minfin.gov.kz, 9 октября

30 сентября текущего года Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций с общим объемом на сумму 1 150 млн.евро. В рамках сделки выпущены 2 транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн. евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн. евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%.
В рамках данной транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности. Так, необходимо отметить, что ставка купона по 7-летней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.
В рамках данного выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда либо, выпущенной среди стран СНГ.
Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Республике Казахстан, кривая доходности Республики Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги.
Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".