АРРФР, 1 апреля

Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- ВВП Казахстана по итогам февраля 2021 года снизился на 2,9% в годовом выражении (в январе 2021г: -4,5%). Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали устойчивый рост.
- Правительство, НБРК и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики с целью обеспечения макроэкономической стабильности, ограничения рисков, поддержки экономики, и ее адаптации к изменениям внутренней и внешней конъюнктуры.
- Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне. Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный". Moody’s – "Baa3", прогноз "позитивный". S&P подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "стабильный".
- Индекс деловой активности в Казахстане составил 49,0 пунктов в феврале, поднявшись по сравнению с январем на 0,6 пунктов. В секторе услуг индекс сложился на уровне 49,2, в промышленности – 49,0, в строительстве – 47,4 (в январе 47,4, 49,4, 51,1 соответственно).
- АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" было лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
За февраль 2021 года активы банковского сектора выросли на 696,5 млрд. тенге или на 2,2%, до 31 995,4 млрд. тенге. банковский сектор Республики Казахстан представлен 25 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием (60,0% от общего количества банков), в том числе 12 дочерних банков.
В структуре активов банковского сектора наибольший прирост отмечается по статьям "Портфель ценных бумаг" на 4,7% (или на 355 млрд. тенге) и "Вклады, размещенные в других банках" на 8,7% (или на 386 млрд. тенге). Банки второго уровня имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 15 758 млрд. тенге или 49,3% от активов, из которых порядка 12 564 млрд. тенге представлены высоколиквидными активами. Размер совокупных обязательств банковского сектора за отчетный месяц текущего года увеличился на 2,4% (645,6 млрд. тенге), в основном за счет роста вкладов клиентов на 2,0% (или на 428,6 млрд. тенге).
По состоянию на 01.03.2021г. банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 21,2% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 26,1% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы. По итогам февраля текущего года банками была получена чистая прибыль в размере 194,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,2% (за февраль 2020 год – 150,5 млрд. тенге).
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.03.2021г. составил 14 552,4 млрд. тенге, уменьшившись за февраль 2021 года на 0,3%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 0,1% до 6 986,5 млрд. тенге, кредитование субъектов малого предпринимательства выросло на 0,7% до 2 557,8 млрд. тенге. В феврале 2021 года объем кредитов физическим лицам снизился на 0,5% до 7 565,9 млрд. тенге.
Объем ипотечного кредитования населения снизился в феврале 2021 года на 3,6% и по состоянию на 01.03.2021г. составил 2 325,9 млрд. тенге. Кредиты на потребительские цели граждан за месяц выросли на 0,7%, и по состоянию на 01.03.2021г. их объем достиг 4 463,9 млрд. тенге. С начала 2021 года портфель потребительских займов вырос на 1,7%.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля за февраль 2021 год снизилась с 6,99% до 6,92% (с 1 091,0 млрд. тенге до 1 064,3 млрд. тенге), в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 5,4%, в портфеле МСБ – 11,1%, в портфеле юридических лиц – 5,5%).

ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 01.03.2021г. составил 22 547,2 млрд. тенге, уменьшившись на 0,6% в феврале 2021.
Депозиты юридических лиц уменьшились на 4,9% до 11 358,6 млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 4,3% до 11 188,5 млрд. тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за февраль 2021 года увеличился на 0,8% и по состоянию на 01.03.2021г. составил 14 390,7 млрд. тенге, в иностранной валюте уменьшились на 3,0% до 8 156,5 млрд. тенге. В результате уровень долларизации на 01.02.2021г. составил 36,2% (на 01.02.2020г. – 37,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в феврале 2021 года уменьшились на 5,4% до 7 304,3 млрд. тенге, в иностранной валюте уменьшились – на 4,0% до 4 054,3 млрд. тенге, что составляет 35,7% от депозитов юридических лиц. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 8,2% до 7 086,4 млрд. тенге, в иностранной валюте уменьшились на 1,9% до 4 102,2 млрд. тенге или 36,7% от всех депозитов физических лиц. Объем срочных депозитов составил 15 625,9 млрд. тенге, уменьшившись в феврале 2021 года на 1,4%. В их структуре, вклады в национальной валюте составили 9 845,2 млрд. тенге, в иностранной валюте – 5 780,7 млрд. тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в январе 2021 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 8,9% (в январе 2021 года – 9,4%).

СТРАХОВОЙ СЕКТОР
За февраль 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 2,4% и по состоянию на 01.03.2021г. составили 1 586 млрд. тенге или 2,25% от ВВП. Увеличение достигнуто за счет увеличения объема ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения.
По состоянию на 01.03.2021г. страховой сектор Республики Казахстан представлен 28 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни. За февраль 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 2,4% и по состоянию на 01.03.2021г. составили 1 586 млрд. тенге или 2,25% от ВВП. Увеличение достигнуто за счет увеличения объема ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения.
По состоянию на 01.03.2021г. активы перестрахования составили 81 млрд. тенге (5,1% от совокупных активов), увеличившись за февраль 2021 года на 6,3%. Основное увеличение зафиксировано по активам перестрахования по незаработанным премиям, что связано с заключением новых договоров перестрахования. Страховая дебиторская задолженность составила 77 млрд. тенге (4,9% от совокупных активов), увеличившись за февраль 2021 года на 0,6%.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 01.03.2021г. составила 20,8 трлн. тенге, увеличившись за февраль 2021 года на 5,2% или 1,0 трлн. тенге. Объем торгов акциями в феврале 2021 года составил 13,3 млрд. тенге, уменьшившись на 34,9% или 7,1 млрд. тенге по сравнению с январем 2021 года.
На 01.03.2021г. в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) находились 139 акций 123 эмитентов, из которых 3 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. За отчетный период из официального списка KASE были исключены акции компании АО "Fincraft Capital" по инициативе эмитента, а также включены простые акции АО "Жалтырбулак".
За февраль 2021 года индекс KASE вырос на 5,6% до 2 957,76 пунктов. Наибольшее увеличение котировок произошло по акциям АО "НАК "Казатомпром" (+23,9%), KAZ Minerals PLC (+17,1%), АО "Казахтелеком" (+3,8%).

Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,4 трлн. тенге, уменьшившись за февраль 2021 года на 0,8% или 110 млрд. тенге.
На 01.03.2021г. в торговых списках KASE находилось 275 выпусков корпоративных облигаций 70 эмитентов. За февраль 2021 года из официального списка KASE были исключены 4 выпуска облигаций: два выпуска АО "Казахстанская Жилищная Компания" и выпуск ТОО "Амангельды Газ" – в связи с их аннулированием, выпуск международных облигаций ТОО "Исткомтранс" – в связи с их досрочным погашением. Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем снизился на 31,8% или 74,7 млрд. тенге и составил 160,1 млрд. тенге.
В феврале 2021 года были размещены 6 выпусков облигаций на общую сумму 82,2 млрд. тенге, из которых 99,5% приходится на компании квазигосударственного сектора. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 7,7%, брокерско-дилерских организаций – 1,0%, других институциональных инвесторов – 86,3%, прочих юридических лиц – 3,9%, доля физических лиц – 1,2%.

Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 01.03.2021г. составила 17,9 трлн. тенге, увеличившись за февраль на 3,1% или 541,6 млрд. тенге. Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам февраля 2021 года составил 299,0 млрд. тенге, уменьшившись за месяц на 12,7% или 43,4 млрд. тенге. Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в феврале 2021 года составил 238,5 млрд. тенге за счет размещения казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
Финансовые показатели брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем
На 01.03.2021г. совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 415,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с показателем на 01.02.2021г. на 2%. В структуре активов брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 01.03.2021г. основную долю занимают ценные бумаги в размере 274,7 млрд. тенге или 66,2% от совокупных активов. По сравнению с 01.02.2021г. портфель ценных бумаг увеличился на 10 млрд. тенге или на 3,8%.

Защита прав потребителей финансовых услуг
В феврале 2021 года деятельность Агентства в вопросах защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением заявлений заемщиков об оказании содействия и принятии мер для снижения их долговой нагрузки, в том числе в рамках Программы, а также о порядке использования единовременных пенсионных выплат.
В феврале 2021 года Агентством рассмотрено 1 868 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с прошлым отчетным периодом больше на 28% (или 525 обращений).
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 70% от общего количества обращений. Доля по секторам финансового рынка распределена следующим образом: по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 10.2%, субъектов страхового рынка – 1.6%, субъектов рынка ценных бумаг – 1% и коллекторских агентств – 4%, а также иных организаций – 13.4% от общего количества рассмотренных обращений.