www.kmg.kz, 3 августа

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного займа в размере 1 миллиард долларов США, соглашение о котором было подписано 15 июля 2011 года. Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc. Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть сделку, условия которой являются рекордными во многих отношениях среди корпоративных заемщиков Казахстана. АО "Ситибанк Казахстан", SumitomoMitsuiBankingCorporation и UniCreditBank Austria AG приняли участие в сделке в качестве Мандатированых Ведущих Организаторов. Процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.
Заем является необеспеченным со сроком погашения 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%.Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 года, он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.