minfin.gov.kz, 10 октября

6 октября 2014 года, Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан осуществило выпуск 10- и 30-летних еврооблигации на сумму 2,5 млрд. долларов США по формату Reg S/ 144 А. Выпуск состоял из облигаций на сумму 1,5 млрд. долларов США со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024г., и облигаций на сумму 1,0 млрд. долларов США со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044г. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, и BBB+ по шкале S&P и Fitch.
В качестве организаторов выпуска выступили Citi, HSBC и JP Morgan. Поступление средств от сделки в республиканский бюджет ожидается 14 октября 2014 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета.
Сделка по выпуску была осуществлена в рамках Программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму 10 млрд. долларов США. Размещению предшествовало роудшоу команды представителей министерств финансов и национальной экономики и Национального Банка РК в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с 29 сентября по 3 октября т.г. Было проведено порядка 30 встреч с более чем 70 компаниями.
Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.