АРРФР, 6 сентября

По состоянию на 1 августа 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 8 дочерних банков второго уровня, 2 банка со 100% государственным участием.
Активы банковского сектора на 1 августа 2024 года составили 56,8 трлн тенге, увеличившись за июль текущего года на 2,6% или 1,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 10,4% или 5,3 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 5,5% или 1,2 трлн тенге на фоне увеличения вкладов клиентов банков на 2,8% до 38,5 трлн тенге. Кроме того, росту активов способствовало увеличение ссудного портфеля банков на 1,5% или на 0,5 трлн тенге до 32,5 трлн тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,2 трлн тенге или 30,2% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июль 2024 года увеличились на 1,4% до 30,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,3%). При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,5%, до 28,0 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,1% до 2,6 трлн тенге, в том числе по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге на 0,5%. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 августа 2024 года составил 91,6% (на 01.01.2024г. - 92,3%).
Кредиты субъектам бизнеса за июль 2024 года увеличились на 0,2% до 11,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 4,7%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов на 12,9%, инвестиций и ценных бумаг на 1,3%. В том числе, займы крупному бизнесу выросли на 2,9% до 4,0 трлн тенге, займы субъектам МСБ сократились на 2,6% до 5,7 трлн тенге, что связано в основном с плановыми погашениями и реклассификацией займов МСБ в категорию крупного бизнеса. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,2% до 2,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 27,1%).
В отраслевой разбивке за 7 месяцев текущего года рост кредитов наблюдается практически во всех отраслях: промышленность – на 13,7% до 3,8 трлн тенге, торговля – на 5,5% до 3,1 трлн тенге, сельское хозяйство – на 5,4% до 179 млрд тенге, строительство – на 2,0% до 605 млрд тенге. В связи с досрочными погашениями крупными заемщиками наблюдается снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях транспорта – на 3,7% до 790 млрд тенге и информации и связи – на 17,9% до 168 млрд тенге.
В июле 2024 года выдано новых займов субъектам бизнеса на сумму 1,5 трлн тенге. При этом за 7 месяцев 2024 года данный показатель составил 9,7 трлн тенге, что на 22,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В структуре новых кредитов бизнесу в июле 2024 года преобладали краткосрочные займы до 1 года – 1 трлн тенге или 71%, в то время как доля новых кредитов со сроком более 1 года составила 29% или 419 млрд тенге, что обусловлено ожиданиями субъектов бизнеса дальнейшему снижению ставок на фоне постепенного снижения инфляции и базовой ставки Национального Банка.
Так, по итогам июля 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым кредитам крупного бизнеса составила 16,8% (в июне 2024 года – 17,0%, в декабре 2023 года – 18,2%), субъектам МСБ – 18,7% (в июне 2024 года – 18,7%, в декабре 2023 года – 19,2%).
Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2% (с начала 2024 года рост на 12,3%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 3,1% до 12,0 трлн тенге.
Ипотечное кредиты увеличились на 1,2% до 5,6 трлн тенге. В целом с начала 2024 года наблюдается восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья после заметного сокращения в 2023 году. Выдача новых ипотечных займов за 7 месяцев 2024 года составила около 1,0 трлн тенге, что больше на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Увеличение показателя обусловлено ростом выдачи ипотечных займов на рыночных условиях при сохранении объема выдачи льготных ипотечных займов на уровне прошлого года.
В июле 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,3% (в июне 2024 года – 17,5%, в декабре 2023 года – 16,8%).
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 1,0 трлн тенге (на 1 июля 2024 года – 3,1% или 988 млрд тенге).
При этом по кредитам бизнесу наблюдается улучшение качества портфеля – доля займов NPL90+ снизилась с 2,2% до 2,1% или до 281 млрд тенге. Вместе с тем, наблюдается рост проблемной задолженности по кредитам населения, доля которых увеличилась за месяц т.г. с 3,8% до 3,9% или до 738 млрд тенге (на 01.07.2024г. – 700 млрд тенге).
Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,5% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Обязательства банковского сектора за июль 2024 года увеличились на 2,5% до 49,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 10% или на 4,4 трлн тенге) в основном в результате роста вкладов юридических лиц в банках на 5,1% до 16,6 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в июле 2024 года увеличились на 2,1% до 36,5 трлн тенге в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 2,7% до 28,5 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте за июль 2024 года увеличились на 0,2% до 8,0 трлн тенге, в т.ч. в результате переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге. В результате уровень долларизации на 1 августа 2024 года составил 21,9% (в июле 2023 года – 25,6%).
Депозиты юридических лиц в июле 2024 года увеличились на 3,2% до 16,4 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 1,3% до 20,1 трлн тенге.
В результате смягчения денежно-кредитных условий наблюдается постепенное снижение ставок на рынке депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июле 2024 года составила 13,2% по сравнению с 13,5% месяцем ранее, по депозитам физических лиц – 13,5% (в июне 2024 года – 13,6%).
Собственный капитал банков в июле 2024 года увеличился на 3,7% до 7,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,2% или 909 млрд тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года. По состоянию на 1 августа 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,7% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,6% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-июль 2024 года чистая прибыль банков составила 1 389 млрд тенге, что на 12,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 августа 2024 года составила 4,5% (на 1 августа 2023 года – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 33,2% (на 1 августа 2023 года – 37,5%).