АЛМАТЫ. 21 апреля. "КАЗИНФОРМ" /Данияр Сихимбаев/

Подписанное соглашение между БТА банком и Комитетом кредиторов об условиях реструктуризации – заключительный документ, над которым банк работал очень долго.
Об этом в среду, 21 апреля, в Алматы заявил председатель правления АО "БТА Банк" Анвар Сайденов.
"Соглашение включает в себя не только коммерческую часть, но и подробное юридическое описание того, какие процедуры будут реализованы в ходе реструктуризации, и то, каким образом банк должен выстраивать свое внутреннее корпоративное управление с участием кредиторов как новых акционеров в будущем. Реструктуризации будет подлежать основной долг в сумме 11,4 млрд. долларов США, в реструктуризацию будет также включаться начисленное вознаграждение по состоянию на 30 июня этого года в сумме 800 млн. долларов США. Таким образом, общий долг, который будет реструктурирован, составляет 12,2 млрд. долларов", – сказал банкир.
"После реструктуризации 1 млрд. долларов банком будет потрачен на обратный выкуп долга. В акции будут сконвертированы требования кредиторов в сумме 350 млн. долларов, и остаток нового долга, который БТА банку придется обслуживать после реструктуризации, составит 4,4 млрд. долларов. Таким образом, списанный долг, который кредиторы будут прощать в результате реструктуризации, составляет 6 млрд. 450 млн. долларов. При этом новые облигации, по которым мы будем обслуживать внешний долг, "растягиваются". Их срок составит от 8 до 20 лет, и ставка, по которой в среднем обслуживается этот внешний долг, составляет 8,8%", – отметил А.Сайденов.
"В результате состав акционеров будет выглядеть следующим образом. На внешних и внутренних кредиторов будет приходиться 18,5% акций БТА банка, а 81,5% акций будет владеть ФНБ "Самрук-Казына", – заявил глава БТА банка.

-----

БТА банк объяснил изменение доли участия ФНБ "Самрук-Казына" в банке
АЛМАТЫ. 21 апреля. "КАЗИНФОРМ" /Данияр Сихимбаев/

Изменение доли ФНБ "Самрук Казына в БТА банке с 85% до 81,5% связано с переговорами в марте и заключением Соглашения с кредиторами.
Об этом в среду, 21 апреля, в Алматы заявил глава АО "БТА Банк" Анвар Сайденов.
"Предполагается, что ФНБ "Самрук-Казына" выпустит гарантию за БТА Банк возврата сумм Национальному банку по операции репо с Нацбанком. Сумма стоимости этой гарантии заложена в бизнес-модель. В течение каждого года БТА банк будет платить 85 млн. долларов США фонду "Самрук-Казына" за выпуск этой гарантии. Направление этих средств фонду привело к тому, что кредиторы увеличили долю своих акций, а доля фонда "Самрук-Казына" снизилась", – сказал А.Сайденов.