nationalbank.kz, 29 ноября

1. Инфляция в октябре 2016 года
По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в октябре 2016 года составила 0,6% (в октябре 2015 года – 5,2%). Продовольственные товары подорожали на 0,8% (рост на 4,6%), цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% (рост на 10,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,2% (рост на 1,1%).
На рынке продовольственных товаров в октябре 2016 года больше всего цены выросли на яйца на 7,5%, чай – на 6,0%, овощи – на 2,1%, птицу – на 1,5%, кондитерские изделия – на 1,1%. Снизились цены на сахар на 3,5% и фрукты – на 0,5%.
Среди непродовольственных товаров цены повысились на одежду и обувь на 1,0%, медикаменты – на 0,6%, предметы домашнего обихода – на 0,5%. Стал дешевле сжиженный газ на 1,0%.
В группе платных услуг повысились цены на горячую воду на 0,2%, аренду жилья и газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 0,1%. Снизились тарифы и цены на холодную воду и электроэнергию – по 0,2%, услуги больниц – на 0,1%.
За январь-октябрь 2016 года инфляция составила 6,2% (в январе-октябре 2015 года – 8,2%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 5,7 % (рост на 6,1%), непродовольственные товары – на 7,6% (рост на 13,9%), платные услуги – на 5,4% (рост на 5,2%).
Инфляция в годовом выражении в октябре 2016 года сложилась на уровне 11,5% (в декабре 2015 года – 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 10,4% (на 10,9%), непродовольственные товары – на 15,7% (на 22,6%), платные услуги – на 8,4% (на 8,1%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты (оперативные данные) в октябре 2016 года
По предварительным данным, валовые международные резервы Национального Банка Республики Казахстан на конец октября 2016 года составили 30,5 млрд. долл. США, чистые международные резервы – 30,0 млрд. долл. США (без учета активов Национального фонда в иностранной валюте).
В октябре 2016 года международные резервы Национального Банка снизились на 0,7 млрд. долл. США или на 2,2%. Активы в иностранной валюте уменьшились на 0,4 млрд. долл. США, а активы в золоте сократились на 0,3 млрд. долл. США в результате проведенных операций при снижении его цены на 4,0%.
Прирост международных резервов, обеспеченный реконвертацией активов Национального фонда в иностранной валюте и поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке, был нейтрализован снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, погашением согласно утвержденному графику операций валютно-процентный своп с банками, проведением операций по обслуживанию внешнего долга Правительства и переоценкой активов в золоте.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 62,2 млрд. долл. США), за месяц снизились на 3,1% и составили 92,8 млрд. долл. США.
Денежная база в октябре 2016 года составила 4 347,8 млрд. тенге, ее сжатие за месяц составило 6,4% или 299,2 млрд. тенге.
За сентябрь 2016 года денежная масса увеличилась на 1,5% (с начала года рост на 11,5%) до 19 188,8 млрд. тенге, наличные деньги в обращении расширились на 0,8% (с начала года рост на 26,2%) до 1 560,8 млрд. тенге, объем депозитов в банковской системе – на 1,6% (с начала года рост на 10,4%) до 17 628,1 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы незначительно увеличилась с 91,8% в августе 2016 года до 91,9% в сентябре 2016 года (в декабре 2015 года – 92,8%).

3. Денежный рынок в октябре 2016 года
В октябре 2016 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. При этом ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 3 октября 2016 года была снижена до уровня 12,5%.

Сентябрь 2016 // Октябрь 2016 // Изменение, в %
Объем торгов на рынке автоматического РЕПО, млрд. тенге // 4 287,3 // 3 841,2 // -10,4
Объем торгов на рынке своп, млрд. тенге // 1 551,6 // 1 444,1 // -6,9

В октябре 2016 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA (1)) сложилась на уровне 11,61% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям – 11,98%. Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило в основном вокруг нижней границы процентного коридора базовой ставки.

4. Валютный рынок в октябре 2016 года

В октябре 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,12-335,12 тенге за доллар США. На конец октября 2016 года биржевой курс тенге к доллару США составил 335,12 тенге за 1 доллар США, укрепившись за месяц на 0,1% (укрепление с начала года – на 1,4%). Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2016 года на 2,7% и составил 2,2 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с сентябрем 2016 года увеличился на 16,8% и составил 8,6 млрд. долл. США. Общий объем торгов увеличился на 12,2% и составил 10,8 млрд. долл. США.

Сентябрь 2016 // Октябрь 2016 // Изменение, в %
Объем операций по валютной паре KZT/USD на КФБ, млн. долл. США // 2243,0 // 2181,7 // -2,7
Объем операций по валютной паре KZT/USD на межбанковском рынке, млн. долл. США // 7380,8 // 8618,0 // 16,8

5. Рынок государственных ценных бумаг в октябре 2016 года
В октябре 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец октября составил 5 471,1 млрд. тенге.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана
Объем эмиссии нот Национального Банка за октябрь 2016 года составил 5 061,7 млрд. тенге. При этом состоялся 21 аукцион по размещению 7-дневных нот, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот и 1 аукцион по размещению 12-месячных нот. Эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 13,25%, по 1-месячным нотам – 13,16%, по 3-месячным нотам – 12,72%, по 6-месячным – 12,35%, по 12-месячным – 11,48%. Объем нот в обращении на конец октября 2016 года составил 2 576,2 млрд. тенге (рост за месяц – на 13,7%).

6. Депозитный рынок по состоянию на конец октября 2016 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец октября 2016 года составил 17 754,1 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,7% (с начала года рост 11,2%). Депозиты юридических лиц понизились незначительно и составили 10 423,6 млрд. тенге (с начала года рост 13,6%), физических лиц – повысились на 1,8% до 7 330,5 млрд. тенге (с начала года увеличение 7,9%).
По состоянию на конец октября 2016 года объем депозитов в национальной валюте составил 7 857,8 млрд. тенге (увеличение за месяц на 6,8%, с начала года рост на 58,7%), в иностранной валюте – 9 896,3 млрд. тенге (понижение за месяц на 3,6%, с начала года – на 10,2%). Удельный вес депозитов в тенге за месяц увеличился с 41,7% до 44,3% (на начало года – 31,0%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в октябре 2016 года на 6,7% (с начала года рост на 50,0%) и составили 5 282,8 млрд. тенге (50,7% от депозитов юридических лиц), в иностранной валюте – снизились на 6,1% (с начала года снижение на 9,1%) и составили 5 140,8 млрд. тенге. Депозиты физических лиц в тенге в октябре 2016 года увеличились на 7,1% (с начала года рост 80,0%) и составили 2 575,1 млрд. тенге (35,1% от депозитов физических лиц), в иностранной валюте – снизились на 0,9% (с начала года снижение на 11,3%) и составили 4 755,5 млрд. тенге.
Срочные депозиты за октябрь увеличились на 1,4% и составили 13 076,4 млрд. тенге (с начала года рост на 11,2%). В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 5 147, 4 млрд. тенге (увеличение за месяц на 5,5%, с начала года рост на 63,1%), в иностранной валюте – 7 929,0 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,1%, с начала года на 7,9%).
В октябре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 10,8% (в сентябре 2016 года – 11,1%), по депозитам физических лиц – 12,2% (12,1%).

7. Кредитный рынок по состоянию на конец октября 2016 года
Объем кредитования банками экономики на конец октября 2016 года составил 12 770,0 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,7% (с начала года увеличение на 0,8%).
Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 1,5% до 8 543,9 млрд. тенге (с начала года увеличение на 1,7%). В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 2,6%, а физическим лицам понизились на 0,2%. Объем кредитов в иностранной валюте понизился на 0,9% до 4 226,2 млрд. тенге (с начала года снижение на 1,1%), как юридическим лицам (на 0,8%), так и физическим лицам (на 1,5%). Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 66,4% до 66,9% (в декабре 2015 года – 66,3%).
Объем долгосрочных кредитов на конец октября 2016 года увеличился на 0,6% до 10 535,3 млрд. тенге, краткосрочных – увеличился на 0,8% до 2 234,7 млрд. тенге.
Объем кредитов юридическим лицам в октябре 2016 года увеличился на 1,1% до 8 718,6 млрд. тенге (с начала года рост на 2,4%), физическим лицам снизился на 0,3% до 4 051,5 млрд. тенге (с начала года снижение на 2,7%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц снизился с 32,0% до 31,7% (на начало года – 32,9%).
Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2016 года увеличилось на 3,6% до 2 898,2 млрд. тенге (22,7% от общего объема кредитов экономике). С начала года объем кредитования субъектов малого предпринимательства увеличился на 40,7%.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 21,3%), промышленность (13,7%), строительство (8,0%), сельское хозяйство (5,4%) и транспорт (4,2%).
В октябре 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,8% (в сентябре – 15,1%), физическим лицам – 19,2% (18,9%).

8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики в 3 квартале 2016 года
В октябре 2016 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 3 квартале 2016 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, в 3 квартале 2016 года составило 2818, в том числе средних и крупных предприятий – 1514.
В 3 квартале 2016 года инвестиционная активность предприятий улучшилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, снизилась до 32,1% (во 2 квартале 2016 года – 32,9%). Доля предприятий, использовавших в этих целях собственные средства, увеличилась до 65,1% (во 2 квартале 2016 года – 64,0%). Наряду с этим, в финансировании инвестиций уменьшилась доля кредитов банков до 4,5% (во 2 квартале 2016 года – 5,1%). Доля предприятий, получивших кредит в рамках государственных программ для целей финансирования инвестиций, составила 0,7% (во 2 квартале 2016 года – 0,8%).
В 3 квартале 2016 года доля предприятий, получивших кредит и очередной транш по ранее открытой кредитной линии, увеличилась до 17,2% (во 2 квартале 2016 года – 16,9%). Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 3,8%. В 4 квартале 2016 года обратиться за кредитами намерено 17,5% предприятий.
Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге и в иностранной валюте в 3 квартале 2016 года составил 15,2% и 9,4% соответственно (во 2 квартале 2016 года – 14,6% и 9,4% соответственно).
В 3 квартале 2016 года наблюдалось замедление роста цен на готовую продукцию предприятий реального сектора в целом и предприятий промышленности в частности. В 4 квартале 2016 года в целом по экономике ожидается продолжение замедления роста цен на готовую продукцию.
В 3 квартале 2016 года темпы роста цен на сырье и материалы также замедлились. В 4 квартале 2016 года по ожиданиям предприятий тенденция замедления роста цен на сырье и материалы продолжится.
В 4 квартале 2016 года предприятия ожидают умеренное увеличение спроса на готовую продукцию в целом по экономике. Предприятия сектора производства товаров ожидают рост спроса на готовую продукцию, а предприятия сектора производства услуг ожидают замедление снижения спроса на готовую продукцию.
В 3 квартале 2016 года снизилась доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю до 43,3%, 24,8% и 38,4% соответственно (во 2 квартале 2016 года – 49,0%, 29,4% и 43,4% соответственно). Доля предприятий, испытавших позитивное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, составила 5,4%, 2,7% и 3,7% соответственно (во 2 квартале 2016 года – 5,2%, 2,2% и 3,9% соответственно).

-----

(1) средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ