АРРФР, 1 июня

ВВП Казахстана по итогам января-апреля показал положительную динамику (+0,7%) впервые с марта 2020 года. Основным драйвером роста экономики стал реальный сектор, который вырос на 7,9% (без учета горнодобывающей промышленности).
Инфляция в апреле 2021 сохранилась на уровне 7%. При этом продовольственная инфляция замедлилась с 10,7% до 9,8%, тогда как непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4% ввиду низкой базы прошлого года.
В апреле 2021 года курс тенге ослаб на 1% до 429,02 тенге за доллар США на фоне сокращения инвестиций нерезидентов и волатильности на внешних рынках.
Рост потребительского спроса ускорился в апреле 2021 года. Физический объем розничной торговли за январь-апрель 2021 года вырос на 6,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Наблюдается улучшение инвестиционной активности. Так, снижение инвестиций в основной капитал в годовом выражении замедлилось до 6,6% в январе-апреле 2021 года с 9,6% в январе-марте 2021 года. Рост инвестиции в основной капитал в апреле составил 3,0% (в годовом выражении).
Кредитная активность банков продолжает повышаться. Так, объем вновь выданных кредитов за апрель 2021 года составил 1 702,9 млрд тенге, увеличившись на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
По состоянию на 1 мая 2021 года активы банковского сектора составили 32 996,4 млрд тенге или 42,4% от ВВП, увеличившись за апрель 2021 года на 1,8% или 570,2 млрд тенге. Банковский сектор представлен 25 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием.
Наибольший прирост за апрель 2021 года отмечается по статье "Банковские займы" на 1,5% (или на 244,4 млрд тенге) и "Портфель ценных бумаг" на 2,1% (или на 164,6 млрд тенге). Банки имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12 015 млрд тенге или 36,4% от активов. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена депозитным портфелем, составляющим 23 184,3 млрд тенге или 79,7% совокупных обязательств банков. Доля прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 5,3% и 2,1%, соответственно.
По состоянию на 1 мая банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 20,2% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков – 9,5%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25,6% (при минимальном уровне – 10%, для системообразующих банков – 12%), что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.
По итогам 4 месяцев текущего года банками была получена чистая прибыль в размере 401,1 млрд тенге, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 52,7%.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 1 мая составил 15 102,1 млрд тенге, увеличившись за апрель 2021 года на 2,1%. Совокупный объем кредитов юридическим лицам увеличился на 1,3% до 7 152,4 млрд тенге. В апреле 2021 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 2,8% до 7 949,7 млрд тенге.
Объем долгосрочных кредитов в апреле 2021 года увеличился на 2,2% до 12 909,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 1,4% до 2 192,2 млрд тенге.
Объем вновь выданных кредитов за апрель 2021 года составил 1 702,9 млрд тенге, увеличившись на 5,4% по сравнению с мартом 2021 года. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,3%), торговля (11,7%), строительство (4,0%) и транспорт (3,2%).
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в апреле 2021 года на 3,6%, до 2 453,5 млрд тенге. Кредиты на потребительские цели граждан (в том числе кредитов малого предпринимательства) за апрель 2021 года выросли на 2,2%, до 4 657,9 млрд тенге.
За апрель 2021 года банками было выдано кредитов на потребительские цели на 530,9 млрд тенге, что 3,4% больше чем месяцем ранее. Объем кредитов, выданных на приобретение и строительство жилья за апрель, составил 158,7 млрд тенге (в марте 2021 года – 137,7 млрд тенге.), что на 15,2% больше, чем в марте текущего года.
Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля за апрель 2021 год увеличилась с 7,1% до 7,6% (с 1 120,8 млрд тенге до 1 213,8 млрд тенге), в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 5,1%, в портфеле юридических лиц (с учетом МСБ) – 10,1%.

ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК
Объем депозитов резидентов по состоянию на 1 мая составил 23 969,5 млрд тенге, увеличившись за апрель 2021 года на 2,5%. Депозиты юридических лиц по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 3,1% до 12 265,9 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились на 1,9% до 11 703,6 млрд тенге.
Объем депозитов в нацвалюте за апрель 2021 года увеличился на 2,3% и по состоянию на 1 мая составил 15 096,8 млрд тенге. Депозиты в иностранной валюте увеличились на 2,9% до 8 872,7 млрд тенге.
Объем срочных депозитов составил 16 506,7 млрд тенге, увеличившись в апреле 2021 года на 3,9%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 467,0 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 039,7 млрд тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 9,0% (в декабре 2020 года – 9,2%).

МИКРОФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее –ООМФД) по состоянию на 1 апреля составили 1 300 млрд тенге, увеличившись с начала 2021 года на 6 %. В структуре ООМФД наибольшая доля активов приходится на микрофинансовые организации – 574 млрд тенге или 44,2%, кредитные товарищества - 542 млрд тенге или 41,7%, ломбарды – 184 млрд тенге или 14,1%.
По состоянию на 1 апреля совокупные обязательства ООМФД составили 815 млрд тенге, увеличившись с начала года на 6,8%. По итогам 1 квартала 2021 года совокупный ссудный портфель ООМФД составил 1 104 млрд тенге, увеличившись по сравнению с началом текущего года на 73 млрд тенге или 7,1%, что связано с ростом займов, выданных физическим лицам во всех сегментах сектора. Основной клиентской базой ООМФД являются физические лица (в т.ч. ИП), объем кредитов которых составляет 755 млрд тенге или 68,4% от ссудного портфеля ООМФД. Объем кредитов юридическим лицам – 349 млрд тенге или 31,6%.
Качество кредитов сектора оценивается как удовлетворительное. Наблюдается уменьшение доли просроченных и неработающих займов от совокупного портфеля, которые по состоянию на 1 апреля составили 9,0% и 3,3%, соответственно.

СТРАХОВОЙ СЕКТОР
За апрель 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 3,7% и по состоянию на 1 мая составили 1 676 млрд тенге или 2,37% от ВВП. Увеличение достигнуто за счет увеличения объема ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения, а также роста активов перестрахования.
В структуре активов наибольшую долю (68,3% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1 144 млрд тенге, которые увеличились за апрель 2021 на 1,2%. Вклады, размещенные в банках второго уровня, составили 183 млрд тенге (10,9% от совокупных активов), увеличившись за апрель 2021 года на 5,3%.
По состоянию на 1 мая активы перестрахования составили 99 млрд тенге (5,9% от совокупных активов), увеличившись за апрель 2021 года на 19,3%. Основное увеличение зафиксировано по активам перестрахования по незаработанным премиям, что связано с заключением новых договоров перестрахования. Страховая дебиторская задолженность составила 79 млрд. тенге (4,7% от совокупных активов), увеличившись за апрель 2021 года на 20%.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за апрель 2021 года увеличились на 7,6% и по состоянию на 1 мая составили 988 млрд тенге. Повышение обязательств произошло за счет увеличения страховых резервов в связи с заключением новых договоров страхования. В структуре обязательств наибольшую долю (81,4% от совокупных обязательств) занимают страховые резервы в сумме 804 млрд тенге. За апрель 2021 года страховые резервы увеличились на 4,9%, в основном за счет увеличения резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета и страхования жизни.
По состоянию на 01.05.2021г. объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) составил 268 млрд. тенге, что на 52% больше чем за аналогичный период прошлого года, тогда как объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил 243,6 млрд. тенге.
По состоянию на 1 мая количество заключенных договоров страхования с начала года по физическим и юридическим лицам составило 3 207 178 договоров, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Осуществлено 222 750 выплат на сумму 38,8 млрд тенге, что на 47,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 01.05.2021г. осуществлено 222 750 выплат на сумму 38,8 млрд. тенге, что на 47,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 1 мая составила 21,5 трлн тенге, увеличившись за апрель текущего года на 0,5% или 98,9 млрд тенге. Объем торгов акциями в апреле текущего года составил 7,1 млрд тенге, уменьшившись на 43,6% или 5,5 млрд тенге относительно объема торгов акциями за март текущего года.
На 1 мая в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" находились 137 акций 121 эмитентов, из которых 4 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги.

Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,6 трлн тенге, увеличившись за апрель текущего года на 0,5% или 69,8 млрд тенге. На 1 мая в торговых списках KASE находились 269 выпусков корпоративных облигаций 67 эмитентов. Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с предыдущим месяцем уменьшился на 57,9% или 104,1 млрд тенге и составил 75,8 млрд тенге за счет снижения объема торгов на первичном рынке. В апреле текущего года были размещены 6 выпусков облигаций на общую сумму 34,2 млрд тенге, из которых 45% приходится на компании квазигосударственного сектора.

Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 1 мая составила 17,8 трлн тенге, уменьшившись за апрель на 0,6% или 100,2 млрд тенге. Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам апреля текущего года составил 265,6 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 6,3% или 17,8 млрд тенге.
Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в апреле текущего года составил 106,1 млрд тенге за счет размещения казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан и облигаций местных исполнительных органов.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке государственных ценных бумаг на долю банков второго уровня пришлось 81,2%, на долю брокерско-дилерских организаций – 2%, на долю других институциональных инвесторов – 6%, доля прочих юридических лиц составила 10,5%, доля физических лиц – 0,3%. Участие нерезидентов оценивается в 0,5%.
Финансовые показатели брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем
На 1 мая совокупные активы брокеров и (или) дилеров и управляющих инвестиционным портфелем составили 413,7 млрд тенге, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 апреля 2021 года на 2,9%. В структуре активов основную долю занимают ценные бумаги в размере 276,8 млрд тенге или 66,9% от совокупных активов. По сравнению с 1 апреля портфель ценных бумаг уменьшился на 12,7 млрд тенге или на 4,4% в результате реализации ценных бумаг из портфеля одним из профессиональных участников.
Совокупный объем обязательств составил 115,8 млрд тенге, уменьшившись на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем в результате закрытия операций "РЕПО" отдельными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

ПРОГРАММА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ
Рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) осуществляется 18 банками и 3 ипотечными организациями.
В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 01.05.2021г. на рефинансирование одобрено 29 116 заявок на сумму 184,2 млрд. тенге, рефинансировано 28 136 займов на сумму 171,86 млрд. тенге, из них с 2020 года рефинансировано 1 486 займов на сумму 13,6 млрд. тенге.
В рамках второй части Программы, банками в декабре 2020 года завершена конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016г. За период реализации первой и второй частей Программы банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории СУСН, дополнительной помощи в виде уменьшения задолженности заемщика и установления льготных графиков погашения, а также возврату в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка. Данная работа завершается 1 июля 2021г.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В апреле 2021 года Агентством рассмотрено 1 479 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с прошлым отчетным периодом меньше на 21,8% (или 412 обращения).
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 72.5% от общего количества обращений (Рисунок 6.2). Доля по секторам финансового рынка распределена следующим образом: по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 12%, субъектов страхового рынка – 2.5%, коллекторских агентств – 4%, а также иных организаций – 9% от общего количества рассмотренных обращений.