АРРФР, 29 февраля

По состоянию на 1 февраля 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 февраля 2024 года составили 51,1 трлн тенге, уменьшившись за январь текущего года на 0,7% или 0,4 трлн тенге в основном за счет снижения ссудного портфеля на 1,5% или 438,5 млрд тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 15,3 трлн тенге или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Собственный капитал банков в январе т.г. увеличился на 3,5% до 7,1 трлн тенге. По состоянию на 1 февраля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Обязательства банковского сектора за январь 2024 года уменьшились на 1,4% до 44,0 трлн тенге в результате снижения вкладов физических лиц на 2,5% до 19,9 трлн тенге (доля в структуре обязательств 45,3%).
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за январь 2024 года уменьшились на 0,3% до 27,9 трлн тенге, в том числе в национальной валюте – на 0,1%, до 25,8 трлн тенге, в иностранной валюте - на 2,7% до 2,1 трлн тенге в основном в результате валютной переоценки на фоне укрепления тенге на 1,5% по отношению к доллару США. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2024 года увеличился с 92,3% до 92,5%.
Кредиты субъектам бизнеса за январь 2024 года уменьшились на 2,3% до 11 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 2,9% до 9,4 трлн тенге. В том числе, займы субъектам МСБ снизились на 2,9% до 5,5 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 3,0% до 3,9 трлн тенге. Снижение обусловлено сезонным замедлением кредитной активности в корпоративном секторе, плановыми погашениями действующих кредитов, а также переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге.
При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 1,6% до 1,6 трлн тенге.
В январе 2024 года субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 1,2 трлн тенге, что на 30,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
Кредиты населению составили 16,9 трлн тенге, увеличившись за январь 2024 года на 1,1%. Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,5% до 5,3 трлн тенге, а также ростом потребительских займов на 1,3% до 10,4 трлн тенге.
В январе 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,9% (в декабре 2023 года – 19,6%), населению – 19,8% (в декабре 2023 года – 16,8%).
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 февраля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 2,9% от ссудного портфеля или 887 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 863 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,3% или 285 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,6% или 603 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 74,1% (на 01.01.2024г. – 76,0%).
Депозиты резидентов в депозитных организациях в январе 2024 года уменьшились на 2,5% до 33,8 трлн тенге. Депозиты юридических лиц уменьшились на 2,6% до 15,4 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 2,5% до 18,4 трлн тенге. Снижение депозитов обусловлено сезонными факторами, а также переоценкой валютных депозитов.
Депозиты в национальной валюте за январь 2024 года снизились на 2,4% до 26,0 трлн тенге, в иностранной валюте - на 3,0% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 февраля 2024 года составил 23,1%, снизившись с 23,2% на начало 2024 года.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе 2024 года составила 14,3% (в декабре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 14,0% (в декабре 2023 года – 13,7%).
По итогам января 2024 года чистая прибыль банков составила 198 млрд тенге, что на 17,1% больше, чем в январе 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 февраля 2024 года составила 4,7% (на 1 февраля 2023 года – 3,8%), рентабельность капитала (ROE) – 35,9% (на 1 февраля 2023 года – 31,3%).