KASE, 27.09.10

Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y10D855 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"; SKKZb23; 1 тенге;75,0 млрд тенге; 24.09.10 - 24.09.20, полугодовой купон; 30/360) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана).
Выпуск указанных облигаций является вторым в рамках второй облигационной программы АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына", зарегистрированной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 сентября 2010 года на общую сумму 150,0 млрд тенге под номером D85, и 23-м выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить весь объем зарегистрированных облигаций KZP02Y10D855.
Предметом торга являлось значение купонной ставки облигаций, выраженное в процентах годовых с точностью до второго знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 10:30 до 12:30 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки. Метод удовлетворения заявок на покупку - по ставке отсечения. Схема расчетов - Т+0.
В торгах приняли участие 13 членов KASE, которые подали 30 заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось 29 ордеров на покупку 67 998 700 000 облигаций. Таким образом, спрос к предложению на торгах составил 90,7 %. Ставки купона в поданных заявках варьировали от 6,00 до 8,00 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,5253 % годовых.
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 58,1 %, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 36,8 %, брокерско-дилерских компаний - 0,2 %, их клиентов - 5,0 %.
По результатам торга эмитент установил ставку отсечения на уровне 6,50 % годовых и удовлетворил по данной цене 16 заявок, разместив тем самым 61 368 700 000 облигаций (81,8 % от планируемого объема).
По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки к моменту публикации этой информации были исполнены. 53,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 40,7 % - БВУ, 0,2 % - брокерско-дилерскими компаниями, 5,2 % - клиентами брокерско-дилерских компаний.