Fitch Ratings-Лондон/Москва-23 июля

Сегодня Fitch Ratings присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-" выпуску облигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (далее - "KMG Finance Sub B.V.") объемом 1,25 млрд. долл. со ставкой 11,75% и погашением 23 января 2015 г. Облигации выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссии облигаций KMG Finance Sub B.V., которая имеет рейтинг "BBB-" и размер которой в июле 2009 г. был повышен с 3 млрд. долл. до 5 млрд. долл.

Облигации будут иметь безусловную и безотзывную гарантию от Национальной компании КазМунайГаз ("НК КМГ"), которая имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" и "BBB" соответственно и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "Негативный". Ожидается, что НК КМГ будет использовать поступления от облигаций на общекорпоративные цели, включая рефинансирование обязательств Rompetrol Group N.V. ("B"/прогноз "Негативный") с короткими сроками до погашения.