен коснулось не на все сырье. Так, средние мировые цены на железную руду в ноябре 2008 года сохранились на уровне 140,6 долл. против 77,4 долл./т в 2006 году. Мировая цена на урановый концентрат, которая достигла своего пика в 2007 году - 99,2 долл., в ноябре 2008 года составила 50,5 долл. против 47,9 - в 2006 году. Мировые цены на арматурную сталь, катанку, тонкий лист несколько снизились против рекордно высокого уровня в начале 2008 года, но были существенно выше уровня 2006 года. Наибольшие потери понесли цветные металлы. Мировые цены на первичный алюминий в декабре 2008 года составили 1 525 долл./т, против 2 570 долл. в 2006 году, на медь соответственно 3 232 и 6 722 долл./т, цинк - 1 082 и 3 275 долл./т.

Цены на каменный уголь в ноябре 2008 года снизились на 60 % по сравнению с сентябрем. Однако они были выше почти вдвое по сравнению с 2006 годом и составляли 92,25 долл./т и 49,09 долл. соответственно. Уровень цен на природный газ держится на высоком уровне - 576,7 долл./тыс. куб. м франко-граница ФРГ в ноябре 2008 года против 295,7 долл. в 2006 году.

Существенно высокими остаются цены на минеральные удобрения. Мировые цены на фосфаты снизились на 20 %, но перед этим они повысились в десять раз. Так, в ноябре 2008 года контрактные цены на фосфат составили 350 дол./т против 44,2 долл./т в 2006 году, на тройной суперфосфат - 915 долл./т и 201,6 долл./т соответственно.

В производственной сфере республики создан определенный потенциал для увеличения внутреннего рынка металлопродукции. Это выпуск нефтегазовых труб, арматуры, катанки. Имеются все основания для укрепления и развития транспортного машиностроения. Создание отечественного вагоностроения, расширение выпуска металлоконструкций, их последующий экспорт позволит сформировать взаимоувязанную цепочку производств, обладающих естественным конкурентным преимуществом.

Нуждается в значительной поддержке Петропавловский завод тяжелого машиностроения, наладивший три типа грузовых вагонов и обладающий производственными мощностями для выпуска дефицитных цементо- и зерновозов. Подобных действий требует и производство всех видов окатышей. Мировая металлургия испытывает настоящий бум в этом направлении. В республике имеется возможность увеличения выпуска различных сплавов. Следует использовать опыт Таразского металлургического завода, который совместно с Национальным центром по комплексной переработке минерального сырья освоил новый вид высококонкурентного сплава.

Строительный сектор и связанная с ним промышленность строительных материалов переживают не лучшие дни. Высокие потребности в жилье, инфраструктурных проектах сохраняются. Кризис обострил проблему. Весь вопрос в восстановлении отрасли. Инвестиционно-индустриальный союз банков и строителей, стоящих за ними производителей стройматериалов должен возродиться на новой основе.

В дискуссиях о справедливой цене вопрос следует разделить на две части: до спада и в нынешних условиях. Первым ценам трудно обойтись без потерь, вторые должны быть ориентированы на нормальную рентабельность. Заслуживающим внимания является рынок залоговой недвижимости, цены на которую могут отвечать критериям "справедливой цены". Государство могло бы более активно приобретать на этом рынке социальное жилье по приемлемым ценам.

Достаточными ресурсами обладает химическая промышленность, особенно в производстве минеральных удобрений.

Значителен потенциал агропромышленного сектора, способного обеспечивать продовольственную безопасность республики. Для подъема отрасли предприняты многие меры. Сельское население в последние годы получило финансовую, материальную и техническую поддержку, несколько окрепло и имеет запас прочности. Особых угроз не наблюдается. Проблема в повышении ее перерабатывающего и экспортного потенциала. Необходимо закрепление мирового лидерства по экспорту муки с учетом расширения ее ассортимента, выпуска новых высококачественных сортов, освоения азиатских, европейских и африканских рынков.

Для Казахстана важное значение имеет увеличение производства растительных масел из-за роста внутренних потребностей, покрываемых за счет импорта (126,5 млн. долл.), а также растущего спроса на них в Китае и Центральной Азии. Имеются возможности в переработке кожи и увеличении вывоза готовых изделий. Экспорт этой продукции набирает хорошие темпы и вышел на второе место в общем вывозе аграрного сектора - до 347,3 млн. долл.

В Казахстане все еще не удается восстановить высокие темпы мясного животноводства, хотя потенциал экспорта все еще сохраняется. Россия, Китай - партнеры по ШОС обладают емкими растущими рынками. Необходимо более тесно увязать производство кормов, использование зернофуража с увеличением выпуска мясной продукции, что обеспечит существенный эффект. Анализ импорта аграрного сектора, возросшего до 2,3 млрд. долл., показывает, что многие статьи ввозимой зарубежной продукции вполне заменимы отечественной.

Сфера услуг наиболее диверсифицирована в национальной экономике. В последние годы она динамично развивается, быстро осваиваются новые инновационные ниши, сформировалось более ста отраслей, взаимосвязанных с рядом базовых секторов, что отражается на макропоказателях.

При реализации антикризисных мер необходимо максимально опираться на достигнутые результаты науки. В числе проектов, имеющих практическое значение, такие как выпуск гербицидов, ветпрепаратов, фармпродукции, новых сплавов, стройматериалов, горного оборудования и др. Подъем отраслей экономики возможен только при интенсивном переходе на инновационные технологии. И здесь велика роль малого инновационного бизнеса. Успешное становление этой сферы целиком зависит от налаживания подлинного союза образования, науки, производства и институтов развития. Показательной в этой связи является деятельность Национального центра биотехнологий, достигшего за короткий период хороших результатов.

В целом требования к качеству экономической политики, ее научно-методологическому обоснованию резко возросли. Огромное значение приобретают нацеленность на эффективный результат, концентрация ресурсов на подлинно приоритетных отраслях и сферах, дающих несомненный и быстрый результат, существенно укрепляющих устойчивость национальной экономики. Очевидно, главным в условиях кризиса выступает не столько рост ВВП, сколько обеспечение социальной стабильности, продовольственной и экономической безопасности, надежности функционирования энергосистемы, транспортной инфраструктуры, поддержание совокупного спроса. Особое внимание следует обратить на экологическую ситуацию, теряющую свою стабильность, что требует срочных мер.

Необходима решительная и эффективная борьба с распылением ресурсов, бездарным освоением инвестиций, растущей коррупцией, расхищением средств, недобором таможенных сборов и платежей, пробелами в трансфертном ценообразовании. Усиление спроса за дело должно сопровождаться повышением роли высших органов финансового контроля, особенно Счетного комитета, до уровня мировых стандартов.

Пристального внимания и принятия специальных мер требуют вопросы роста незанятости, снижения оплаты труда. В первую очередь это относится к городам, ориентированным на одно или два предприятия горно-металлургического цикла. Необходимо предусмотреть на случай затягивания рецессии мировой экономики расширение пособий по безработице, увеличение объемов социальных работ, выплат. Исходя из ситуации можно было бы пойти на увеличение государственных расходов за счет временного повышения дефицита бюджета по примеру Великобритании, Китая. Эти ресурсы можно бы привлечь на внутреннем рынке за счет выпуска долговых обязательств. Для финансового, фондового рынков, нуждающихся как никогда в надежных вложениях, это было бы выходом из ситуации. Для экономики любое расширение спроса сейчас - спасательный круг.

Что дальше?

Как будет жить мир дальше? Очевидно, что переселения на другие планеты не ожидается и апокалипсис не понадобится. Жизнь продолжится только на основе развития экономики. Экономика живет, поскольку сложились потребности, и не только в еде, одежде, жилище. Острые, крайне важные и утвердившиеся потребности сохраняют свою системообразующую, стимулирующую роль. Вряд ли человечество откажется от телевидения, сотовых телефонов, самолетов, автомобилей и прочих уже утвердившихся новых потребностей.

Нынешний кризис не смертельный, он больше поучительный. Во времена Великой депрессии падение производства превысило 40 %, а уровень нынешней рецессии измеряется в 0,4 %, разница в уровне спада 100 раз. Сил и средств для ее преодоления более чем достаточно. Вопрос в установлении согласия и спокойствия. Человечество испытало и более сильные стрессы, пережило немало стихийных катаклизмов, бедствий и катастроф, но, преодолев их многолетнюю тяжесть, поднималось.

В современных условиях ситуация, конечно же, совершенно иная. Общими усилиями при разумных и ответственных решениях острота спадет, а время прохождения экономического циклона ускорится. Всем - людям, государству, обществу - необходимо оглянуться, осмотреться, отказаться от наносного, лишнего, жить разумно, по средствам, без суеты, с перспективой. Нормализация экономических процессов в стране и мире зависит полностью от нас.

Происходящие критические события - это период решительного, не безболезненного очищения от прежних, отживших, устаревших устоев. Завершается длинный 60-летний социально-экономический цикл мирового развития. Вероятность смены ценностных, жизненно важных парадигм в мире как никогда велика. Открываются дороги новым силам, которые наступают повсеместно. Это новое несет новые технологии, новую занятость, новые стандарты жизни. Муки рождения достаточно ощутимы. Но обновление всегда прогрессивно, созидательно.

Казахстан, обладая солидным потенциалом и огромным желанием стойко выдержать удары мировой экономической стихии, намерен двигаться дальше.