АРРФР, 31 декабря

По состоянию на 1 декабря 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 декабря 2024 года составили 59,2 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 1,3% или 748 млрд тенге (за 11 месяцев 2024 года рост на 15,1% или 7 767 млрд тенге) преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 3,7% до 34 998 млрд тенге и высоколиквидных активов на 2,6% до 18 168 млрд тенге (30,7% от совокупных активов).
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2024 года увеличились на 3,1% до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%). В структуре кредитов экономике по итогам ноября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 3,0% до 30,0 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 4,9% до 2,9 трлн тенге, в том числе в результате положительной переоценки на фоне ослабления обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%.
Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2024 года выросли на 4,0% до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,0% или 1,4 трлн тенге) в в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов на 5,0% до 4,7 трлн тенге и инвестиции на 2,4% до 3,3 трлн тенге.
В разрезе категории субъектов бизнеса кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4% до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6% до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%) в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за ноябрь 2024 года выросли на 3,4% до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%).
В отраслевой разбивке в ноябре 2024 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отрасли сельского хозяйства. В промышленности кредиты выросли на 2,6% до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле – на 4,4% до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве – на 1,9% до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте – на 12,6% до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи – на 6,9% до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг – на 4,4% до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%).
При этом в сельском хозяйстве произошло снижение кредитного портфеля на 2,4% до 0,5 трлн тенге в связи с плановыми сезонными погашениями (с начала 2024 года рост на 2,1%).
В ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев 2024 года данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По итогам ноября 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте снизилась до 19,6% (в октябре 2024 года – 20,1%), в основном за счет уменьшения ставок по кредитам МСБ с 18,3% до 18,0%, крупному бизнесу – с 16,8% до 16,7%, а индивидуальным предпринимателям – с 31,5% до 30,3%.
Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6% (с начала 2024 года рост на 21,8%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3,0% до 13,5 трлн тенге.
Ипотечный портфель банков по итогам ноября 2024 года вырос на 1,8% до 6,0 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 11 месяцев 2024 года составила порядка 1,8 трлн тенге, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования – с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате их доля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась с 31,3% до 34,6%.
В ноябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 16,9% (в октябре 2024 года – 18,8%) в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 19,7% до 17,6% на фоне увеличения доли займов, выданных в рассрочку.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.12.2024г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2% или 1,1 трлн тенге (на 01.01.2024г. – 2,9% или 864 млрд тенге), снизившись с 3,3% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.12.2024г. составила 4,0% или 808 млрд тенге (на 01.11.2024г. – 3,9% или 777 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,3% или 317 млрд тенге (на 01.11.2024г. – 2,4% или 320 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 2,3% или 289 млрд тенге).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 69,2% (на 01.01.2024г. – 75,9%).
Обязательства банковского сектора за ноябрь 2024 года увеличились на 1,0% до 50,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,3% или на 5,9 трлн тенге) в основном за счет роста краткосрочных вкладов физических лиц. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 78,7% от совокупных обязательств банков или 39,8 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в ноябре 2024 года увеличились на 1,8% до 38,6 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в иностранной валюте на 10,0% или 807 млрд тенге до 8,9 трлн тенге, в т.ч. за счет положительной переоценки на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%. Депозиты в национальной валюте уменьшились на 0,4% или 115 млрд тенге до 29,7 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов на 01.12.2024г. составил 23,0%, увеличившись с 21,3% месяцем ранее (на начало 2024 года – 23,2%).
Депозиты юридических лиц в ноябре 2024 года увеличились на 6,7% до 17,3 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в иностранной валюте на 11,8% до 4,6 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 1,7% до 21,3 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в ноябре 2024 года сохранилась на уровне 13,1%, по депозитам физических лиц снизилась до 13,2% с 13,3% месяцем ранее.
Собственный капитал банков в ноябре 2024 года увеличился на 2,8% до 8,7 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 26,6% или 1,8 трлн тенге) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли за счет увеличения процентных доходов по займам и ценным бумагам, а также доходов по дилинговым операциям. По состоянию на 1 декабря 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,3% (на 01.01.2024г. – 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,0% (на 01.01.2024г. – 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-ноябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 2,3 трлн тенге, что на 16,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 декабря 2024 года составила 4,6% (на 01.12.2023г. – 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 32,7% (на 01.12.2023г. – 36,7%).