АРРФР, 3 ноября

По состоянию на 1 октября 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 октября 2023 года составили 47,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 2,5% или 1,2 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 7,4% или 3,3 трлн тенге), в основном за счет роста ссудного портфеля на 3,2%.
Высоколиквидные активы составили 14,2 трлн тенге или 29,6% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за сентябрь 2023 года выросли на 1,8% до 25,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 13,5%), в том числе в национальной валюте – на 1,9%, до 24,1 трлн тенге, в иностранной валюте - на 0,2% до 1,8 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам увеличились за сентябрь 2023 года на 1,5% до 8,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,5%).
Совокупные кредиты субъектам бизнеса за сентябрь 2023 года выросли на 1,7% до 10,3 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,6%). При этом основной вклад в рост кредитов бизнесу обеспечен кредитами индивидуальным предпринимателям, которые увеличились за 9 месяцев 2023 года на 42,4% до 1,4 трлн тенге.
Займы субъектам МСБ выросли на 2,5% до 6,7 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 11,7%), займы крупному бизнесу – на 0,2% до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 2,0%).
Снижение кредитов крупному бизнесу с начала текущего года связано со снижением спроса на заемные средства по причине приостановления капиталоемких и долгосрочных проектов на фоне неблагоприятных макроэкономических условий.
Помимо этого, в текущем году сдерживающее влияние на рост кредитования бизнеса продолжают оказывать сохраняющиеся высокие процентные ставки по кредитам (20,3% в сентябре 2023 года), а также рост объема плановых погашений по действующим займам на 25,1% до 10,8 трлн тенге по сравнению с 9 месяцами 2022 года (8,7 трлн тенге). Это обусловлено тем, что в 2022 году на фоне роста инфляции основной объем новых займов (порядка 80%) был выдан на срок менее 1 года, и, соответственно, их погашение происходит в текущем году.
Кроме того, на замедление роста кредитования корпоративного сектора в текущем году повлияло снижение в общем объеме новых кредитов доли займов, просубсидированных в рамках государственных программ, с 6,8% до 5,9%. Это вызвано приостановлением с июня 2023 года одобрения заявок бизнеса на субсидирование процентных ставок ввиду полного освоения выделенных на эти цели бюджетных средств.
Кредиты физическим лицам составили 17,0 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2023 года на 2,0% (с начала 2023 года рост на 20,2%), за счет роста потребительских займов на 2,0% до 9,4 трлн тенге.
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 октября 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,3% от ссудного портфеля или 906 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9% или 333 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,7% или 572 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 73,7% (на 01.01.2023г. – 76,9%).
Собственный капитал банков увеличился в сентябре т.г. на 1,9% до 6,2 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 19,4%). На 1 октября 2023 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 18,8%, собственного капитала (к2) – 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Обязательства банковского сектора за сентябрь 2023 года увеличились на 2,6% до 41,6 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 5,9% или 2,3 трлн тенге).
Депозиты резидентов в депозитных организациях в сентябре 2023 года увеличились на 1,5% до 31,4 трлн тенге в результате роста депозитов физических лиц на 2,4% до 17,0 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за месяц выросли на 0,3% до 14,4 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за сентябрь 2023 года увеличились на 1,6% до 23,6 трлн тенге, в иностранной валюте - на 1,1% до 7,9 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 октября 2023 года составил 25,0% (на начало 2023 года – 31,6%).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в сентябре 2023 года составила 14,6% (в августе 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 14,0% (в августе 2023 года – 13,9%).