KASE, 21.12.10

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) и АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы), являющиеся андеррайтерами дисконтных облигаций KZ2C0Y07D899 (KMGZb4) АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана), предоставили сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания:

Настоящим АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" (далее – Андеррайтеры) объявляют о следующих результатах размещения 4-го выпуска облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент) общей номинальной стоимостью 100 млрд. тенге. Указанные облигации с рейтинговой оценкой "BBB" от Fitch Ratings выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и являются первыми дисконтными корпоративными облигациями в истории рынка ценных бумаг Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, в период с 26 ноября по 2 декабря 2010 года Андеррайтеры провели сбор заявок казахстанских брокеров и инвесторов по приобретению дисконтных облигаций Эмитента KZ2C0Y07D899 (KMGZb4) (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"). До начала сбора заявок Эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 7% годовых, что при значении нулевой купонной ставки и установленной дате расчетов 7 декабря соответствовало цене одной облигации в размере 626,0355 тенге при номинальной стоимости 1000 тенге за облигацию. Андеррайтерами принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в указанный выше срок.
В размещении облигаций приняли участие свыше 20 инвесторов и брокеров, действующих от имени своих клиентов, которые подали 32 заявки на общую сумму свыше 100 млрд. тенге по номиналу облигаций.
По результатам закрытия книги заявок, Эмитент удовлетворил по указанной выше цене 30 заявок от 20 инвесторов и брокеров на общую сумму 100 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций. В общем объеме заявок, удовлетворенных Эмитентом, доля субъектов пенсионного рынка составила 51,8%, банков второго уровня – 25,6%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов – 21,3%, страховых компаний – 1,3%.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".