АРРФР, 29 июля

По состоянию на 1 июля 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 июля 2024 года составили 55,3 трлн тенге, увеличившись за июнь текущего года на 3,9% или 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,5% или 3,9 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 5,8% или 1,2 трлн тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 16,3 трлн тенге или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июнь 2024 года увеличились на 2,0% до 30,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,7%), в том числе в национальной валюте – на 1,5%, до 27,6 трлн тенге, в иностранной валюте - на 7,4% до 2,5 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2024 года составил 91,6%.
Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2,0% до 11,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 4,5%). В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6% до 9,8 трлн тенге (с начала 2024 года увеличение на 1,5%). В том числе, займы субъектам МСБ увеличились на 5,8% до 5,9 трлн тенге, займы крупному бизнесу снизились на 4,0% до 3,9 трлн тенге, что связано в основном с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8% до 1,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 23,1%).
В июне 2024 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,4 трлн тенге, что на 11,1% больше по сравнению с июнем 2023 года (за 6 месяцев 2024 года выдано на сумму 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2,0% (с начала 2024 года рост на 9,9%). Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 2,8% до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7% до 5,5 трлн тенге.
В июне 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,6% (в мае 2024 года – 19,8%), населению – 17,5% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку (в мае 2024 года – 19,3%).
По состоянию на 1 июля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 988 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 864 млрд тенге).
Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2% или 287 млрд тенге, населению – 3,8% или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Обязательства банковского сектора за июнь 2024 года увеличились на 4,3% до 47,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,3% или 3,2 трлн тенге) в основном в результате роста вкладов физических лиц.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне 2024 года увеличились на 3,7% до 35,7 трлн тенге в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9% до 27,8 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличились на 3,1% до 8,0 трлн тенге, в т.ч. в результате переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге. В результате уровень долларизации на 1 июля 2024 года составил 22,3% (в июне 2024 года – 26,5%).
Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8% до 15,9 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 3,4% до 15,8 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2024 года составила 13,5% (в мае 2024 года – 13,7%), по депозитам физических лиц – 13,6% (в мае 2024 года – 13,6%).
Собственный капитал банков в июне 2024 года увеличился на 1,5% до 7,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,2% или 630 млрд тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года. По состоянию на 1 июля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,1%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,1%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-июнь 2024 года чистая прибыль банков составила 1 157 млрд тенге, что на 9,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 июля 2024 года составила 4,5% (на 1 июля 2023 года – 5,0%), рентабельность капитала (ROE) – 33,3% (на 1 июля 2023 года – 40,6%).