АРРФР, 10 декабря

По состоянию на 1 ноября 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 ноября 2024 года составили 58,5 трлн тенге, увеличившись за октябрь текущего года на 0,6% или 345 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 13,6% или 7,0 трлн тенге), преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 1,2% до 33,8 трлн тенге и высоколиквидных активов на 0,3% до 17,7 трлн тенге (30,3% от совокупных активов).
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за октябрь 2024 года увеличились на 1,3% до 31,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 14,3%). В структуре кредитов экономике по итогам октября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,2% до 29,1 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 1,6% до 2,8 трлн тенге.
Кредиты субъектам бизнеса за октябрь 2024 года выросли на 0,3% до 12,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,7% или 870 млрд тенге) в основном за счет роста займов, выданных на инвестиции на 2,6% до 3,2 трлн тенге и на приобретение основных фондов на 0,9% до 0,6 трлн тенге.
В разрезе категории субъектов бизнеса кредиты крупному бизнесу в октябре 2024 года снизились на 0,4% до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 2,7%) в связи с фактами досрочных погашений крупными заемщиками в сфере телекоммуникаций и сухопутного транспорта. Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 0,1% до 5,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 3,0%) в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за октябрь 2024 года выросли на 2,6% до 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 37,7%).
В отраслевой разбивке в октябре 2024 года рост кредитов бизнесу наблюдается в отраслях промышленности на 1,1% до 4,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 18,7%), торговле – на 0,7% до 3,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,0%) и прочих отраслях услуг[1] на 1,3% до 3,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 1,9%).
В результате досрочных погашений отдельными заемщиками в октябре 2024 года снизился портфель кредитов бизнесу в отраслях транспорта на 2,9% до 0,8 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 5,7%), информации и связи – на 7,9% до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 41,7%), строительства – на 0,8% до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,5%) и сельского хозяйства – на 5,0% до 0,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 4,6%).
В октябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,5 трлн тенге, что на 7,7% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. При этом за 10 месяцев 2024 года данный показатель составил 14,2 трлн тенге, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По итогам октября 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте незначительно выросла до 20,1% (в сентябре 2024 года – 20,0%), в основном за счет увеличения ставок по кредитам МСБ – с 18,2% до 18,3%.
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным крупному бизнесу, снизилась с 16,9% до 16,8%, индивидуальным предпринимателям – с 31,8% до 31,5%.
Кредиты населению составили 19,8 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2024 года на 1,8% (с начала 2024 года рост на 18,7%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 2,0% до 13,1 трлн тенге.
Ипотечный портфель банков по итогам октября 2024 года вырос на 1,4% до 5,9 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 10 месяцев 2024 года составила порядка 1,6 трлн тенге, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования – с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 555,4 млрд тенге, что на 38,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате их доля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась с 30,6% до 35,4%.
В октябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,8% (в сентябре 2024 года – 20,1%) в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 20,6% до 19,7%.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.11.2024г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3% или 1,1 трлн тенге (на 01.01.2024г. – 2,9% или 864 млрд тенге), увеличившись с 3,2% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.11.2024г. составила 3,9% или 777 млрд тенге (на 01.10.2024г. – 3,9% или 759 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,4% или 320 млрд тенге (на 01.10.2024г. – 2,3% или 315 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 2,3% или 289 млрд тенге).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 68,9% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Обязательства банковского сектора за октябрь 2024 года увеличились на 0,3% до 50,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,2% или на 5,4 трлн тенге) в основном за счет роста краткосрочных вкладов юридических лиц. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 78,6% от совокупных обязательств банков или 39,3 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в октябре 2024 года увеличились на 3,1% до 37,9 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в тенге на 3,1% или 901 млрд тенге до 29,8 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились на 2,9% или 229 млрд тенге до 8,1 млрд тенге, в т.ч. за счет переоценки на фоне ослабления национальной валюты к доллару США на 1,5%. Уровень долларизации депозитов продолжает снижение, составив на 01.11.2024г. 21,3% (в октябре 2023 года – 24,5%).
Депозиты юридических лиц в октябре 2024 года увеличились на 4,7% до 16,9 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 4,6% до 12,8 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 1,8% до 20,9 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в октябре 2024 года снизилась до 13,1% с 13,2% в сентябре 2024 года, по депозитам физических лиц – до 13,3% с 13,4% месяцем ранее.
Собственный капитал банков в октябре 2024 года увеличился на 2,4% до 8,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 23,1% или 1,6 трлн тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли за счет увеличения процентных доходов по займам и ценным бумагам, а также доходов по дилинговым операциям. По состоянию на 1 ноября 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,4% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,3% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-октябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 2,1 трлн тенге, что на 18,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 ноября 2024 года составила 4,6% (на 01.11.2023г. – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 33,3% (на 01.11.2023г. – 36,2%).

---

[1] за исключением отраслей транспорта и связи