nationalbank.kz, 9 апреля

1. Инфляция
По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в марте 2013 года инфляция сложилась на уровне 0,2% (в марте 2012 года – 0,3%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% (на 0,5%), на непродовольственные товары – на 0,2% (на 0,2%). Тарифы на платные услуги остались неизменными (рост на 0,2%).
На рынке продовольственных товаров в марте 2013 года в наибольшей степени подорожали макаронные изделия на 0,6%, яйца – на 0,6%, рыба и морепродукты – на 0,5%, фрукты и овощи – на 0,5%, в том числе, свекла – на 2,9%, морковь – на 1,7%, а также рис – на 0,4%, молочные продукты – на 0,3%. Вместе с тем, снижение цен было зафиксировано на гречневую крупу на 1,0%, масло подсолнечное – на 0,2%. В группе непродовольственных товаров цены на одежду и обувь повысились на 0,2%, предметы домашнего обихода – на 0,2%, медикаменты – на 0,3%. Стоимость дизельного топлива на 6,3%, бензина выросла – на 0,1%.
В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,7%. При этом тарифы за сбор мусора выросли на 7,6%, канализацию – на 7,2%, холодную воду – на 5,7%, содержание жилья – на 1,6%. Тарифы за горячую воду, центральное отопление и сжиженный газ снизились на 0,3%. Вместе с тем, за прошедший месяц снизились цены на услуги связи на 6,3%, в том числе, на услуги телефонной и факсимильной связи – на 7,8%, а также услуги транспорта – на 0,1%. Однако медицинские услуги подорожали в цене на 2,3%.
За январь-март 2013 года инфляция составила 1,9% (за январь-март 2012 года – 1,1%). Продовольственные товары с начала 2013 года стали дороже на 1,1% (на 1,7%), непродовольственные товары – на 0,6% (на 0,8%), платные услуги – на 4,0% (на 0,5%).
В марте 2013 года инфляция в годовом выражении составила 6,8% (в декабре 2012 года – 6,0%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 4,7% (на 5,3%), непродовольственные товары – на 3,3% (на 3,5%), платные услуги – на 13,1% (на 9,3%).

2. Платежный баланс и внешний долг за 2012 год
В 2012 году профицит счета текущих операций составил 7,7 млрд. долл. США или 3,8% от ВВП республики (12,3 млрд. долл. США или 6,5% к ВВП в 2011 году).
Опережающие темпы роста импорта товаров и услуг в сравнении с ростом их экспорта обусловили сокращение положительного сальдо текущего счета в 2012 году относительно аналогичного показателя 2011 года на 37,2%.
Профицит торгового баланса снизился на 4,5% и составил 44,7 млрд. долл. США. Официальный экспорт товаров вырос на 5,3% относительно 2011 года и сложился на уровне 92,3 млрд. долл. США, из которых 56,4 млрд. долл. США (или 61,2%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата. Стоимость экспорта черных металлов снизилась на 3,7%, а цветных металлов – увеличилась на 13,2%. При этом, в 2012 году отмечено снижение контрактных цен экспорта черных и цветных металлов при увеличении их количественных поставок.
Зафиксированный официальной торговой статистикой импорт товаров увеличился на 20,1% и составил 44,5 млрд. долл. США. Прирост импорта инвестиционных товаров, на которые в 2012 году приходится наибольший удельный вес в совокупном импорте (38,4%), составил 23,4%. Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 12,5% до 15,6 млрд. долл. США. По потребительским товарам в целом произошло увеличение стоимости импорта на 25,1%. При этом ввоз продовольственных товаров увеличился на 4,3%, а импорт непродовольственных товаров вырос на 41,3%, достигнув 6,8 млрд. долл. США. По всем группам основной товарной номенклатуры импорта отмечен прирост физических объемов.
Нетто-отток ресурсов по операциям с доходами (включая оплату труда и баланс инвестиционных доходов) незначительно (на 1,5%) превысил уровень 2011 года, составив в сумме 28,2 млрд. долл. США. По другим составляющим текущего счета отрицательные дисбалансы международных услуг и трансфертов составили 7,8 млрд. долл. США и 1,0 млрд. долл. США соответственно.
По финансовому счету чистый отток в 1,8 млрд. долл. CША обеспечен преимущественно операциями второго полугодия 2012 года.
По прямым инвестициям за рубеж нетто-отток составил 1,6 млрд. долл. CША Чистое поступление иностранных прямых инвестиций в Казахстан составило 14,0 млрд. долл. США. В результате положительный баланс по операциям прямого инвестирования сложился в 2012 году в 12,4 млрд. долл. CША против 9,3 млрд. долл. США в 2011 году.
Нетто-отток по портфельным инвестициям в 17,7 млрд. долл. США большей частью обеспечен приростом (на 14,5 млрд. долл. США) иностранных активов Национального Фонда, а также снижением почти на 2,2 млрд. долл. США долговых обязательств казахстанских банков.

Валовый внешний долг
На 31 декабря 2012 года валовый внешний долг составил 137,0 млрд. долл. США, из которых 5,5 млрд. долл. или 4% составляет внешний долг государственного сектора (обязательства Правительства и Национального Банка), на долю межфирменной задолженности приходится 66,5 млрд. долл. США или 49%, банковского сектора – 13,6 млрд. долл. США или 10%.
За 2012 год валовый внешний долг увеличился на 11,9 млрд. долл. США, главным образом, за счет внешней задолженности "Других секторов", на которую приходится 12,5 млрд. долл. США прироста, тогда как внешний долг государственного сектора увеличился лишь на 0,4 млрд. долл. США, а внешние обязательства "Банков" (банки второго уровня и АО "Банк Развития Казахстана") за период продемонстрировали снижение на 1,0 млрд. долл. США.
Снижение внешнего долга "Банков", в основном, обеспечено выкупом и погашением (в том числе, досрочным) эмитентами своих еврооблигаций и окончанием реструктуризации долгов АО "БТА Банк". С учетом размещения АО "Банк Развития Казахстана" еврооблигаций номинальным объемом 1,0 млрд. долл. США, а также – первого выпуска исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" на сумму около 77 млн. долл. США сокращение задолженности "Банков" по статье "Облигаций и другие долговые ценные бумаги" составило 1,2 млрд. долл. США.
Увеличение внешнего долга "Других секторов" за 2012 год произошло, главным образом, за счет привлечения резидентами займов как от прямых инвесторов, так и от других нерезидентов. Значительные ресурсы были привлечены на развитие нефтегазовой инфраструктуры и проектов в рамках государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию.
Рост внешних активов страны продолжил тенденцию по опережению роста внешних обязательств, вследствие чего чистый внешний долг Казахстана за 2012 год сократился на 0,7 млрд. долл. США, составив на 31 декабря 2012 года 13,9 млрд. долл. США. Следует отметить, что государственный сектор и сектор "Банки" по-прежнему сохраняют по отношению к остальному миру позицию чистого кредитора в объеме 67,4 млрд. долл. США и 7,9 млрд. долл. США, соответственно.

3. Международные резервы и денежные агрегаты
В марте 2013 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 5,4% до 28,1 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 0,7%). Чистые международные резервы Национального Банка выросли на 5,5% и составили 27,6 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 0,7%) в основном за счет увеличения корреспондентских счетов в иностранной валюте банков и поступлений иностранной валюты на счета Правительства в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за март 2013 года увеличились на 6,7%. Активы в золоте выросли на 1,7% вследствие проведенных операций и увеличения его цены на мировых рынках.
За март 2013 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, 59,8 млрд. долл. США), выросли на 2,0% до 87,9 млрд. долл. США (с начала года – рост на 2,1%).
За март 2013 года денежная база расширилась на 15,8% и составила 3045,0 млрд. тенге (с начала года – расширение на 5,4%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков в Национальном Банке, расширилась на 10,8% до 2835,8 млрд. тенге.
За февраль 2013 года денежная масса увеличилась на 0,4% до 10536,2 млрд. тенге (с начала года – рост на 0,1%). Объем наличных денег в обращении уменьшился на 0,9% до 1409,5 млрд. тенге (с начала года – снижение на 7,8%), депозиты в банковской системе увеличились на 0,6% и составили 9126,7 млрд. тенге (с начала года – рост на 1,5%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 86,4% в январе 2013 года до 86,6% в феврале 2013 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении.
Денежный мультипликатор увеличился с 3,82 в январе 2013 года до 4,01 по итогам февраля 2013 года вследствие роста денежной массы на фоне сжатия денежной базы, зафиксированных в феврале 2013 года.

4. Валютный рынок
В марте 2013 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 150,37–150,88 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 150,84 тенге за доллар США.
В марте 2013 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с февралем 2013 года на 27,7% и составил 3,1 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 42,9% и составил 0,95 млрд. долл. США.
В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 32,0% и составил 4,0 млрд. долл. США.

5. Рынок государственных ценных бумаг
В марте 2013 года состоялось 5 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 12-месячные МЕККАМ (1,6 млрд. тенге), 3-летние МЕОКАМ (6,7 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (13,4 млрд. тенге), 7-летние МЕУКАМ (13 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (10,3 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 12 месячным МЕККАМ – 2,90%, по 3-летним МЕОКАМ – 3,16%, 5-летним МЕОКАМ – 4,01%, по 7-летним МЕУКАМ – 6,00%, по 10-летним МЕУКАМ – 5,21%.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец марта 2013 года составил 3034,0 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за март 2013 года по сравнению с февралем 2013 года сократился практически в 3 раза и составил 6,2 млрд. тенге.
При этом состоялось 2 аукциона по размещению 3-месячных нот (4,1 млрд. тенге и 2,1 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным нотам составила 1,03% и 1,05%. Объем нот в обращении на конец марта 2013 года по сравнению с февралем 2013 года сократился на 18,4% и составил 101,9 млрд. тенге.

6. Межбанковский денежный рынок
В феврале 2013 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с январем 2013 года уменьшился на 5,0%, составив в эквиваленте 2479,6 млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 52,2% и составил 483,1 млрд. тенге (19,5% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в феврале 2013 года снизилась с 1,28% до 0,57%.
В феврале 2013 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с январем 2013 года уменьшился на 13,9% и составил 12,7 млрд. долл. США (77,3% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в феврале 2013 года выросла с 0,09% до 0,10%.
Объемы размещения депозитов в евро и рублях незначительны – 0,1 и 3,1% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте уменьшилась за февраль 2013 года с 87,8% до 80,5% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, уменьшилась с 87,4% до 80,4% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года вырос на 52,1% до 475,4 млрд. тенге.

7. Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за февраль 2013 года повысился на 0,6% до 9126,7 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц понизились за месяц на 0,3% до 5655,4 млрд. тенге, физических лиц – повысились на 2,0% до 3471,3 млрд. тенге.
В феврале 2013 года объем депозитов в национальной валюте повысился на 1,3% до 6356,7 млрд. тенге (юридические лица – рост на 1,2%, физические лица – рост на 1,5%), в иностранной валюте – понизился на 0,9% до 2770,0 млрд. тенге (юридические лица – снижение на 4,4%, физические лица – рост на 2,9%). Удельный вес депозитов в тенге увеличился за месяц с 69,2% до 69,6%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за февраль 2013 года на 2,0% до 3508,1 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 1,5% до 2124,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 2,8% до 1383,2 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге уменьшился за месяц с 60,9% до 60,6%.
Срочные депозиты за февраль 2013 года повысились на 0,1% до 5918,1 млрд. тенге.
В составе срочных депозитов тенговые депозиты повысились на 0,7% до 4006,8 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – понизились на 1,0% до 1911,3 млрд. тенге.
В феврале 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,5% (в январе 2013 года – 3,0%), а по депозитам физических лиц – 7,9% (7,9%).

8. Кредитный рынок.
Общий объем кредитования банками экономики за февраль 2013 года повысился на 1,0%, составив 10002,7 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,8% до 7146,4 млрд. тенге, в иностранной валюте – снизился на 1,0% до 2856,3 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в тенге повысился за месяц с 70,9% до 71,4%.
Долгосрочное кредитование в феврале 2013 года повысилось на 0,6%, составив 8072,5 млрд. тенге, краткосрочное увеличилось на 2,8% до 1930,2 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов понизился за месяц с 81,0% до 80,7%.
Объем кредитов юридическим лицам за февраль 2013 года повысился на 0,9% до 7083,5 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 1,4% до 2919,2 млрд. тенге.
Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 29,1% до 29,2%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за февраль 2013 года понизилось на 0,1% до 1389,7 млрд. тенге, что составляет 13,9% от общего объема кредитов экономике.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,1%), строительство (13,8%), промышленность (12,0%), транспорт (4,3%) и сельское хозяйство (3,1%). В феврале 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,4% (в январе 2013 года – 10,6%), физическим лицам – 20,9% (22,0%).