KASE, 30.03.10

АО "Альянс Банк" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 30 марта 2010 года следующего содержания:

Альянс Банк рад сообщить о завершении всех мероприятий по Плану реструктуризации задолженности Банка.
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" произвел докапитализацию АО "Альянс Банк" на 129 млрд. тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций Банка на сумму 24 млрд. тенге и конвертации права требования по облигациям Банка в привилегированные акции на сумму 105 млрд. тенге.
Согласно Плану реструктуризации все финансовые обязательства Банка были реструктурированы и аннулированы в обмен на деньги, новые облигации и акции.
По итогам реструктуризации задолженности Банка и докапитализации Банк докапитализирован в целом на 547,9 млрд. тенге, и его регуляторный собственный капитал составит порядка 50 млрд тенге, что соответствует пруденциальным требованиям.
Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 млрд. долларов США (включая начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США, в том числе: 850 млн. долларов - старший долг по евробондам, 85 млн. - реальное торговое финансирование, 145 млн. - субординированные 20-летние облигации.
По завершении всех мероприятий акции АО "Альянс Банк" распределились следующим образом:
- Простые: 67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы
- Привилегированные: 67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы.
33% акций распределены между более чем 2 тысячами миноритарных акционеров, ни один из которых не имеет доли более 3% акций.
Сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее чем через 4 года.
Председатель Правления АО "Альянс Банк" Максат Кабашев так прокомментировал событие: "Сегодня мы можем констатировать, что завершен процесс оздоровления Альянс Банка. Теперь перед нами стоят задачи по восстановлению позиций на рынке, утраченных в период кризиса. В целом, учитывая специфику рынка, мы планируем развиваться как универсальный банк, с развитым сегментом программ по работе с малым и средним бизнесом.
Так, согласно принятой новым советом директоров Банка стратегии развития до 2013 года, нами планируется значительное увеличение своей доли на рынке услуг: по депозитному портфелю физических лиц до 9,3%; по кредитному портфелю физических лиц до 11,3%; по депозитному портфелю юридических лиц до 4,0%;по кредитованию МСБ до 11,1%.
Мы вынесли из кризисного периода ценнейший опыт, который не позволит нам совершать ошибки. Самое серьезное внимание мы уделяем и будем уделять построению современной системы риск-менеджмента. Также характерной чертой Альянс Банка отныне становится максимально возможная прозрачность в банковском секторе: соблюдение этого принципа гарантируется уникальной для Казахстана структурой акционеров Банка и соответствующей всем международным стандартам корпоративной структурой управления".

-----

Самрук-Казына выйдет из акционеров Альянс банка не позже, чем через 4 года - глава банка
АЛМАТЫ, 30 мар - ИА Новости-Казахстан

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" планирует выйти из состава АО "Альянс Банк" не позже, чем через четыре года, сообщил председатель правления альянс банка Максат Кабашев.
"Государство в лице фонда "Самрук-Казына" не предполагает находиться в банке еще больше, чем четыре года, начиная с сегодняшнего дня. То есть, мы планируем, что в течение ближайших полутора-двух лет пакет, принадлежащий государству, будет продан стратегическому инвестору. Сейчас мы ведем эту работу", - сказал он во вторник на пресс-конференции.
В свою очередь, участвовавший на пресс-конференции управляющий директор Альянс банка Газиз Шаханов добавил, что стратегический инвестор не обязательно выступит покупателем более 50% акций. По его словам, не исключается возможность, что акции Самрук-Казына будут проданы инвесторам, которые станут владельцами менее 50% акций.
По словам Шаханова, кредиторы банка не возражают, чтобы деньги полученные от продажи этих акций, были направлены на развитие банка, а не на погашение кредитов.
Альянс банк во вторник, 30 марта, сообщил о завершении реструктуризации задолженности. В результате реструктуризации 67% простых акций банка находятся у ФНБ "Самрук-Казына", 33% - у кредиторов, 67% привилегированных акций у ФНБ "Самрук-Казына", 33% - у кредиторов.
Объем долга в результате реструктуризации сократился с примерно 4,5 миллиарда долларов (включая начисленные проценты) до 1,08 миллиарда долларов, в том числе: 850 миллионов долларов - старший долг по евробондам, 85 миллионов - реальное торговое финансирование, 145 миллионов - субординированные 20-летние облигации.