KASE, 20.12.09

Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы), ценные бумаги которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставила KASE пресс-релиз от 18 декабря 2009 года следующего содержания:

После сообщения в понедельник, 14 декабря 2009г. о проведении коротких дискуссии, АО "Темiрбанк" согласилось на назначение Комитета Кредиторов, состоящего из Banco Finantia International Limited, Black River Emerging Markets Credit Fund Ltd., BTG Absolute Return Master Fund LP, Nomura International plc и Portland Worldwide Investments Limited (представленных в лице юридической компании Dewey & LeBoeuf) (далее - Комитет Кредиторов). Комитет Кредиторов провел консультации с Держателями международных облигаций, владеющими приблизительно US$400 млн. совокупной основной суммы Облигаций, исполнение обязательств по которым гарантировано АО "Темiрбанк".

АО "Темiрбанк" рад сообщить о согласовании и подписании основных условий с членами Комитета Кредиторов (далее - Основные Условия). Предполагаемая Реструктуризация зависит от получения следующих одобрений в отношении измененного Плана реструктуризации, отражающего Основные

Условия:

a. одобрения необходимого большинства Кредиторов, участвующих в Реструктуризации, на Собрании Кредиторов;

b. одобрения АФН после Собрания Кредиторов; и

c. одобрения Специализированного Финансового Суда после одобрения Собрания Кредиторов и одобрения АФН.

Основные Условия будут доступны позднее после опубликования данного пресс-релиза на сайте Информационного Агента: http://bonds.thomsonreuters.com/temirbank_dev/

АО "Темiрбанк" в срочном порядке обратится с просьбой в АФН и Специализированный Финансовый Суд г. Алматы о продлении крайнего срока для получения одобрения кредиторов в отношении реструктуризации АО "Темiрбанк" с 30 декабря 2009г. до 31 марта 2010г.

Первоначальный Информационный Меморандум и уведомление о созыве собрания кредиторов 23 декабря 2009г. настоящим отзываются. Банк не представит внеочередные решения, которые ранее были предложены в отношении реструктуризации (как описано в Первоначальном Информационном Меморандуме), на встрече касательно Облигаций 2011г. и Облигаций 2014г., которые были назначены на 22 декабря 2009г. (в случае наличия кворума).

АО "Темiрбанк" планирует опубликовать Измененный Информационный Меморандум (основанный на Первоначальном Информационном Меморандуме, но с изменениями согласно Основным Условиям) в феврале 2010г.

Ключевые аспекты Основных Условий:

- В дополнении к примерно 20%-ным оплатам наличными деньгами, описанными в Информационном Меморандуме, опубликованном 30 ноября 2009г. (далее - Первоначальный Информационный Меморандум), Держатели международных облигаций также получат пропорциональную долю:

= 20% простых акций АО "Темiрбанк"; и

= US$60.75 млн. Новых Облигаций, которые будут выплачены через 12 лет, но с правом держателей продать Новые Облигации по номиналу плюс начисленное процентное вознаграждение в пятую годовщину выпуска, процентное вознаграждение со ставкой 14% годовых с выплатой наличными деньгами каждые полгода плюс фактор увеличения основной суммы, который (при условии наличия доступного регуляторного капитала) приведет к увеличению основной суммы Новых Облигаций до US$75 млн. в течении 5 лет с Даты Реструктуризации.

- Сделки по Торговому Финансированию на данный момент сохраняются, однако выплаты по ним не будут производиться в течение 10 лет, также к ним будет применен пониженный купон в размере 2% годовых;

- Условия по отношению к Держателям местных облигаций, АО "БТА Банк" и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" не будут изменены и останутся прежними согласно Первоначальному Информационному Меморандуму.

Как сообщалось ранее, все розничные и коммерческие депозиты (за исключением определенных депозитов связанных сторон) и другие операционные обязательства Банка, включая гонорары консультантов, не будут включены в реструктуризацию. Депозиты будут обслуживаться в прежнем режиме и не будут подвержены дисконтированию или корректировке в результате реструктуризации.

Депозиторы - физические лица будут защищены согласно государственной системе гарантирования депозитов. Согласно соответствующему законодательству Республики Казахстан банковские депозиты физических лиц в АО "Темiрбанк" и других банках второго уровня на данный момент гарантируются на сумму до 5 млн. Тенге.

На момент опубликования данного пресс-релиза, члены Комитета Кредиторов не имеют никакой существенной непубличной информации относительно АО "Темiрбанк" или Temir Capital B.V.

Настоящий пресс-релиз представляет только общее описание условий и сроков реструктуризации и Участвующие в Реструктуризации Кредиторы должны дождаться опубликования измененного информационного меморандума, который планируется выпустить в феврале 2009г. и который будет содержать окончательные условия и сроки реструктуризации. Ни на один пункт настоящего пресс-релиза нельзя полагаться по любой причине либо в каких-либо целях. В частности и без ограничения, ни на что в настоящем пресс-релизе, Первоначальном Информационном Меморандуме, Измененном Информационном Меморандуме или любом другом документе, выпущенном или прилагаемом к настоящему пресс-релизу, нельзя полагаться при покупке или в связи с покупкой каких-либо акций, ценных бумаг или активов Банка (включая, но не ограничиваясь Измененными Облигациями).

По вопросам реструктуризации Участвующие в Реструктуризации Кредиторы могут обращаться:

в Международное управление Банка по электронному адресу [email protected] или по телефонам +7 727 259 0528 или +7 727 258 7829; или

к Информационному Агенту: Thomson Reuters по электронному адресу [email protected] или по телефону к Эллис Фаррелл (Ellis Farrell) + 44 207 542 8775, Кристине Мермига (Christina Mermiga) + 44 207 542 5836 или Мелине Боббио (Melina Bobbio) + 44 207 542 9013 или отправлять свои вопросы по почте на имя Thomson Reuters, 30 South Colonnade, Canary Wharf, London, UKE14 5EP.