NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 17:36 ast
15:36 msk

Финансовые результаты АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" за 2014 год
Выручка в 2014 году составила 846 млрд тенге (4 722 млн долларов США), что на 4% выше чем в 2013 году. Рост выручки в тенге связан с увеличением цены поставок на внутренний рынок на 20% и более высокой ценой реализации на экспорт в результате увеличения курса тенге к доллару США на 18%, что было частично нивелировано снижением объемов поставок на экспорт
04.03.2015 / экономика

Астана, 3 марта 2015 г.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (далее – "РД КМГ", "Компания") опубликовало консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
Выручка в 2014 году составила 846 млрд тенге (4 722 млн долларов США)[1], что на 4% выше чем в 2013 году. Рост выручки в тенге связан с увеличением цены поставок на внутренний рынок на 20% и более высокой ценой реализации на экспорт в результате увеличения курса тенге к доллару США на 18%, что было частично нивелировано снижением объемов поставок на экспорт. Итого, выручка и прочие доходы, включающая долю в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий в размере 60 млрд тенге (336 млн долларов США) и финансовый доход в размере 21 млрд тенге (116 млн долларов США), составила 927 млрд тенге (5 174 млн долларов США), на 4% больше чем в 2013 году.
Производственные расходы в 2014 году составили 212 млрд тенге (1 183 млн долларов США), на 31% выше чем в 2013 году, что, в основном, объясняется повышением расходов по вознаграждениям сотрудников производственных подразделений.
Чистая прибыль в 2014 году составила 47 млрд тенге (263 млн долларов США), что на 67% меньше по сравнению с 2013 годом, в основном из-за значительного обесценения активов АО "Озенмунайгаз", признанного в 4 квартале 2014 года. Компания также получила доход от курсовой разницы от пересчета зарубежных операций в размере 53 млрд тенге (296 млн долларов США), таким образом совокупный доход за период, за вычетом налогов составил 100 млрд тенге (559 млн долларов США).

Производственные показатели
РД КМГ с учетом долей в ТОО "СП "Казгермунай" (КГМ), "CCEL" (CCEL) и "ПетроКазахстан Инк." (ПКИ) в 2014 году добыла 12 328 тыс. тонн нефти (250 тыс. баррелей в сутки), что на 60 тысяч тонн (менее 1%) меньше, чем в 2013 году.
АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) добыло 5 328 тыс. тонн (107 тыс. баррелей в сутки), на 2% больше, чем в 2013 году. АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) добыло 2 823 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), незначительно меньше чем в 2013 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8 151 тыс. тонн (164 тыс. баррелей в сутки), на 1% больше по сравнению с 2013 годом.
Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ в 2014 году составила 4 177 тыс. тонн (85 тыс. баррелей в сутки), на 4% меньше, чем в 2013 году, в основном за счет естественного снижения уровня производства ПКИ на 8% и КГМ на 3%.

Реализация нефти
Экспортные объемы продаж нефти ОМГ и ЭМГ в 2014 году составили 5 571 тыс. тонн (110 тыс. баррелей в сутки) или 70% (2013: 75%) от общего объема продаж нефти. Реализация на внутренний рынок составила 1 967 тыс. тонн (39 тыс. баррелей в сутки) или 25% (2013: 25%) от общего объема продаж нефти. Кроме того, 447 тыс. тонн нефти (9 тыс. баррелей в сутки) были поставлены в Российскую Федерацию с сентября до конца 2014 г. в счет выполнения обязательств по встречным поставкам нефти, согласно межправительственному соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Объемы встречных поставок в РФ определяются Министерством энергетики РК. На данный момент Компания не получила утвержденный график по поставкам в Россию на 2015 год.
Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 4 166 тыс. тонн нефти (85 тыс. баррелей в сутки), включая 1 944 тыс. тонн нефти (40 тыс. баррелей в сутки), поставленных на экспорт, что составляет 47% от общего объема продаж компаний. Это на 4% меньше чем 4 318 тыс. тонн (88 тыс. баррелей в сутки) поставленных в 2013 году, из которых 3 828 тыс. тонн (78 тыс. баррелей в сутки) или 89% были поставлены на экспорт.

Чистая прибыль за период
Чистая прибыль в 2014 году составила 47 млрд тенге (263 млн долларов США) по сравнению с 142 млрд тенге (932 млн долларов США) в 2013 году, в основном из-за значительного обесценения в 4 квартале 2014 года, частично компенсированная доходом от курсовой разницы в 1 квартале 2014 года. Компания также получила доход от курсовой разницы от пересчета зарубежных операций в размере 53 млрд тенге (296 млн долларов США), таким образом совокупный доход за период, за вычетом налогов составил 100 млрд тенге (559 млн долларов США).
В 4 квартале 2014 года Компания признала чистый убыток в размере 195 млрд тенге (1 094 млн долларов США) в значительной степени из-за расходов по обесценению активов АО "Озенмунайгаз"в размере 228 млрд тенге (1 274 млн долларов США), а также снижения цены нефти.

Обесценение активов
Как сообщалось ранее, в первом квартале 2014 года было признано обесценение активов АО "Озенмунайгаз" в размере 27 млрд тенге (162 млн долларов США). Обесценение в основном связано с ростом расходов по вознаграждению работников и повышением экспортной таможенной пошлины с апреля 2014 года с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну.
В четвертом квартале 2014 года в связи с падением мировой цены на нефть Компания провела оценку активов на обесценение. В результате проведенной оценки было признано дополнительное обесценение в размере 228 млрд тенге (1 274 млн долларов США), относящееся к АО "Озенмунайгаз", что привело к полному списанию фиксированных активов АО "Озенмунайгаз" по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Доход от курсовой разницы
В первом квартале 2014 года чистый доход от курсовой разницы составил 108 млрд тенге (637 млн долларов США), признанный в результате девальвации тенге в феврале 2014 года.
11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) принял решение отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Чтобы не допустить дестабилизации финансового рынка и экономики в целом, НБРК установил коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня 185 тенге за доллар США плюс/минус 3 тенге и заявил о намерении продолжить политику по сглаживанию резких скачков и краткосрочной волатильности обменного курса. В сентябре 2014 года НБРК расширил коридор колебаний курса тенге по отношению к доллару США от нового уровня 185 тенге за доллар США плюс 3 тенге и минус 15 тенге.

Выручка
Выручка в 2014 году составила 846 млрд тенге (4 722 млн долларов США), что на 4% выше, чем в 2013 году. Рост выручки в тенге в основном связан с увеличением средней цены поставок на внутренний рынок с 40 000 тенге за тонну в 2013 году до 48 000 тенге за тонну в 2014 году и более высокой цены реализации на экспорт в тенге, в результате увеличения среднего обменного курса тенге к доллару США на 18%. Несмотря на увеличение средних цен реализации на экспорт, доходы от экспорта сократились на 1% в 2014 году, так как экспортные объемы нефти были перераспределены в Россию, в счет выполнения обязательств по встречным поставкам нефти, согласно межправительственному соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Налоги, кроме подоходного налога
Налоги, кроме налога на прибыль, в 2014 году составили 328 млрд тенге (1 832 млн долларов США), увеличившись на 5% по сравнению с 2013 годом. Рост налогов связан с увеличением экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США за тонну с апреля 2014 года, а также увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 18%, что было частично компенсировано снижением рентного налога, вызванного снижением объемов экспорта.

Производственные расходы
Производственные расходы в 2014 году составили 212 млрд тенге (1 183 млн долларов США), на 31% выше, чем в 2013 году, что в основном объясняется повышением расходов по вознаграждениям сотрудников производственных подразделений.
Расходы по вознаграждениям сотрудников в 2014 году выросли на 41% по сравнению с 2013 годом. Рост в основном произошел в результате индексации заработной платы производственного персонала на 7% с января 2014 года, внедрения Единой системы оплаты труда для производственного персонала с апреля 2014 года, а также повышения на 10% заработной платы в связи с девальвацией тенге с апреля 2014 года в дополнение к выплатам разовых премий, связанных с юбилейными событиями в 2014.

Расходы по реализации и административные расходы
Расходы по реализации и административные расходы в 2014 году составили 103 млрд тенге (573 млн долларов США), на 11% выше, чем в 2013 году в основном из-за роста транспортных расходов и повышения расходов по вознаграждениям сотрудников. Транспортные расходы выросли на 11% из-за роста тарифов АО "КазТрансОйл" (КТО) на внутренние и экспортные поставки, а также роста расходов по маршруту Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в результате увеличения объемов поставок и повышения среднего обменного курса тенге к доллару США. Тариф на транспортировку по маршруту КТК деноминирован в долларах США. Тарифы КТО на внутренние поставки были повышены на 50% с января 2014 года и на экспортные поставки в среднем на 20% с апреля 2014 года.

Денежные потоки от операционной деятельности
Чистые денежные потоки от операционной деятельности в 2014 году составили 196 млрд тенге (1 096 млн долларов США) по сравнению с 98 млрд тенге (647 млн долларов США) в 2013 году, в основном в результате снижения дебиторской задолженности во второй половине 2014 года. По состоянию на 31 декабря 2014 торговая и прочая дебиторская задолженность снизилась до 57 млрд тенге (310 млн долларов США) по сравнению с 153 млрд тенге (997 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Капитальные вложения
Капитальные вложения[2] в 2014 году составили 128 млрд тенге (715 млн долларов США), что на 11% меньше чем в 2013 году в результате снижения затрат на строительство и приобретение основных средств, частично нивелированное увеличением расходов на эксплуатационное бурение в связи с увеличением стоимости бурения на скважину. В 2014 году было пробурено 297 скважин по сравнению с 311 скважинами пробуренными в 2013 году.

Денежные средства и займы
Сумма денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2014 года составила 180 млрд тенге (1,0 млрд долларов США) по сравнению со 119 млрд тенге (0,8 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 года. Сумма прочих финансовых активов на 31 декабря 2014 года составила 554 млрд тенге (3,0 млрд долларов США) по сравнению с 504 млрд тенге (3,3 млрд долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 года.
По состоянию на 31 декабря 2014 года 94% денежных средств и финансовых активов были деноминированы в иностранной валюте, 6% – в тенге. Финансовый доход, начисленный по денежным средствам, финансовым и прочим активам в 2014 году составил 21 млрд тенге (116 млн долларов США) по сравнению с 21 млрд тенге (135 млн долларов США) в 2013 году, главным образом из-за дохода по Облигации НК КМГ в 2013 году.
Сумма займов на 31 декабря 2014 года составила 7,2 млрд тенге (40 млн долларов США) по сравнению с 6,8 млрд тенге (44 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2013 г.
Сумма чистых денежных средств[3] на 31 декабря 2014 года составила 727 млрд тенге (4,0 млрд долларов США) по сравнению с 616 млрд тенге (4,0 млрд долларов США) на 31 декабря 2013 года.
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий
В 2014 году доход от долей в ассоциированной компании и совместных предприятий составил 60 млрд тенге (336 млн долларов США) по сравнению с 51 млрд тенге (334 млн долларов США), полученными в 2013 году.
В 2014 году РД КМГ получила 407 млн долларов США в виде дивидендов в том числе 250 млн долларов США и 157 млн долларов США от КГМ и ПКИ, соответственно. Кроме того, РД КМГ получила 27 млн долларов США от CCEL в виде годового приоритетного платежа.

Казгермунай
В 2014 году РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 42 млрд тенге (233 млн долларов США) от своей доли участия в КГМ. Данная сумма отражает 50% долю Компании в чистой прибыли КГМ, что составляет 45 млрд тенге (253 млн долларов США), за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий и соответствующего отсроченного налога в размере 3,6 млрд тенге (20 млн долларов США).
Чистая прибыль КГМ в долларах США в 2014 году снизилась на 16% по сравнению с 2013 годом в основном в результате снижения выручки из-за перераспределения экспортных объемов на внутренний рынок, а также из-за роста ставки экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США с апреля 2014 года, что было частично компенсировано снижением расходов по штрафам и пеням в 2014 году.

ПетроКазахстан Инк.
В 2014 году РД КМГ отразила в отчетности прибыль в размере 22 млрд тенге (121 млн долларов США) от своей доли участия в ПКИ. Данная сумма отражает 33% долю Компании в чистой прибыли ПКИ, что составляет 27 млрд тенге (153 млн долларов США) за вычетом влияния амортизации справедливой стоимости лицензий в размере 5,7 млрд тенге (32 млн долларов США).
Чистая прибыль ПКИ в долларах США в 2014 году снизилась на 4% по сравнению с 2013 годом. Снижение чистой прибыли связано со снижением объемов добычи на 8%, перераспределением экспортных объемов на внутренний рынок, а также ростом ставки экспортной таможенной пошлины с 40 долларов США до 60 долларов США за тонну с апреля 2013 года и с 60 долларов США до 80 долларов США с апреля 2014 года, что было частично компенсировано снижением расходов по штрафам и пеням в 2014 году.

CCEL
Компания отразила в своем балансе по состоянию на 31 декабря 2014 года сумму в 18,3 млрд тенге (101 млн долларов США) как счета к получению от CCEL, совместно контролируемого предприятия с китайской компанией CITIC Resources Holdings Limited. В 2014 году РД КМГ начислила процентный доход в размере 3,0 млрд тенге (17 млн долларов США), что представляет собой часть годового приоритетного платежа к получению от CCEL в размере 26,87 млн долларов США.
Налоговые и экологические проверки
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Компании было несколько претензий, которые были предъявлены в результате налоговых и экологических проверок. Более подробная информация представлена в консолидированной финансовой отчетности за 2014 год.
Налоговый аудит 2006-2008. В результате тематической налоговой проверки, проведенной в феврале 2014 года, окончательное налоговое уведомление касательно налоговой проверки 2006-2008 годов было выдано Налоговым Комитетом Министерства Финансов в марте 2014 года. Общая сумма резервов по налогам составила 12,1 млрд тенге (68 млн долларов США).
Процедура кассационной коллегии требует, чтобы Компания оплатила 12,1 млрд тенге тенге до июля 2015 года для получения права апелляции в Верховный Суд. Компания планирует подать апелляцию в Верховный Суд в указанное время и, соответственно, оплатила вышеуказанную сумму в октябре 2014 года.
Налоговый аудит 2009-2012. В сентябре 2014 года была начата комплексная налоговая проверка 2009-2012 годов. В декабре 2014 года, Компания получила уведомления за вышеуказанный период в отношении уплаты местных налогов АО Озенмунайгаз и АО Эмбамунайгаз. Налоговые органы потребовали уплаты 0,9 млрд тенге (5,2 млн долларов США) различных местных налогов и административных штрафов и пени. По состоянию на 31 декабря 2014 года, Компания не получила окончательного налогового уведомления от налоговых органов.
НДС к возмещению. В течение 2012 года в рамках создания новых дочерних предприятий на базе производственных филиалов все производственные активы Компании были реализованы дочерним предприятиям АО "Озенмунайгаз" и АО "Эмбамунайгаз". В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан данная реализация производственных активов облагалась НДС. НДС, уплаченный в налоговые органы по окончании реорганизации Компании, был отражен как НДС к возмещению в бухгалтерском учете АО "Озенмунайгаз" и АО "Эмбамунайгаз". В результате различных налоговых проверок дочерних предприятий, налоговые органы определили, что оплаченные суммы не являются возмещаемыми.
Компания не согласилась с интерпретацией налогового законодательства в части возврата превышения НДС и планирует обжаловать решение. Руководство считает, что Компания будет успешна в отношении возмещения НДС, и не начислила резерв на эти суммы на 31 декабря 2014 года.
НДС к возмещению, связанный со сделками по продаже активов АО "Озенмунайгаз" и АО "Эмбамунайгаз", в размере 46,6 млрд тенге был переклассифицирован из краткосрочной части активов в долгосрочную часть, и продисконтирован по ставке 7,93% на 18 месяцев, что является средним периодом, в течение которого налоговые споры были решены ранее.
Налоговый аудит ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз (ПККР). По итогам комплексной налоговой проверки налоговый департамент начислил дополнительные налоги в размере 10 млрд тенге (56 млн долларов США). После нескольких исков и встречных претензий, Налоговый департамент уменьшил сумму доначислений, исключив КПН, НСП и соответствующую сумму пени.
В рамках комплексной налоговой проверки за 2009-2012 годы, 13 января 2014 года Налоговый департамент представил уведомление о выбросах в окружающую среду на 19,4 млрд тенге (106 млн. долларов США). ПККР не согласно с результатами комплексной налоговой проверки и планирует подать апелляцию в Налоговый комитет Министерства финансов. Руководство ПКИ оценило неблагоприятный результат по этому иску как вероятный и сформировало провизию на 19,4 млрд тенге в своей консолидированной финансовой отчетности за 2013 год. В октябре 2014 ПККР получило уведомление об уменьшении первоначальной суммы доначислений в размере 4,2 млрд тенге. В результате, в 2014 году ПККР сторнировало общие и административные расходы на сумму 4,2 млрд тенге и соответствующий штраф в размере 1,6 млрд тенге.
Сжигание попутного газа АО "Эмбамунайгаз". 23 января 2014 года Компания получила уведомление от Департамента экологии Атырауской области об уплате штрафа в размере 37,2 млрд тенге за экологический ущерб, вызванный нарушениями экологического законодательства, в том числе сжигание попутного газа в факелах. Итоговая сумма была определена по результатам проверки, которая охватывала период c 2008 по 2013 годы.
Компания была не согласна с вышеуказанным предписанием и обжаловала претензию со стороны Департамента экологии Атырауской области. 3 июня 2014 года Компания получила окончательную оценку с уменьшенной суммой экологического ущерба и обязательством оплатить 2,0 млрд тенге (11 млн долларов США). Данная сумма была начислена и оплачена в июне 2014 года.

[1] Суммы переведены в доллары США исключительно для удобства читателей по среднему обменному курсу за соответствующий период для консолидированного отчета о совокупном доходе и отчета о движении денежных средств и по курсу на конец периода для консолидированного отчета о финансовом положении (средние курсы за 2014 и 2013 гг. составляли 179,12 и 152,14 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода на 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. составляли 182,35 и 153,61 тенге/долл. США, соответственно).
[2] Компания пересмотрела подход к расчету капитальных вложений. Начиная с 4 кв. 2013 года капитальные вложения представлены как поступления основных средств и нематериальных активов. Ранее они были представлены как закупки основных средств и нематериальных активов в соответствии с отчетом о движении денежных средств.
[3] Рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и прочих финансовых активов за вычетом суммы займов по состоянию на конец отчетного периода.

СПРАВКА
РД КМГ по итогам 2014 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях ТОО "СП "Казгермунай", CCEL (АО "Каражанбасмунай") и "ПетроКазахстан Инк." в 2014 г. составил 12,3 млн. тонн (250 тыс. баррелей в сутки). Объем консолидированных доказанных и вероятных запасов РД КМГ, с учетом долей в совместных предприятиях, по состоянию на конец 2013 г. составил 200 млн. тонн (1,5 млрд. баррелей), из которых 148,8 млн. тонн (1,1 млрд. баррелей) приходится на АО "Озенмунайгаз", АО "Эмбамунайгаз" и ТОО "Урал Ойл энд Газ" (м-р Рожковское, Федоровский блок). Акции Компании прошли листинг на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки – на Лондонской Фондовой Бирже. Во время IPO в сентябре 2006 г. Компания привлекла более 2 млрд. долларов США.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
МЗСР РК и фармассоциации подписали меморандум по сдерживанию цен на лекарства 31.03.2015
Около 20 млрд долларов будет инвестировано в транспортную инфраструктуру РК до 2020 года 31.03.2015
Легализация имущества по состоянию на 27 марта 2015 года 31.03.2015
ЕНПФ: предварительные итоги первого года работы и перспективы развития 31.03.2015
В Мангистауской области с начала года отмечается рост добычи нефти и газа 31.03.2015
В 2015 году в Мангистауской области запланировано завершить 17 проектов по карте индустриализации 31.03.2015
Казахстанских экспортеров переориентируют с Запада на Восток 31.03.2015
В Алматы обсуждают условия создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 31.03.2015
Селекторное совещание по вопросам прохождения отопительного сезона 31.03.2015
Ввоз авто через "серых" дилеров намерены запретить в Казахстане 31.03.2015

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz