АРРФР, 9 сентября

По состоянию на 1 августа 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 22 банками второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 августа 2022 года составили 40,3 трлн тенге, увеличившись за июль текущего года на 2,8% или 1,1 трлн тенге (рост с начала года – 7,2% или 2,7 трлн тенге). Рост активов произошел в результате увеличения вкладов клиентов на 4,8% или 1,3 трлн тенге и ссудного портфеля на 1,1% или 240 млрд тенге.
Высоколиквидные активы составили 12,6 трлн тенге или 31,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике за июль 2022 года выросли на 1,6% и составили 20,4 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2022 года составил 10,1% или 1,9 трлн тенге.
Кредиты в национальной валюте за июль 2022 года увеличились на 2,1%, до 18,6 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 3,7% до 1,7 трлн тенге.
В отраслевой разбивке основная доля кредитов приходится на промышленность (34,2%), торговлю (21,3%), строительство (7,5%) и транспорт (5,8%).
Кредиты юридическим лицам составили 8,0 трлн тенге, снизившись за июль 2022 года на 1,2%. При этом с начала текущего года рост данного показателя составил 2,9% (за аналогичный период 2021 года – рост на 1,8%).
На снижение активности в сегменте корпоративного кредитования повлияло приостановление кредитной деятельности российских дочерних банков, традиционно активных на данном сегменте, а также ужесточение денежно-кредитных условий в результате роста инфляции.
При этом займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 8,9% до 4,0 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) – на 3,6% до 5,7 трлн тенге.
Кредиты физических лиц составили 12,4 трлн тенге, увеличившись за июль 2022 года на 3,4% (с начала текущего года рост на 15,3%).
Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,3% до 4,0 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов на 3,9% до 6,9 трлн тенге.
По состоянию на 1 августа 2022 года уровень займов NPL по банковскому сектору составил 828 млрд тенге или 3,8% от общего ссудного портфеля, увеличившись на 0,5 п.п. или 58 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 4,1% или 396 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,7% или 432 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов составляет 72,1%.
Собственный капитал банков вырос в июле текущего года на 7,2% до 5,65 трлн тенге. На 1 августа 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 17,6%, собственного капитала (к2) – 21%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Обязательства банковского сектора за июль 2022 года выросли на 2,2% до 35,5 трлн тенге в результате увеличения вкладов клиентов на 4,8% до 27,7 трлн тенге (доля в структуре обязательств 78,1%). С начала текущего года обязательства банков выросли на 7,2%.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в июле 2022 года увеличились на 3,3% до 28,1 трлн тенге (с начала года рост – 3,5%). Депозиты юридических лиц увеличились на 4,8%, до 14,5 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 1,7%, до 13,6 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за июль 2022 года выросли на 3,1% до 18,1 трлн тенге, в иностранной валюте - на 3,5% до 9,9 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 августа 2022 года составил 35,4% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.
На фоне повышения базовой ставки увеличивается стоимость фондирования. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июле 2022 года составила 12,3% (в декабре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – 11,8% (в декабре 2021 года – 8,0%).