kkb.kz, 22 января

Как вы знаете, в связи с продолжающейся волатильностью на финансовом рынке, вызванной ухудшениями макроэкономической ситуации на фоне снижения цен на энергоносители, 18 января 2016 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings предприняло ряд рейтинговых действий в отношении казахстанских банков. Рейтинг ККБ был снижен на один шаг с "В-" до "ССС" в связи с мнением рейтингового агентства об усилении давления на качество активов банка и капитализацию, в основном в результате обесценения тенге и замедления темпов роста казахстанской экономики.
Необходимо отметить, что комментарии международных рейтинговых агентств и любые изменения рейтингов адресуются прежде всего держателям международных обязательств банка и могут использоваться таковыми для принятия решений о продаже или покупке ценных бумаг банка. Объем внешнего долга Казкоммерцбанк снизился более чем на 10 млрд. долларов США со времени кризиса 2007-2009 гг. и на сегодняшний день составляет менее 2 млрд. долларов США, при этом график погашения достаточно комфортно разнесен по годам с последним погашением в 2022 году. В 2015 году банк погасил порядка 300 млн. долларов, в 2016 году объем планируемых погашений составляет около 450 млн. долларов США. На сегодня объем ликвидных активов составил порядка 2 млрд. долларов США.
Несмотря на ухудшение операционной среды, Казком является крупнейшим системообразующим банком страны: по состоянию на 1 декабря 2015 года у банка самые крупные доли рынка по активам – 21,2%, по депозитам (21,1%), а также по розничным вкладам – 20,6%. Инфраструктура банка представлена самой разветвленной сетью банкоматов и ПОС терминалов с долями рынка 23,5% и 45,2%, соответственно. Банк является безусловным лидером по внедрению новых технологий и инноваций в обслуживании клиентов. Как системообразующий банк, ККБ получил в рамках специальной программы с Фондом проблемных кредитов 250 млрд. тенге для финансирования клиентов в реальном секторе экономики и оздоровления существующих займов, что позволило значительно нарастить и диверсифицировать здоровый кредитный портфель.
Являясь одним из крупнейших банков, Казком, в результате сделки с БТА, принял на себя важную социальную роль перед вкладчиками проблемного банка, вместе с этим у банка вырос портфель проблемных кредитов, над которым Банк планирует продолжить работу в целях оздоровления и/или выхода.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Банк сконцентрировался на своих сильных сторонах, т.е. продолжил активную работу над ростом клиентского бизнеса в корпоративном и розничном сегментах, направил усилия на улучшение операционных показателей, разработку новых продуктов и услуг.
Совместно с международными консультантами банк разрабатывает новую бизнес-стратегию, которая позволит повысить качество, расширить и улучшить объем предлагаемых услуг как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.
Вопрос с капитализацией в текущих условиях важен для реализации стратегических целей, и Банк использует все возможные и доступные опции. В октябре 2015 года банк выпустил субординированные облигации на 100 млрд. тенге, что имело позитивный эффект с точки зрения капитализации. Банк продолжает работу над увеличением отдачи на капитал, повышением эффективности и отдачи от существующих активов, прорабатывает мероприятия, направленные на оптимизацию капитала в целом.
Дополнительно, если такая необходимость будет определена регулятором, акционеры подтвердили свою готовность усилить капитализацию банка, а также выразили уверенность в его в поступательном развитии, стабильном росте и прибыльности.

-----

Интеграция Казкома и БТА признана лучшей сделкой 2015 года на рынке M&A в СНГ
26 января 2016 г., Лондон-Алматы

Интеграция Казкоммерцбанка и БТА Банка – лучшая сделка 2015 года на рынке слияний и поглощений компаний стран СНГ, по мнению авторитетных представителей бизнес-кругов Казахстана и Великобритании.
Казахстанско-британская торгово-промышленная палата (КБТПП) удостоила Казкоммерцбанк награды "Лучшая М&A сделка 2015 года на рынке СНГ и успешная интеграция банков-лидеров рынка" за высокий уровень проведения объединения с БТА Банком.
По экспертным оценкам, имеющимся в распоряжении КБТПП, эта сделка стала крупнейшей на рынке слияний и поглощений за всю историю финансового рынка не только Казахстана, но и СНГ. Впервые на постсоветском пространстве произошло объединение двух крупных финансовых институтов сопоставимых размеров.
Учитывая масштабы двух банков, их интеграция представляла чрезвычайную сложность, однако, как с юридической, так и с технической стороны, этот процесс был проведен безупречно, в рекордно сжатые сроки – всего за год, и аккуратно – без каких-либо технических сбоев. Сегодня объединенный финансовый институт успешно работает под брендом и на технологической платформе Казкоммерцбанка.
Результатом интеграции стал существенный рост клиентской базы объединенного банка, которая выросла до 6 миллионов. Клиенты банка получили доступ к самой широкой инфраструктуре в стране – порядка 25% всех банкоматов в стране, 300 отделений, 40% всех POS-терминалов и примерно такая же доля на рынке карточных платежей.
"Завершив интеграцию, мы приняли на себя важную социальную роль по выполнению обязательств перед вкладчиками проблемного банка, а также по оздоровлению банковских активов. На данном этапе мы совместно с международными консультантами работаем над новой бизнес-стратегией, которая призвана обеспечить дальнейшее эффективное развитие бизнеса и рост прибыли банка. Перед нами стоит амбициозная цель – сделать Казком национальным чемпионом на рынке банковских услуг, и сегодня у нас все необходимые ресурсы для ее достижения", – заявил председатель правления банка Магжан Ауэзов.
Напомним, в феврале 2014 года консорциум инвесторов в лице Казкоммерцбанка и Кенеса Ракишева договорился о приобретении БТА Банка у государственного фонда "Самрук-Казына". В июне того же года состоялась сделка по приобретению пакета акций БТА.
Сразу после этого начались технические работы по объединению Казкома и БТА. Сначала были объединены сети банкоматов. Позже начался поэтапный перевод филиалов БТА на IT-платформу Казкома. В феврале 2015 года на процессинговую систему Казкома были переведены платежные карты клиентов БТА.
В мае 2015 года Нацбанком был принят пакет подзаконных актов и одобрена схема обмена активами БТА и Казкома, после чего два банка начали данный процесс. Начата смена вывесок в отделениях БТА Банка. После завершения обмена активами в июне, БТА сдал банковскую лицензию регулятору. 29 июня 2015 года начато единое обслуживание клиентов Казкома и БТА по всей банковской сети.
30 июня 2015 года Казком и БТА объявили о деконсолидации, таким образом, процесс объединения, начатый 30 июня 2014 года – был полностью завершен ровно за один год.

Для справки:
Казахстанско-британская торгово-промышленная палата является ведущей двусторонней деловой ассоциацией, созданной при поддержке посольства Республики Казахстан в Лондоне и Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан. Основная деятельность палаты направлена на укрепление и развитие двухсторонних экономических отношений между бизнес-структурами Казахстана и Великобритании.
АО "Казкоммерцбанк" является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы Банка на 30 сентября 2015 года составили 4 409 млрд тенге.
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике Таджикистан.
Крупными участниками Банка являются: АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", г-н Субханбердин Н.С., АО "Qazaq Financial Group" (ранее АО "Alnair Capital Holding"), АО "ФНБ "Самрук-Казына", г-н К.Х. Ракишев.
Акции Банка находятся в официальном списке АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE). Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую сумму 845 млн долларов США.