АРРФР, 7 октября

По состоянию на 1 сентября 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 сентября 2024 года составили 57,8 трлн тенге, увеличившись за август текущего года на 1,9% или 1,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,5% или 6,4 трлн тенге), преимущественно за счет роста требований к клиентам по выданным займам и по операциям с производными финансовыми инструментами.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге или 39,5% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за август 2024 года увеличились на 2,0% до 31,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 11,5%). При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,8%, до 28,5 трлн тенге, в иностранной валюте – на 4,6% до 2,7 трлн тенге, в том числе по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге на 1,6%. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 сентября 2024 года составил 91,4% (на 01.01.2024г. - 92,3%).
Кредиты субъектам бизнеса за август 2024 года увеличились на 1,7% до 12,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,5%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 1,3%, инвестиций и ценных бумаг на 8,6%. В том числе, займы крупному бизнесу выросли на 1,7% до 4,1 трлн тенге, займы субъектам МСБ увеличились на 1,3% до 5,8 трлн тенге.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,1% до 2,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 30,9%) за счет роста займов, выданных ИП, занимающимся розничной торговлей (+3,2%) и предоставлением услуг по проживанию и питанию (+3,5%).
В отраслевой разбивке в августе 2024 года рост кредитов наблюдается практически во всех отраслях: промышленность – на 1,0% до 3 838 млрд тенге, торговля – на 1,2% до 3 147 млрд тенге в основном за счет роста краткосрочных займов на пополнение оборотных средств, транспорт – на 3,7% до 820 млрд на фоне роста займов на инвестиции, строительство – на 3,0% до 623 млрд тенге и сельское хозяйство – на 2,7% до 492 млрд тенге. В связи с досрочными погашениями наблюдается снижение портфеля кредитов субъектам бизнеса в отраслях информации и связи – на 2,0% до 165 млрд тенге.
В августе 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,5 трлн тенге. При этом за 8 месяцев 2024 года данный показатель составил 11,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В структуре новых кредитов бизнесу в августе 2024 года преобладали краткосрочные займы до 1 года – 1,1 трлн тенге или 72%, в то время как доля новых кредитов со сроком более 1 года составила 28% или 420 млрд тенге. На фоне сохраняющихся повышенных ставок субъекты бизнеса продолжают привлекать займы в основном на пополнение оборотных средств.
Так, по итогам августа 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам крупного бизнеса, выданным в национальной валюте, составила 16,9% (в июле 2024 года – 16,8%, в декабре 2023 года – 18,2%), субъектам МСБ – 18,2% (в июле 2024 года – 18,7%, в декабре 2023 года – 19,2%).
Кредиты населению составили 19,2 трлн тенге, увеличившись за август 2024 года на 2,2% (с начала 2024 года рост на 14,8%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 5,8% до 12,6 трлн тенге (с начала года рост на 22,7%). При этом основной рост потребительских кредитов в основном был обусловлен технической реклассификацией займов на сумму порядка 400 млрд тенге из категории прочих займов в категорию потребительских займов.
В августе 2024 года продолжился восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья. Ипотечный портфель банков по итогам августа 2024 года вырос на 1,8% до 5,7 трлн тенге. Выдача новых ипотечных займов за 8 месяцев 2024 года составила порядка 1,2 трлн тенге, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом, в структуре выданных ипотечных кредитов наблюдается тенденция роста ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях – на 45,2% до 442,4 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в том числе. В том числе это обусловлено снижением ставок по кредитам с 22,4% в январе 2023 года до 18,2% в августе 2024 года.
При этом отмечается незначительный рост ипотечных кредитов, выданных на льготных условиях (Отбасы Банк, 7-20-25) – на 4% до 751,2 млрд тенге, ставка вознаграждения по которым составила в среднем 7,3% (на 01.01.2023г. – 7,6%).
В августе 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,0% (в июле 2024 года – 19,3%, в декабре 2023 года – 16,8%).
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 сентября 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 1,0 трлн тенге (на 1 августа 2024 года – 3,1% или 1,0 трлн тенге).
При этом по кредитам бизнесу наблюдается незначительное снижение качества портфеля – доля займов NPL90+ увеличилась с 2,1% до 2,2% или до 300 млрд тенге. Вместе с тем, наблюдается сохранение уровня проблемной задолженности по кредитам населения, доля которых составила 3,9% или 740 млрд тенге (на 01.08.2024г. – 3,9% или 738 млрд тенге).
Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Обязательства банковского сектора за август 2024 года увеличились на 1,6% до 49,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 11,7% или на 5,2 трлн тенге) в основном за счет роста обязательств по производным финансовым инструментам и операций РЕПО. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 76,9% от совокупных обязательств банков или 38,3 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе 2024 года снизились на 0,8% до 36,2 трлн тенге в основном в результате снятия средств крупными вкладчиками, в том числе, для осуществления платежей по займам и контрагентам, а также выплаты дивидендов. Депозиты в национальной валюте за август снизились на 0,3% до 28,4 трлн тенге, депозиты в иностранной валюте – на 2,7% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 сентября 2024 года составил 21,5% (в августе 2023 года – 25,1%).
Депозиты юридических лиц в августе 2024 года снизились на 3,3% до 15,8 трлн тенге, в основном в результате снижения депозитов в национальной валюте на 2,9% до 12,0 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 1,2% до 20,4 трлн тенге.
В результате смягчения денежно-кредитных условий наблюдается постепенное снижение ставок на рынке депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в августе 2024 года составила 13,1% по сравнению с 13,2% месяцем ранее, по депозитам физических лиц – 13,5% (в июле 2024 года – 13,5%).
Собственный капитал банков в августе 2024 года увеличился на 3,5% до 8,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,2% или 1,2 трлн тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли и резервов переоценки. По состоянию на 1 сентября 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,6% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-август 2024 года чистая прибыль банков составила 1,6 трлн тенге, что на 14,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 сентября 2024 года составила 5,3% (на 1 сентября 2023 года – 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 39,1% (на 1 сентября 2023 года – 37,8%).