Алматы, 31 октября 2012 года

АО "БТА Банк" (далее – Банк) объявляет о том, что 25 октября текущего года в целях рассмотрения и принятия решений по одобрению Плана реструктуризации Банк разослал отдельные уведомления о собраниях держателям следующих непогашенных ценных бумаг, выпущенных Банком:
Старшие облигации с погашением в 2018 году
Специальные долговые инструменты с дисконтом с погашением в 2021 году
Субординированные облигации с погашением в 2025 году
Субординированные облигации с погашением в 2030 году
Облигации на восстановление
Собрания держателей облигаций будут проходить 16 ноября 2012 года.
Банк также ссылается на необязывающие Основные условия реструктуризации от 2 октября 2012 года, заключенные им с различными членами Комитета кредиторов. Основные условия предусматривали, что суммы и формы возмещения в рамках реструктуризации для предоставления держателям Субординированных облигаций будут определены Банком. Банк хотел бы сообщить заинтересованным лицам, что в ходе текущей реструктуризации держатели Субординированных облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге, с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в Банке (в форме простых акций или Глобальных депозитарных расписок) в сумме, представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован. Детали коэффициента конвертации будут содержаться в Информационном Меморандуме, который Банк намерен опубликовать в начале ноября 2012 года в рамках реструктуризации.
Кроме того, Банк рад объявить о своем плане проведения встреч с инвесторами в Азии, Европе и США для представления Плана реструктуризации Банка и объяснения действий, которые необходимо будет осуществить акционерам, держателям ГДР и облигаций с целью голосования для одобрения Плана реструктуризации. Банк приглашает своих акционеров, держателей ГДР и облигаций отправить сообщение на bta.roadshow@lazard.fr для выражения заинтересованности в посещении встреч (с указанием желаемого места расположения), в соответствии со следующим расписанием (время и место проведения будут объявлены позже):
5 ноября 2012 года, понедельник – Сингапур
6 ноября 2012 года, вторник – Франкфурт
7 ноября 2012 года, среда – Цюрих
8 ноября 2012 года, четверг – Лондон
9 ноября 2012 года, пятница – Нью-Йорк