NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Среда 8.02.2023 00:25 ast
21:25 msk

О ситуации на финансовом рынке в октябре 2022 года
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился. В октябре 2022 года нетто-покупка иностранной валюты выросла на 29,8% м/м. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 36,9%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок российских рублей и евро
30.11.2022 / экономика

nationalbank.kz, 29 ноября

Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
26 октября базовая ставка была повышена с 14,5% до 16% на фоне значительного ускорения инфляции, а также формирования текущих инфляционных процессов выше прогнозных оценок Национального Банка.
Индикатор TONIA[1] в октябре 2022 года формировался внутри процентного коридора (график 1). В октябре средневзвешенное значение TONIA вслед за базовой ставкой выросло на 0,2 п.п. и составило 14,6% годовых (в сентябре 2022 года – 14,4%). В течение октября ставка TONIA формировалась около базовой ставки.
Инструменты денежно-кредитной политики. На конец октября 2022 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 3,0 трлн тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец октября 2022 года составил 1 149,6 млрд тенге, значительно снизившись за месяц на 33,2%. В октябре зафиксирован минимальный объем нот в обращении впервые с мая 2016 года. Было проведено 3 аукциона нот Национального Банка на общую сумму 1 737,2 млрд тенге, весь объем размещения пришелся на 1-месячные ноты (средневзвешенная доходность – 14,99%). Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за октябрь составил 1 741,3 млрд тенге.
На фоне сокращения нот свободная ликвидность участников перетекает в другие, более краткосрочные инструменты денежного рынка. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, в октябре вырос на 23,8% и составил 1 068,0 млрд тенге (в сентябре – 863,0 млрд тенге), банковских депозитов в Национальном Банке – на 24,8% и составил 763,2 млрд тенге (611,6 млрд тенге). Объем операций по изъятию ликвидности через операции прямого репо составил 63,6 млрд тенге.
По состоянию на конец октября около 38% изымаемой ликвидности приходится на краткосрочные ноты, 35% – депозитные аукционы, 25% – депозиты Национального Банка.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан
В октябре 2022 года Министерство финансов РК осуществило 12 размещений краткосрочных государственных ценных бумаг (МЕОКАМ – 5 размещений, МЕТИКАМ[2] – 7 размещений) со сроками до погашения от 2 до 5 лет на сумму 322,4 млрд тенге. Доходность по ним составила 13,90-15,45% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов РК в обращении в октябре вырос на 2,4% м/м, с начала года – на 17,03%[3].
В октябре безрисковая кривая доходности[4] демонстрирует инвертированную (обратную) форму на фоне октябрьского повышения базовой ставки с 14,5% до 16,0%. В частности, рост кривой доходности наблюдается на краткосрочном сегменте до 1 года и незначительно в сегменте от 3 лет и до 10 лет , а в сегменте от 10 лет до 15 лет отмечается сдвиг вниз относительно сентября.

Валютный рынок
На фоне сбалансированности спроса и предложения по доллару США в октябре 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 465,02–479,05 тенге за доллар США.
В октябре 2022 года предложение на валютном рынке было поддержано продажами экспортной выручки квазигосударственного сектора (528,6 млн долл. США) и конвертациями иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (362 млн долл. США). Ввиду сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке валютные интервенции не проводились.
Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США снизился на 5,7% за месяц (снижение – на 13,2% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м и снизился на 10,3% г/г.
Спрос со стороны населения на иностранную валюту повысился. В октябре 2022 года нетто-покупка иностранной валюты выросла на 29,8% м/м. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 36,9%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок российских рублей и евро.
Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 88,6%, или 164,7 млрд тенге, на российский рубль – 3,7%, или 6,9 млрд тенге, и на покупку евро – 7,3%, или 13,6 млрд тенге. В отличие от исторического сентябрьского превышения предложения рублей над спросом в условиях снижения ажиотажа вокруг частичной мобилизации в России в октябре снова была положительная нетто-покупка рублей. Несмотря на то, что спрос на российские рубли превысил предложение в октябре, покупка рублей на нетто-основе снизилась в 10,4 раза г/г.
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 44,9% (снижение – на 12,6% г/г), на покупку евро – снизилась в 2,4 раза (снижение – в 2,5 раза г/г).

Международные резервы и денежные агрегаты
Валовые международные резервы Национального Банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33,0 млрд долларов США.
Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ на валютные корсчета в Национальном Банке. Частично увеличение резервов было нивелировано выплатой внешнего госдолга и снижением цен на золото.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,4 млрд долларов США), на конец октября 2022 года составили 85,4 млрд долларов США.
Денежная база в октябре 2022 года расширилась на 4,2%, до 12 374,4 млрд тенге (с начала года – расширение на 12,9%), на фоне роста объемов депозитов банков.
Денежная масса за октябрь 2022 года увеличилась на 2,6%, составив 33 311,6 млрд тенге (с начала года – на 10,7% и на 14,8% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 0,2% (с начала года – рост на 10,4%). Кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.

Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях в октябре 2022 года увеличился на 2,9% м/м (рост – 15,3% г/г). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,1%, физических лиц – на 1,5%. Увеличение объемов депозитного портфеля происходит преимущественно за счет увеличения тенговых вкладов (вклад 75,4% в рост общего депозитного портфеля).
Объемы депозитов в национальной валюте в октябре выросли на 3,4% м/м до 19,4 трлн тенге, преимущественно за счет увеличения вкладов юридических лиц на 4,1% (вклад 2,0% п.п. в изменение тенговых депозитов). В иностранной валюте рост депозитов составил 2,0% и сложился за счет прироста средств юридических лиц. У физических лиц, напротив, наблюдались снижение валютных вкладов и прирост в национальной валюте на фоне сохранения привлекательности тенговых вкладов ввиду текущего уровня базовой ставки и соответствующих предельных ставок КФГД. В результате уровень долларизации депозитов в октябре составил 35,3% (в сентябре – 35,6%, в декабре 2021 года – 36,0%).
В структуре долларизации увеличился разрыв между долларизацией юридических и физических лиц. Так, в октябре долларизация юридических лиц сохранилась на уровне 39,3%, в то время как долларизация физических лиц продолжила снижаться, значение составило 30,9% (сентябрь – 31,7%).
Значительное снижение долларизации (с учетом нерезидентов) по суммам наблюдается в сегменте малых и средних вкладчиков. Без учета депозитов в АО "Отбасы банк" и крупных вкладов (свыше 50 млн тенге) с начала года доля валютных вкладов физических лиц снизилась на 10,6 п.п., до 13,7%.
В условиях принятых решений по базовой ставке средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц в октябре 2022 года повысилась до 13,6% (в октябре 2021 года – 7,5%), по депозитам физических лиц – выросла до 12,6% (8,4%).

Кредитный рынок
Кредитование банками второго уровня (далее – БВУ) экономики увеличилось на 1,8% м/м и 24,9% г/г и составило 21 481,0 млрд тенге, преимущественно за счет увеличения кредитов физических лиц.
Кредитование физических лиц выросло на 2,4% м/м, продолжая вносить основной вклад в рост общих кредитов БВУ. В структуре кредитов физическим лицам основную долю занимает потребительское кредитование, которое замедлило темпы роста до 25,2% г/г (1,5% м/м) и составило 7 302,1 млрд тенге. Тем не менее высокие инфляционные ожидания населения способствуют сохранению существенных темпов увеличения потребительского кредитования. В октябре сохранились высокие темпы роста ипотечного кредитования на фоне произошедшего значительного повышения арендной платы за жилье и активного освоения средств в рамках программы "7-20-25" (на 47,1% г/г, на 3,9% м/м, объем – 4 443,3 млрд тенге).
В годовом выражении наблюдалось ускорение роста кредитования юридических лиц до 11,4% в октябре с 9,1% в сентябре, при этом по сравнению с пиком в феврале (15,6%) годовые темпы роста замедлились. Основными причинами замедления роста являются высокая база 2021 г., снижение кредитной активности российских дочерних банков и повышение минимального порога по изъятию средств из ЕНПФ. Также укрепление обменного курса тенге от пиков в феврале-марте привело к статистическому снижению кредитного портфеля юридических лиц за счет валютной переоценки. Месячный рост кредитного портфеля юридических лиц замедлился до 0,8%.
Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 2,0% м/м, до 19 723,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,1%, до 6 352,1 млрд тенге, физическим лицам – на 2,4%, до 13 371,6 млрд тенге.
Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 0,7% м/м, до 1 757,3 млрд тенге, в том числе за счет их валютной переоценки (в валютном эквиваленте наблюдался рост на 1,1%).
Основной вклад в сокращение валютного кредитования внесли кредиты юридическим лицам, которые снизились на 0,5%. Валютные займы физическим лицам снизились на 24,2%, продолжив понижательную тенденцию с февраля 2022 года.
В результате удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2022 года составил 91,8% (в декабре 2021 года – 89,7%).
В октябре продолжился опережающий рост краткосрочных кредитов по сравнению с долгосрочными займами. Объем краткосрочных кредитов увеличился на 3,0% м/м, долгосрочных кредитов – на 1,6% м/м.
Кредитование субъектов малого предпринимательства снизило темпы роста, за октябрь увеличившись на 1,2% (рост на 31,4% г/г, в сентябре – рост на 4,7% м/м), до 4 280,7 млрд тенге.
В октябре 2022 года средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим лицам, выросли до 17,0% (в сентябре 2022 года – 16,2%), физическим лицам – снизились до 17,3% (17,8%).

Платежные системы
По состоянию на 1 ноября 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.
За октябрь 2022 года через платежные системы Национального Банка (межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга) было проведено 5,3 млн транзакций на сумму 66,3 трлн тенге (наблюдается уменьшение м/м по количеству – 2,0%, по сумме – 0,3%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 265,4 тыс. транзакций на сумму 3,3 трлн тенге.
По состоянию на 1 ноября 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 18 банков и АО "Казпочта". Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 63,6 млн единиц. Из них в октябре 2022 года 50,7% платежных карточек (32,2 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за октябрь 2022 года проведено 831,4 млн транзакций на сумму 11,6 трлн тенге (количество транзакций увеличилось м/м на 2,5%, сумма – на 5,3%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 97,5% (810,3 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 84,6% (9,8 трлн тенге).
В октябре 2022 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 200 тыс. переводов на сумму 94,2 млрд тенге. Количество и объем переводов денег уменшились м/м на 7,9% и 6,3% соответственно. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 94,9% от общего количества (200 тыс. транзакций) и 94,8% от общей суммы (89,3 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 5,1% от общего количества (10 тыс. транзакций) и 5,2% от общей суммы (4,9 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 200 тыс. транзакций на сумму 74,3 млрд тенге.

Пенсионная система
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 ноября 2022 года составили 14 145,8 млрд тенге, увеличившись за октябрь 2022 года на 41,7 млрд тенге, или на 0,3%.
За октябрь 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 70,8 млрд тенге, до 7 557,6 млрд тенге, на 1 ноября 2022 года.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 ноября 2022 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за октябрь 2022 года составила 31,5 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 ноября 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (47,6% и 20,6% от общего объема пенсионных активов соответственно).

Мониторинг предприятий за III квартал
По результатам мониторинга предприятий отмечается замедление темпов роста экономической активности в реальном секторе. В то же время наблюдаются незначительное увеличение спроса на готовую продукцию, загрузки производственных мощностей и объемов производства готовой продукции.
Загрузка производственных мощностей предприятий увеличилась, средневзвешенный уровень загрузки составил 54,4% (в II квартале 2022 года – 53,7%).
Увеличился объем производства готовой продукции. Диффузионный индекс (далее – ДИ) повысился с 53,7 до 54,7.
Спрос на готовую продукцию предприятий незначительно улучшился. ДИ изменился с 51,5 до 51,7. В IV квартале 2022 года, по ожиданиям предприятий, спрос на готовую продукцию немного замедлится.
Темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике замедлился, ДИ составил 63,1. В IV квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на сырье и материалы и, соответственно, на готовую продукцию.
Во III квартале 2022 года 16,2% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 15,4% предприятий получили кредит (или 95,1% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство предприятий (82,8%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).
Состояние экономики Казахстана по-прежнему является основным препятствием в ведении бизнеса для 35,6% предприятий. Другими препятствиями выступают: рыночная конкуренция (28,7%), уровень налогового бремени и поиск покупателей (по 23,4%), нехватка квалифицированных кадров (22,3%), сложность возврата дебиторской задолженности (13,4%), тогда как доступ к финансированию по значимости располагается на 8-м месте (12,7%).
Композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий, демонстрирует замедление темпов роста экономической активности в реальном секторе. КОИ составил 100,2.
В IV квартале 2022 года ожидается дальнейшее замедление темпов роста экономической активности (КОИ, по ожиданиям, составил 100,0).

[1] Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью.
[2] Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA.
[3] ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте).
[4] Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг РК, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
О ситуации на финансовом рынке в октябре 2022 года 30.11.2022
Средний показатель износа сетей тепло, -водоснабжения и водоотведения в Казахстане – 53% 30.11.2022
На 66% выросла перевозка грузов по маршруту ТМТМ через порт Актау 30.11.2022
Насколько теория о высокой технологичности казахстанской экономики отличается от реального положения 29.11.2022
Казахстан-Россия: торговые отношения 29.11.2022
М.Мирзагалиев провел переговоры с генеральным директором компании "Сибур" 28.11.2022
Синдикат банков профинансирует перевод на газ Алматинской ТЭЦ-2 28.11.2022
Касательно недостоверной информации по вопросам кредитной амнистии и прощения займов 25.11.2022
На КазГПЗ запущены в эксплуатацию новые компрессорные установки 25.11.2022
Более 14,9 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане 24.11.2022

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
08.02.23 Среда
78. ЛУЧАНСКИЙ Григорий
66. БОНДАРЕНКО Геннадий
63. ИЗБАСАРОВ Аскар
63. СУГУРОВ Марат
58. АБДЫКУЛОВ Багдат
58. ЖУМАГУЛОВ Токтамыс
58. САНДЫБАЕВ Марат
57. УТЕБАЕВ Сакен
56. МУХАНОВ Максат
55. ЖАНГАРАШЕВ Тлеу
53. САДЫКОВ Айдос
52. БАШЕНОВ Айткали
51. ТОЛЕБАЕВ Серик
48. ДАЛЕНОВ Руслан
45. СУЛТАНГАЗИЕВ Канат
...>>>
09.02.23 Четверг
80. ОМАРБЕКОВА Рымбала
76. ИСКАКОВ Булат
70. САПАРБАЕВ Бердыбек
70. СЕРИКБАЕВ Малик
69. МЕРЕНКОВ Владимир
68. КАДРАЛИЕВА Светлана
68. КАЖИБЕКОВ Ерден
65. ГИНАТУЛИН Юрий
65. ЖАЙЛЫБАЙ Галым
65. СЕРЕКБАЕВ Ермек
63. САТБАЕВА Куралай
62. АМРИН Госман
61. НУРМАГАМБЕТОВ Аскар
61. ТОКСЕИТОВА Рабига
60. ЖУМАГУЛОВ Болат
...>>>
10.02.23 Пятница
86. ТОМАШЕЦ Александр
74. ФРАНГУЛИДИ Леонид
73. АБЖАППАРОВ Абдумуталип
72. БАЙМАГАМБЕТОВА Багила
70. ЖУНБАСОВ Муханбет
69. АЯЗБЕКОВ Жанузак
69. ХОЖБАНОВ Арип
68. БЕКТУРГАНОВА Бахытжамал
65. БУГУБАЕВ Марат
65. КАРТОВ Альбек
64. АЛИЕВ Мурат
64. БАЙГОНУСОВ Каликан
63. ПОТАПОВ Петр
62. ЖАЙСАНБАЕВ Шагдарбек
62. СУЛЕЙМЕН Ляззат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz