АРРФР, 1 сентября

Банковский сектор
По состоянию на 01.08.2021г. банковский сектор Республики Казахстан представлен 23 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (60,9% от общего количества банков), в том числе 11 дочерних банков. Совокупные активы банковского сектора на 01.08.2021г. составили 34 856,7 млрд. тенге, увеличившись за июль на 0,1% (или на 30,3 млрд. тенге), в основном за счет роста банковских займов на 1,8% (или на 295,4 млрд. тенге) и вкладов, размещенных в других банках на 6,6% (или на 286,2 млрд. тенге).
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12 446,1 млрд. тенге или 35,8% от активов. Запас ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
За июль 2021 года обязательства банковского сектора снизились на 0,3% (или на 104,8 млрд. тенге), в основном за счет уменьшения остатков межбанковских вкладов и займов, полученных от других БВУ на 7,5% (или на 67,2 млрд. тенге).
По состоянию на 01.08.2021г. банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 20,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 25,0%, что в среднем по системе существенно превышает установленные минимальные требования.
По итогам 7 месяцев текущего года банками была получена чистая прибыль в размере 812,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 80,5% (по состоянию на 01.08.2020г. – 449,9 млрд. тенге).
Совокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.08.2021г. составил 16 016,5 млрд. тенге, увеличившись за июль 2021 года на 1,9%.
Совокупный объем кредитов юридическим лицам за июль 2021 года уменьшился на 0,2% до 7 151,7 млрд. тенге. В июле 2021 года объем кредитов физическим лицам увеличился на 3,7% до 8 864,7 млрд. тенге.
Объем кредитов в национальной валюте в июле 2021 года увеличился на 2,3% до 14 107,2 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам практически не изменились, физическим лицам – увеличились на 3,7%. Объем кредитов в иностранной валюте за июль 2021 года уменьшился на 1,0% до 1 909,3 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,9%, физическим лицам – снизились на 7,5%. Удельный вес кредитов в тенге на 01.08.2021г. составил 88,1% (в декабре 2020 года – 87,0%).
Объем долгосрочных кредитов в июле 2021 года увеличился на 2,1% до 13 737,7 млрд. тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 0,7% до 2 278,7 млрд. тенге.
Объем вновь выданных кредитов за июль 2021 года составил 1 795,0 млрд. тенге, снизившись на 0,2% по сравнению с июнем 2021 года. За 7 месяцев 2021 года объем вновь выданных кредитов составил 12 812,4 млрд. тенге, что на 39,0%% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Объем ипотечного кредитования населения увеличился в июле 2021 года на 4,0%, с начала 2021 года увеличился на 14,5%, и по состоянию на 01.08.2021г. составил 2 716,5 млрд. тенге. Кредиты на потребительские цели граждан за июнь 2021 года выросли на 4,0% и по состоянию на 01.08.2021г. их объем достиг 5 190,3 млрд. тенге. С начала 2021 года потребительские займы выросли на 18,2%.
По состоянию на 01.08.2021г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 4,8% (или 819,2 млрд. тенге), увеличившись за июнь 2021 года на 19,2 млрд. тенге или на 2,4% (в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 4,4%, в портфеле юридических лиц с учетом МСБ – 5,4%).
По состоянию на 01.08.2021г. доля просроченных займов в общем объеме ссудного портфеля банков составила 7,5% (1 272,4 млрд. тенге).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 73,2%. Покрытие провизиями кредитов физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 71,7%, юридических лиц – 91,9%, МСБ – 67,8%.

Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 01.08.2021г. составил 25 205,1 млрд. тенге, увеличившись на 0,3% в июле 2021 года и на 14,1% с начала 2021 года. Депозиты юридических лиц по сравнению с июнем 2021 года увеличились на 0,2% до 12 957,2 млрд. тенге (с начала 2021 года увеличились на 14,7%), депозиты физических лиц увеличились на 0,4% до 12 247,9 млрд. тенге (с начала 2021 года на 13,5%).
Объем депозитов в национальной валюте за июль 2021 года увеличился на 1,9% и по состоянию на 01.08.2021г. составил 16 137,7 млрд. тенге (с начала 2021 года рост на 16,5%), в иностранной валюте уменьшился на 2,4% до 9 067,4 млрд. тенге (с начала 2021 года увеличился на 10,1%). В результате уровень долларизации на 01.08.2021г. составил 36,0% (на 01.08.2020г. – 39,5%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июле 2021 года увеличились на 3,1% до 8 115,5 млрд. тенге, в иностранной валюте уменьшились на 4,4% до 4 841,7 млрд. тенге, что составляет 37,4% от депозитов юридических лиц. Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 0,7% до 8 022,2 млрд. тенге, в иностранной валюте уменьшились на 0,1% до 4 225,7 млрд. тенге, составив 34,5% от депозитов физических лиц.
Объем срочных депозитов составил 17 264,4 млрд. тенге, увеличившись в июле 2021 года на 2,4%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 180,2 млрд. тенге, в иностранной валюте – 6 084,1 млрд. тенге. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,3% (в декабре 2020 года – 7,3%), по депозитам физических лиц – 8,5% (в декабре 2020 года – 9,2%).

Страховой сектор
По состоянию на 01.08.2021г. страховой сектор Республики Казахстан представлен 27 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни. За июль 2021 года активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 0,5% и по состоянию на 01.08.2021г. составили 1 682 млрд. тенге. Увеличение, в основном, обусловлено ростом объема ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
В структуре активов наибольшую долю (70,6% от совокупных активов) занимают ценные бумаги – 1 188 млрд. тенге, которые увеличились за июль 2021 года на 21,0 млрд. тенге или 1,8%. По состоянию на 01.08.2021г. активы перестрахования составили 87 млрд. тенге (5,2% от совокупных активов), уменьшившись за июль 2021 года на 6,6 млрд. тенге или 7%.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за июль 2021 года увеличились на 4,9 млрд. тенге или 0,5% и по состоянию на 01.08.2021г. составили 975 млрд. тенге. Увеличение обязательств произошло, в основном, за счет увеличения страховых резервов.
Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 01.08.2021г. составил 707 млрд. тенге, увеличившись за июль 2021 года на 3,6 млрд. тенге или 0,5%. Чистая прибыль страхового сектора, в основном полученная за счет доходов от страховой деятельности, за июль 2021 года составила 3,3 млрд. тенге.
По состоянию на 01.08.2021г. объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования) составил 428 млрд. тенге, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, составил 384,2 млрд. тенге. За последние 12 месяцев объем принятых страховых премий увеличился на 32%.

Рынок ценных бумаг

Рынок акций
Капитализация рынка акций по состоянию на 01.08.2021г. составила 28,3 трлн. тенге, увеличившись за июль 2021 года на 41,3% или 8,3 трлн. тенге за счет роста стоимости листингуемых акций и возобновления сделок на KASE с простыми акциями АО "Kaspi.kz". Объем торгов акциями в июле 2021 года составил 13,3 млрд. тенге, уменьшившись на 19,3% или 3,2 млрд тенге относительно объема торгов акциями в июне.
На 01.08.2021г. в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) находились 138 акций 122 эмитентов, из которых 4 выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. В отчетном месяце новые акции в официальный список KASE не включались.
За июль 2021 года индекс KASE снизился на 7,7% до 3 086,66 пунктов на фоне пост-дивидендного периода.

Рынок облигаций
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга составил 15 трлн. тенге, уменьшившись за июль 2021 года на 0,1% или 21,8 млрд тенге.
На 01.08.2021г. в торговых списках KASE находились 296 выпусков корпоративных облигаций 71 эмитента.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сравнении с июнем 2021 года снизился на 36,2% или 48,6 млрд тенге и составил 85,7 млрд тенге за счет заметного снижения объема торгов на первичном рынке.
В июле 2021 года были размещены 6 выпусков облигаций на общую сумму 45,8 млрд тенге, из которых 65% приходятся на квазигосударственный сектор.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила менее 0,1%, брокерско-дилерских организаций – 41,5%, других институциональных инвесторов – 4,9%, прочих юридических лиц – 51,7%, доля физических лиц – 2%. Доля нерезидентов составила 34,8%.

Рынок государственных ценных бумаг
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, на 01.08.2021г. составила 18,1 трлн. тенге, увеличившись относительно показателя на 01.07.2021г. на 1,7% или 305,8 млрд тенге.
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE за июль 2021 года составил 348,8 млрд тенге, увеличившись по сравнению с июнем 2021 года на 44,6% или 107,6 млрд тенге.
Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в июле 2021 года составил 316,3 млрд. тенге, из которых 312 млрд. тенге приходятся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 45,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 20,7%, на долю других институциональных инвесторов – 4,4%, доля прочих юридических лиц составила 29,4%, доля физических лиц – 0,4%. Участие нерезидентов оценивается в 4,7%.

Защита прав потребителей финансовых услуг
В июле 2021 года деятельность Агентства в вопросах защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением заявлений заемщиков об оказании содействия и принятии мер для снижения их долговой нагрузки, в том числе в рамках Программы.
В июле 2021 года Агентством рассмотрено 1 230 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также коллекторских агентств, что в сравнении с прошлым отчетным периодом меньше на 26% (или 426 обращений).
Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор (банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), которая составляет 70% от общего количества обращений. Доля по секторам финансового рынка распределена следующим образом: по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 7%, субъектов страхового рынка – 5%, коллекторских агентств – 4%, субъектов рынка ценных бумаг – 0,01%, а также иных организаций – 14% от общего количества рассмотренных обращений.

Примененные меры воздействия и санкции
За июль 2021 года по выявленным нарушениям законодательства Республики Казахстан в действиях банков второго уровня, коллекторских агентств и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность Агентством применено 6 рекомендательных мер надзорного реагирования, 2 письменных предписания и 6 административных взысканий по 6 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 1 910,6 тыс. тенге, в том числе в отношении:
1) банков второго уровня – 6 рекомендательных мер надзорного реагирования, 2 административных взыскания по 2 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 729,2 тыс. тенге;
2) коллекторских агентств – 3 административных взыскания по 3 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 889,7 тыс. тенге.
4) организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 2 письменных предписания, 1 административное взыскание по 1 протоколу об административном правонарушении на сумму 291,7 тыс. тенге.
Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)
Рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) осуществляется 18 банками и 3 ипотечными организациями.
В рамках первой части Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (далее – Программа), направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, банками на 01.08.2021г. одобрено 29 429 заявок на рефинансирование на сумму 188 млрд. тенге, рефинансировано 28 437 займов на сумму 175,6 млрд. тенге, из них с 2020 года рефинансировано 1 787 займов на сумму 17 млрд. тенге.
В рамках второй части Программы банками в декабре 2020 года завершена конвертация валютных ипотечных займов, выданных до 01.01.2016г. За период реализации первой и второй частей Программы банками проведена конвертация 27 202 валютных ипотечных займов на сумму 222,6 млрд тенге.
В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию ипотечным заемщикам, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы по категории СУСН, дополнительной помощи в виде уменьшения задолженности заемщика и установления льготных графиков погашения, а также возврату в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка.
На текущий момент дополнительная помощь оказана 5,5 тыс. заемщикам на сумму 32 млрд. тенге.
Постановлением Правления Агентства от 16.07.2021г. №81 "О внесении изменений в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов)", срок оказания дополнительной финансовой помощи ипотечным заемщикам продлен до 01.11.2021г.