АРРФР, 30 апреля

По состоянию на 1 апреля 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 апреля 2024 года составили 52,9 трлн тенге, увеличившись за март текущего года на 1,8% или 961 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 2,9% или 1,5 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 2,4% или 488,0 млрд тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 15,8 трлн тенге или 29,8% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Собственный капитал банков в марте т.г. увеличился на 2,5% до 7,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,5% или 651,3 млрд тенге). По состоянию на 1 апреля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,4%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
Обязательства банковского сектора за март 2024 года увеличились на 1,7% до 45,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 1,9% или 832,3 млрд тенге) в результате роста вкладов юридических лиц на 3,0% до 15,5 трлн тенге (доля в структуре обязательств 34,1%).
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за март 2024 года увеличились на 0,9% до 28,7 трлн тенге, (с начала 2024 года рост на 2,7%), в том числе в национальной валюте – на 0,8%, до 26,5 трлн тенге, в иностранной валюте - на 2,1% до 2,2 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 апреля 2024 года составил 92,3%.
Кредиты субъектам бизнеса за март 2024 года уменьшились на 0,3% до 11,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 0,9%). В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,9% до 9,5 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 2,3%). В том числе, займы субъектам МСБ уменьшились на 1,2% до 5,5 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 0,5% до 4,0 трлн тенге. При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,0% до 1,7 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,0%).
Снижение кредитования бизнеса в марте т.г. было обусловлено погашениями действующих займов крупными заемщиками, списанием проблемных кредитов на внебалансовые счета. Незначительно влияние также оказала отрицательная переоценка валютных кредитов в связи с укреплением курса тенге по отношению к доллару США на 0,8%.
В марте 2024 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,3 трлн тенге, что на 12,3% больше по сравнению с мартом 2023 года (с начала 2024 года выдано 3,9 трлн тенге, что на 30,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
Важно отметить, что несмотря на рост объема выдачи новых займов по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, объем кредитов бизнесу не увеличивается, поскольку в 2023 году в условиях высоких ставок в выдаче новых займов предпринимателям преобладали краткосрочные займы (до 1 года) – 8,9 трлн тенге или 57,3% от общего объемы выданных займов, погашение которых приходится на текущий год. Таким образом эффект выдачи новых займов нивелируется погашением ранее выданных краткосрочных займов.
Кредиты населению составили 17,5 трлн тенге, увеличившись за март 2024 года на 1,7% (с начала 2024 года рост на 5,1%). Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,7% до 5,4 трлн тенге, а также ростом потребительских займов на 2,1% до 10,9 трлн тенге.
В марте 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,3% (в феврале 2024 года – 19,5%), населению – 19,1% (в феврале 2024 года – 17,5%).
По состоянию на 1 апреля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 929 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 864 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,2% или 278 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,7% или 650 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 73,4% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Депозиты резидентов в депозитных организациях в марте 2024 года увеличились на 1,0% до 34,5 трлн тенге в основном в результате роста депозитов юридических лиц на 1,5% до 15,7 трлн тенге. Депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,5% до 18,7 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за март 2024 года увеличились на 1,6% до 26,6 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 1,1% до 7,9 трлн тенге, в т.ч. в результате переоценки на фоне укрепления тенге по отношению к доллару США. В результате уровень долларизации на 1 апреля 2024 года составил 22,9% (на начало 2024 года – 23,2%).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в марте 2024 года составила 13,6% (в феврале 2024 года – 14,0%), по депозитам физических лиц – 13,8% (в феврале 2024 года – 13,6%).
За январь - март 2024 года чистая прибыль банков составила 570 млрд тенге, что на 11,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 апреля 2024 года составила 4,6% (на 1 апреля 2023 года – 3,9%), рентабельность капитала (ROE) – 34,8% (на 1 апреля 2023 года – 32,3%).