"Курсив", 8 декабря

Нефтегазовая компания Roxi Petroleum PLC, активно ведущая деятельность в Казахстане, намерена привлечь $40 млн от выпуска новых акций. Основным инвестором компании станет казахстанский бизнесмен, экс-председатель Народного Банка и АТФ Банка Кайрат Сатылганов. Об этом стало известно из сообщения компании.
В частности, отмечается, что казахстанский инвестор, Кайрат Сатылганов, намерен подписаться на 355 млн 165 тыс. 716 новых акций Roxi по приблизительной цене около 7 пенсов за акцию, при этом имеющих значительную премию к цене закрытия до 2,125 пенса за акцию по состоянию на 7 января 2013 года, – передает OilVoice. Общая сумма сделки оценивается в $40 млн
Уточняется, что первые $10 млн от стоимости акций будут выплачены до 31 января 2013 года, в результате чего Сатылганов станет владельцем 88 млн 791 тыс. 429 новых акций Roxi, что составляет около 14,57% от заявленного на текущий момент уставного капитала компании и порядка 12,7% от общего количества выпущенных Roxi обыкновенных простых акций. Остальные $30 млн будут получены правлением Roxi в дальнейшем, в обмен на 266 млн 374 тыс. 287 новых акций.
Отметим, что вырученные средства Roxi направит, как сообщается, на финансирование проектов, главным образом BNG, где привлеченное финансирование позволит пробурить три глубоких скважины и два неглубоких скважины в 2013 году.
По информации Roxi, уже завершена основная часть работы по подготовке двух глубоких скважин, и в марте 2013 года планируется бурение первой, глубина которой составит 4,7 км. Вторая скважина, глубиной 4,2 км, как ожидается, будет пробурена в июле 2013 года.
Сам господин Сатылганов является казахстанским бизнесменом и инвестором. Ранее он был председателем двух крупнейших казахстанских банков: Народного Банка и АТФ Банка, а также был председателем казахстанской инвестиционной компании Almex. Как подчеркивается в сообщении, в рамках подписанного соглашения предполагается, что инвестор войдет в состав Совета директоров Roxi.
Кроме того, в соответствии с соглашением о подписке на акции, после завершения начальной подписки, Roxi имеет право подготовить одно или несколько уведомлений, с тем, чтобы получить инвестиции на сумму, указанную компанией (до $30 млн), тем самым, компания имеет право определять сроки выплаты второй части от суммы сделки.
Объем акций, которые будут приобретены Сатылгановым в рамках данной сделки, составит порядка 37,5% обыкновенных акций Roxi, если компания не станет выпускать дополнительные акции, уточняет источник.
При этом отмечается, что в настоящий момент Roxi не является субъектом, подчиняющимся Кодексу о поглощениях и слияниях Великобритании. Однако между компанией и инвестором существует договоренность о том, что подписка на акции будет завершена, в случае, когда нормы Кодекса станут распространяться на деятельность компании. В этих условиях, совокупная доля Сатылганова в Roxi будет ограничена до 29,9% выпущенных обыкновенных акций.
Председатель компании Клайв Карвер прокомментировал сделку, отметив, что он рад тому, что компания нашла финансирование для обеспечения работы активов. "Эти инвестиции обеспечат необходимое финансирование проектов Roxi в обозримом будущем и позволят команде управления сосредоточиться на развитии своих основных активов, в частности, BNG", – заключил руководитель.