NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 23:23 ast
21:23 msk

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" разместило еврооблигации на общую сумму $1,25 млрд
Последние несколько месяцев рынок внешних заимствований оживился, и инвесторы вновь с интересом стали смотреть на долги компаний из России и СНГ
20.07.2009 / экономика

REUTERS, Лондон, Андреа Джонсон, перевод Оксана Кобзева, 17.07.09, заголовок KASE

Казахстанская нефтедобывающая госкомпания Казмунайгаз разместила шестилетние еврооблигации на $1,25 миллиарда с купоном в размере 11,75 процента годовых, сообщает IFR.

Бумаги размещены по цене 99,014 процентов от номинала. Доходность бумаг составит 12 процентов годовых.

Последние несколько месяцев рынок внешних заимствований оживился, и инвесторы вновь с интересом стали смотреть на долги компаний из России и СНГ.

КазМунайГазу принадлежит контрольный пакет акций компании KazMunaiGas Exploration and Production, чьи операционные и финансовые показатели компания консолидирует в своей отчетности.

--------

Планируемому выпуску облигаций НК "КазМунайГаз" присвоен рейтинг приоритетного необеспеченного долга "ВB+" и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "4"

Москва (Standard & Poor"s) 17 июля

Сегодня Служба кредитных рейтингов Standard & Poor"s объявила о присвоении рейтинга приоритетного необеспеченного долга на уровне "BВ+" и рейтинга ожидаемого возмещения долга после дефолта планируемому выпуску нот, который будет размещен специальным юридическим лицом - финансовой компанией KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (KMGF), принадлежащей нефтегазовому холдингу АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ; ВВ+/Стабильный/-; рейтинг по национальной шкале "kzAA-"). Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне "4" соответствует возмещению долга после дефолта на уровне 30-50%.

Одновременно мы присвоили рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне "4" существующим облигациям на сумму 1,4 млрд долл. со ставкой купона 8,375% и сроком погашения в 2013 г. и на сумму 1,6 млрд долл. со ставкой купона 9,125% сроком погашения в 2018 г., выпущенным KMGF под гарантию КМГ.

Перспективы возмещения долга после дефолта находятся в нижнем сегменте диапазона, и выпуск дополнительных долговых обязательств может привести к пересмотру рейтинга ожидаемого возмещения долга до "5". В этом случае рейтинги выпусков долговых обязательств группы будут на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.

Новые облигации будут выпущены в рамках международной программы выпуска среднесрочных облигаций, которым также присвоен рейтинг "ВВ+"; в июле 2009 г. объем выпуска был повышен до 5 млрд долл. Облигации в рамках программы выпускаются под безусловную и безотзывную гарантию АО "НК "КазМунайГаз". В рамках этой программы KMGF уже выпустила облигации на сумму 1,4 млрд долл. сроком погашения в 2013 г. и на сумму 1,6 млрд долл. сроком погашения в 2018 г.

Мы полагаем, что в случае дефолта перспективы возмещения долга по облигациям, вероятно, будут сильно зависеть от способности и готовности правительства Казахстана вести переговоры с владельцами облигаций. Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне "4" отражает этот основной фактор неопределенности и наши ожидания того, что владельцы приоритетных необеспеченных облигаций могут получить по крайней мере частичное возмещение долга. Фактическая сумма возмещенного долга может быть больше или меньше, чем указанный диапазон.

По информации, полученной нами от руководства компании, недавний выпуск КМГ облигаций объемом 190 млн тенге должен быть субординированным по отношению к приоритетным необеспеченным облигациям. Однако условия субординированности не определены в недавно вышедшем "Базовом проспекте" для международной программы выпуска среднесрочных облигаций компании, поэтому мы исходили из предположения о том, что все облигации, выпущенные КМГ и KMGF, эквивалентны для нашего анализа вероятного возмещения долга после дефолта.

Ожидается, что срок погашения облигаций составит 6 лет, окончательный объем и купон по облигациям будут определены при размещении. Компания планирует использовать поступления от выпуска для рефинансирования краткосрочного долга.

Рейтинг казахстанского нефтегазового холдинга АО "Национальная компания "КазМунайГаз" отражает нашу оценку собственной кредитоспособности КМГ на уровне "В+", а также нашу оценку вероятности экстренной государственной поддержки компании как "чрезвычайно высокой".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В акимате города Алматы прошло расширенное совещание по вопросам жилищно-коммунальной сферы 31.07.2009
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о размещении еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. на сумму $1,250 млрд 31.07.2009
Компания KAZAKHMYS PLC объявила результаты производственной деятельности за первое полугодие и второй квартал 2009 года 31.07.2009
Агентство по ЖКХ предложило новую схему оплаты коммунальных услуг - взимать с каждого жильца десятую часть его доходов 31.07.2009
Для программы модернизации железнодорожной системы Казахстана необходимы инвестиции в размере 5,5 трлн тенге 31.07.2009
"КазМунайГаз" справился без китайцев 31.07.2009
"Банк "Халык" беспрецедентно дешев" 31.07.2009
Республиканский бюджет в первом полугодии исполнен с дефицитом 142,5 млрд тенге 30.07.2009
На основании оценки банковских и страновых рисков (BICRA) Казахстан переведен из группы 8 в группу 9 30.07.2009
МВФ подтвердил прогноз по снижению ВВП Казахстана в 2009 году на 2% 30.07.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz