NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Среда 28.10.2020 21:09 ast
18:09 msk

Предполагаемое отчуждение АО "ФНБ "Самрук-Қазына" около 11,885 миллионов простых акций в виде акций и глобальных депозитарных расписок, АО "НАК "Казатомпром"
Приблизительно 11,5 миллионов Акций (в виде Акций и ГДР) будут отчуждены в пользу институциональных инвесторов путем ускоренного сбора заявок (букбилдинга) на LSE и AIX
03.06.2020 / экономика

sk.kz, 2 июня

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, СЧИТАЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 7 Регламента о злоупотреблениях на рынке (ЕС) №596/2014. ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЭТА ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-ҚАЗЫНА" ОКОЛО 11,885 МИЛЛИОНОВ ПРОСТЫХ АКЦИЙ В ВИДЕ АКЦИЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" ("ОБЩЕСТВО")

2 июня 2020 г.

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" ("Самрук-Қазына") объявляет о своем намерении продать около 11,885 миллионов простых акций, представляющих долю в уставном капитале Общества ("Акции"), в виде Акций и глобальных депозитарных расписок, представляющих Акции ("ГДР" и совместно с Акциями "Размещаемые Ценные Бумаги") (1 ГДР (Лондонская фондовая биржа ("LSE"), торговый символ "KAP LI" и Международном финансовом центре "Астана" ("AIX"), торговый символ "KAP.Y") = 1 Акция (торговый символ "KAP" на AIX)) ("Размещение"). Размещаемые Ценные Бумаги представляют около 4.55% выпущенного акционерного капитала Общества.
Любые Акции и ГДР Общества, которыми владеет Самрук-Қазына и которые не будут проданы при Размещении, будут заблокированы на 180 дней с учетом обычных исключений. В настоящее время доля владения Самрук-Қазына в Обществе составляет приблизительно 81.28%, исходя из того, что все Размещаемые Ценные Бумаги будут проданы, Самрук-Қазына останется владельцем 76.7% выпущенного акционерного капитала Общества.
Планируется, что Размещение будет состоять из двух самостоятельных размещений, которые будут структурированы следующим образом:

1. Институциональное размещение
Приблизительно 11,5 миллионов Акций (в виде Акций и ГДР) будут отчуждены в пользу институциональных инвесторов путем ускоренного сбора заявок (букбилдинга) на LSE и AIX ("Институциональное Размещение"). Институциональное Размещение будет инициировано незамедлительно после данного объявления (после закрытия торгов на LSE) и может быть завершено в любой момент. Окончательное количество Размещаемых Ценных Бумаг в рамках Институционального Размещения и цена размещения будут согласованы между Самрук-Қазына и Менеджерами (как определено ниже) к концу процесса букбилдинга, после чего в ближайшее время буду объявлены результаты Институционального Размещения. Сроки завершения букбилдинга, ценообразование и распределение ценных бумаг находятся в ведении исключительно Самрук-Қазына и Менеджеров (как определено ниже). Общество не получит каких-либо денежных поступлений в результате Институционального Размещения.
Citigroup Global Markets Limited действует в качестве совместного координатора в рамках Институционального Размещения на LSE ("Размещение на LSE")("Совместный Глобальный Координатор"), Renaissance Capital действует в качестве совместного глобального координатора в рамках Размещения на LSE и совместного букраннера в рамках Институционального Размещения на AIX ("Институциональное Размещение на AIX") ("Совестный Глобальный Координатор и Букраннер на AIX") и АО "Дочерняя Организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" действует в качестве совместного координатора и совместного букраннера в рамках Институционального Размещения на AIX ("Координатор и Букраннер на AIX" и, совместно с Совместным Глобальным Координатором и Совместным Глобальным Координатором и Букраннером на AIX "Менеджеры").
Поскольку ценные бумаги Компании торгуются на LSE, AIX и Казахстанской фондовой бирже ("KASE"), а Институциональное Размещение включает в себя Размещение на LSE и Институциональное Размещение на AIX, учитывая разницу времени официальной торговли на LSE и AIX и разницу во времени между Лондоном и Нур-Султаном, с целью избежать каких-либо манипуляций с ценами и гарантировать, что во время сбора заявок (букбилдинга) в рамках Институционального Размещения не осуществляются торги ценными бумагами Компании (i) торговля Акциями и ГДР на AIX и на KASE будет приостановлена 3 июня 2020 г. до открытия торгов ГДР на LSE в 8.00 по лондонскому времени / 13.00 по времени в Нур Султане, и (ii) Институциональное Размещение на AIX будет открыто 2 июня 2020 г. с 21:45 до 23:45 по времени в Нур Султане и будет еще открыто 3 июня 2020 г. с 9:00 до 11:30 по времени в Нур Султане с анонсированием фиксированной цены, которая должна быть равна цене размещения в рамках Размещения на LSE. Любая подписка или покупка Акций в виде Акций или ГДР Общества на AIX должна осуществляться исключительно на основе информации, содержащейся в Рыночном Уведомлении AIX, опубликованном AIX в связи с Размещением на AIX. Все сроки, указанные выше, являются исключительно индикативными.

2. Розничное размещение
Приблизительно 385,000 Акций (в виде Акций и ГДР) будут отчуждены в пользу розничных инвесторов, являющихся гражданами Республики Казахстан, путем расширенного сбора заявок (букбилдинга) на AIX ("Розничное Размещение"), при условии успешного завершения букбилиднга и ценообразования при Институциональном Размещении. Розничное Размещение планируется инициировать 3 июня 2020 г., о чем будет объявлено дополнительно. Окончательное количество Размещаемых Ценных Бумаг в рамках Розничного Размещения и цена размещения будут согласованы между Самрук-Казына и Координатором и Букраннером на AIX после завершения формирования книги заявок в рамках Розничного Размещения, с учетом того, что (i) приблизительно 385,000 Акций (в виде Акций и ГДР) будет размещено в рамках Розничного Размещения; и (ii) цена ценных бумаг в рамках Розничного Размещения должна быть равна цене ценных бумаг в рамках Институционального Размещения, то цена таких Акций и/или ГДР будет определена и объявлена с учетом результатов Институционального Размещения, а также соглашения между Самрук-Казына и Координатором и Букраннером на AIX. Результаты Розничного Размещения будут объявлены при первой возможности. Срок для завершения сбора заявок в рамках Розничного Размещения, цена и объемы размещений будут определяться по собственному усмотрению Самрук-Казына и Координатора и Букраннера на AIX. Любая подписка или покупка Акций в виде Акций или ГДР Общества на AIX должны осуществляться исключительно на основе информации, содержащейся в Рыночном Уведомлении AIX, опубликованном AIX в связи с Розничным Размещением. Общество не получит каких-либо денежных поступлений от Розничного Размещения.
Розничное Размещение осуществляется единолично Координатором и Букраннером на AIX и ни Совместный Глобальный Координатор, ни Совместный Глобальный Координатор и Букраннер на AIX не будут оказывать каких-либо услуг в связи с Розничным Размещением или иным образом участвовать в нем, в результате чего, ни Совместный Глобальный Координатор, ни Совместный Глобальный Координатор и Букраннер на AIX не имеют каких-либо обязательств и не несут ответственности перед какими-либо лицами в связи с Розничным Размещением.
Размещение является частью Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденного Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым Общество было определено в качестве портфельной компании Самрук-Қазына, подлежащей частичной приватизации. Затем Правительством Республики Казахстан было решено осуществить отчуждение до 25% акционерного капитала Общества. После этого в ноябре 2018 г. Самрук-Қазына предложило и продало Акции и ГДР, в совокупности составляющие 14.92% акционерного капитала Общества, в рамках публичного размещения, и в связи с этим ГДР были включены в Официальный список Управления финансового контроля Великобритании и допущены к торгам на LSE и AIX. В сентябре 2019 г. Самрук-Қазына продало ГДР, представляющие 3.8% в уставном капитале Общества путем ускоренного сбора заявок на LSE и AIX. В настоящий момент Самрук-Казына планирует продать дополнительные Акции (в виде Акций и ГДР) в рамках Размещений.
Размещение будет осуществлено институциональным инвесторам за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о Ценных Бумагах 1933 г., с учетом последующих изменений ("Закон США о Ценных Бумагах") и квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с правилом 144А Закона США о Ценных Бумагах. В дополнение, всего лишь 20% от общего количества Акций (в виде Акций и ГДР) в рамках Институционального Размещения будут предложены для приобретения инвесторам в Казахстане через Институциональное Размещение на AIX.

Важное примечание:
Широкая общественность не имеет права принимать участие в Размещении. Настоящее объявление и любое предложение Размещаемых Ценных Бумаг, к которому относится объявление, адресованы и направлены только (1) лицам в любом государстве-члене Европейского экономического пространства (каждое – "Государство-член"), которые являются "квалифицированными инвесторами" в значении статьи 2(е) Регламента (ЕС) 2017/1129 (с учетом поправок и в той степени, в которой он реализован в соответствующем Государстве-члене, а также любых соответствующих мер по реализации ‑ "Регламент о проспекте эмиссии"); и (2) лицам в Соединенном Королевстве, (i) обладающим профессиональной квалификацией по вопросам, относящимся к области инвестиций, и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 ("Приказ") к Закону о финансовых услугах и рынках ("Приказ"); (ii) подпадающим под действие статьи 49(2)(а)-(d) Приказа; или (iii) лицам, которым предложение о Размещении ценных бумаг может быть сделано иным образом на законных основаниях (все такие лица, упомянутые в подпунктах (1) и (2), совместно именуются "соответствующие лица"). Информация о Размещении, изложенная в данном объявлении, не должна рассматриваться или использоваться лицами, которые не являются соответствующими лицами. Любая инвестиция или инвестиционная деятельность, к которой относится это объявление, возможна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с соответствующими лицами.
Данное объявление ни при каких обстоятельствах не является публичным предложением, ни предложением о продаже или подписке, ни предложением о покупке или подписке на ценные бумаги в любой юрисдикции. Распространение данного объявления и предложение или продажа Размещаемых Ценных Бумаг в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом. Никаких действий не было предпринято Самрук-Қазына (или любыми его аффилированными лицами) или Менеджерами или любыми их соответствующими аффилированными лицами, которые разрешат или должны разрешить публичное предложение о Размещении ценных бумаг в любой юрисдикции или владении или распространение данного объявления или любого другого предложения или рекламного материала, касающегося Размещения ценных бумаг, в любой юрисдикции, где для этой цели требуются какие-либо действия. Лица, которые получат это объявление, обязуются перед Самрук-Қазына и Менеджерами ознакомиться с любыми применимыми ограничениями и соблюдать их.
Что касается Государств-членов, которые приняли Регламент о проспекте эмиссии (каждое из них далее именуется "Соответствующее государство-член"), то не было предпринято и не будет предпринято никаких действий, чтобы сделать публичное предложение о Размещении ценных бумаг, проданных Самрук-Қазына, которые потребовали бы публикации проспекта в любом Соответствующем государстве-члене. Как следствие, Размещаемые Ценные Бумаги могут предлагаться или продаваться только в любом Соответствующем государстве-члене в соответствии с исключением, предусмотренным Регламентом о проспекте эмиссии.
Данное объявление и информация, содержащаяся в нем, предназначены только для информационных целей и не являются частью какого-либо предложения или призыва к приобретению или отчуждению ценных бумаг в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии или Японии или в любых других юрисдикциях, в которых такое предложение или призыв являются незаконными.
Размещаемые Ценные Бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах или действующим законодательством о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции США, Канады, Австралии или Японии. Размещаемые Ценные Бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах или не предложены в рамках сделки, не подпадающей под действие регистрационных требований по Закону США о Ценных Бумагах и законов о ценных бумагах любого соответствующего штата или другой юрисдикции Соединенных Штатов. Публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах и других странах осуществляться не будет.
Размещаемые Ценные Бумаги не были ни одобрены, ни отклонены Комиссией по ценным бумагам и биржам США, какой-либо государственной комиссией по ценным бумагам или другим регулирующим органом в Соединенных Штатах; ни один из вышеупомянутых органов не принимал решений в отношении Размещения, не поддерживал его и не подтверждал точность или адекватность данного объявления. Любое представление об обратном является уголовным преступлением в Соединенных Штатах.
Проспект или документ с предложением не были и не будут подготовлены в связи с Размещением. Любое инвестиционное решение о покупке Размещаемых Ценных Бумаг должно приниматься исключительно на основе общедоступной информации. Такая информация не является ответственностью и не была независимо проверена Самрук-Қазына (или каким-либо его аффилированным лицом) или Менеджерами или какими-либо их соответствующими аффилированными лицами.
Содержащаяся в настоящем документе информация не является предложением или приглашением делать предложения, продавать, покупать, обменивать или иным образом передавать ценные бумаги в Республике Казахстан любому физическому или юридическому лицу Республики Казахстан или в их пользу, за исключением тех физических или юридических лиц, которые вправе действовать таким образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и любыми другими законами, применимыми к правоспособности таких физических и юридических лиц. Данное объявление не должно рассматриваться как реклама (т.е. информация, предназначенная для неограниченного круга лиц, которая распространяется и размещается в любой форме и направлена на создание или поддержание интереса к Обществу и его товарам, товарным знакам, работам, услугам и / или ее ценным бумагам и содействие их продаже) в и для целей законодательства Республики Казахстана, за исключением случаев, когда такая реклама полностью соответствует законодательству Республики Казахстан.
Деятельность компании Citigroup Global Markets Limited была санкционирована Органом пруденциального надзора ("ОПН") и регулируется в Соединенном Королевстве ОПН и Управлением финансового контроля. Менеджеры действуют исключительно в интересах Самрук-Қазына в связи с Размещением и не несут ответственности ни перед кем, кроме Самрук-Қазына, за предоставление средств защиты, предлагаемых их соответствующему клиенту, равно как и за предоставление консультаций в отношении Размещения или любой сделки, вопроса или договоренности, упомянутых в данном объявлении.
В связи с размещением Размещаемых Ценных Бумаг Менеджеры или любые из их соответствующих аффилированных лиц могут взять часть Размещаемых Ценных Бумаг как принципал и в этом качестве могут удерживать, приобретать или продавать самостоятельно такие ценные бумаги. Кроме того, они могут заключать соглашения о финансировании и свопах с инвесторами, в связи с чем они могут периодически приобретать, удерживать или распоряжаться Размещаемыми Ценными Бумагами. Они не намерены раскрывать объем любых таких инвестиций или операций каким-либо иным образом, кроме как в соответствии с любым юридическим или нормативным обязательством сделать это.
Исключительно для целей требований к управлению продуктом, содержащихся: (a) в Директиве ЕС 2014/65/EU о рынках финансовых инструментов с поправками ("MiFID II"); (b) в Статьях 9 и 10 Регламента о делегировании Комиссии полномочий (ЕС) 2017/593, дополняющих MiFID II; и (c) в местных мерах по реализации (совместно ‑ "Требования по управлению продуктом MiFID II"), Институциональное Размещение и Институциональные Ценные Бумаги прошли процедуру одобрения продукта, в результате которой было установлено, что такие Институциональные Ценные Бумаги: (i) совместимы с конечным целевым рынком инвесторов, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и приемлемых контрагентов, каждому из которых дано определение в MiFID II; и (ii) могут распространяться через все каналы распространения, разрешенные MiFID II ("Оценка целевого рынка"). Оценка целевого рынка не наносит ущерба требованиям каких-либо договорных, правовых или нормативных ограничений Институционального Размещения. Кроме того, следует отметить, что, несмотря на Оценку целевого рынка, Совместный Глобальный Координатор и Совместный Глобальный Координатор и Букраннер на AIX будут привлекать только тех инвесторов, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и приемлемых контрагентов. Каждый из Менеджеров несет ответственность за Оценку целевого рынка применительно к Институциональному Размещению и за выбор каналов распространения.
Во избежание сомнений, Оценка целевого рынка не является: (а) оценкой его пригодности для целей MiFID II, ни (b) рекомендацией любому инвестору или группе инвесторов инвестировать, покупать или предпринимать какие-либо другие действия в отношении Размещаемых Ценных Бумаг.
Это объявление не должно служить основанием или составлять какое-либо предложение или приглашение к продаже или выпуску, а равно как и стремление получить предложение о покупке или подписке на любые ценные бумаги в рамках Размещения или любые другие ценные бумаги (или любую их часть); факт распространения объявления не лежит в основе какого-либо договора в отношении ценных бумаг и на него не следует полагаться в таком отношении.
Лица, рассматривающие возможность осуществления инвестиций, должны проконсультироваться с уполномоченным лицом, специализирующимся на консультировании таких инвестиций. Данное объявление не является рекомендацией относительно возможного предложения. Стоимость простых Акций в виде Акций или ГДРов может как уменьшаться, так и увеличиваться. Потенциальные инвесторы должны проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно приемлемости возможного предложения для заинтересованного лица.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Энергопроизводящие организации Казахстана подали заявку на корректировку предельного тарифа 30.06.2020
Рейтинги казахстанского государственного АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"" подтверждены на уровне "BB+/B"; прогноз - "Стабильный" 30.06.2020
Рейтинги АО "Банк Развития Казахстана" подтверждены на уровне "BB+/B"; прогноз - "Стабильный" 30.06.2020
Fitch повысило рейтинг Казахтелекома до уровня "BBB-", прогноз "Стабильный" 29.06.2020
Рейтинги АО "Фридом Финанс" и ООО ИК "Фридом Финанс" подтверждены на уровне "В-/В", несмотря на сокращение собственной позиции; прогноз - "Стабильный" 29.06.2020
Даешь госплан! 26.06.2020
270 тыс. тонн стальных бесшовных труб в год выпускает Павлодарский завод KSP Steel 26.06.2020
По ситуации на пункте пропуска "Нуржолы" 26.06.2020
Как сделать рубль евразийской резервной валютой 26.06.2020
"Самрук-Қазына" направил в Нацфонд 50 млрд. тенге 25.06.2020

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.10.20 Среда
79. САЛАМАТИН Альберт
73. ЛОГИНОВА Наталья
73. САПАРГАЛИЕВ Мурат
72. ХАИРОВ Кенжебулат
70. НУРПЕИСОВ Ильяс
65. ДЮСЕМБАЕВ Бастеми
63. КАВЕРНИКОВ Сергей
63. ЛЕГКИЙ Дмитрий
63. РЫМБАЕВА Роза
62. ИСЕМБАЕВ Сергазы
62. ИСМАИЛОВ Амангельды
60. АПРЫМОВ Серик
55. МУКАШ Ержан
54. ИЛЬЯСОВ Сулен
53. РОБЕРТС Джулия
...>>>
29.10.20 Четверг
86. ТАУКЕНОВ Касым
81. ЧАЙЖУНУСОВ Маркен
79. НЕФЕДОВ Петр
79. ХАСАНОВ Марат
76. АУАНОВ Мырзахмет
74. ЖУБАСОВА Нелля
73. СИРАЖЕВ Нурлан
68. КОЖАМКУЛОВ Болаткан
67. ПАЗЫЛОВ Наби
61. ЖУМАГУЛОВ Мерген
61. ПШЕМБАЕВ Мейрам
61. ТУРГЫМБЕКОВ Ауельхан
60. ЖАБАГИЕВ Кожахан
60. КИМ Владимир
60. КУАНЫШЕВ Дулат
...>>>
30.10.20 Пятница
73. ЖАНПЕИС Елеусиз
73. КАЛИЕВА Райхан
72. КАСЫМОВ Серкумар
70. КНЯЗОВ Нуртай
69. АХАНОВ Серик
68. ЕРГАЛИЕВ Жабал
67. КУЛЬНАЗАРОВ Сергей
63. КУАНЫШЕВ Бакытжан
58. КОЖКЕНОВ Серик
56. ЖАКАНОВ Жанат
48. МАНДИЕВ Ержан
45. ИДРИСОВ Аскар
44. ДОСЖАНОВ Аманкельди
43. ЖАЙЛАУБАЕВА Асия
40. ТУМАБАЕВ Куат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz