АРРФР, 14 октября

По состоянию на 1 сентября 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 22 банками второго уровня, из которых 13 банков с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 сентября 2022 года составили 41,5 трлн тенге, увеличившись за август текущего года на 2,9% или 1,2 трлн тенге (рост с начала года – 10,3% или 3,9 трлн тенге). Рост активов произошел в результате увеличения ликвидных активов на 5,7% или 1 008 млрд тенге и ссудного портфеля на 1,1% или 246 млрд тенге.
Высоколиквидные активы составили 12,6 трлн тенге или 30,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике за август 2022 года выросли на 1,6% и составили 20,7 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2022 года составил 11,8% или 2,2 трлн тенге.
Кредиты в национальной валюте за август 2022 года увеличились на 1,9%, до 19,0 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 2,5% до 1,7 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам составили 7,9 трлн тенге, незначительно снизившись за август 2022 года на 0,5%. При этом с начала текущего года рост данного показателя составил 2,3% (за аналогичный период 2021 года – рост на 1,8%). Снижение кредитов юридическим лицам произошло в результате крупных погашений, которые превысили новые выдачи кредитов. При этом в августе текущего года юридическим лицам было выдано займов на сумму 973 млрд тенге, что больше по сравнению с июлем 2022 года на 11,2%.
Займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 4,0% до 3,4 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) – на 3,3% до 5,4 трлн тенге.
В отраслевой разбивке основная доля кредитов юридическим лицам приходится на промышленность (34,3%), торговлю (21,1%), строительство (7,6%) и транспорт (5,8%).
Кредиты физических лиц составили 12,7 трлн тенге, увеличившись за август 2022 года на 2,9% (с начала текущего года рост на 18,7%).
Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,1% до 4,1 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов, в том числе займов индивидуальным предпринимателям на бизнес цели на 2,3% до 7,0 трлн тенге.
Качество кредитного портфеля за август текущего года незначительно улучшилось. Так, на 1 сентября 2022 года уровень займов NPL по банковскому сектору составил 787 млрд тенге или 3,6% от общего ссудного портфеля, уменьшившись за месяц на 0,2 п.п. или 41 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,6% или 353 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,6% или 434 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,3%.
Собственный капитал банков вырос в августе текущего года на 2,5% до 5,0 трлн тенге. На 1 сентября 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 17,6%, собственного капитала (к2) – 20,9%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Обязательства банковского сектора за август 2022 года выросли на 3,0% до 36,5 трлн тенге в результате увеличения вкладов клиентов на 1,9% до 28,3 трлн тенге (доля в структуре обязательств 77,3%). С начала текущего года обязательства банков выросли на 10,4%.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе 2022 года увеличились на 0,8% до 28,3 трлн тенге (с начала года рост – 4,3%). Депозиты юридических лиц увеличились на 1,2%, до 14,6 трлн тенге, депозиты физических лиц – на 0,4%, до 13,6 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за август 2022 года снизились на 1,0% до 18,0 трлн тенге, в иностранной валюте выросли на 4,1% до 10,3 трлн тенге. В результате, уровень долларизации на 1 сентября 2022 года составил 36,5% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.
На фоне повышения базовой ставки увеличивается стоимость фондирования. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в августе 2022 года составила 12,4% (в декабре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – 11,7% (в декабре 2021 года – 8,0%).