АРРФР, 7 февраля

По состоянию на 1 января 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 19,7% до 61,6 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,0%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 20,0%.
По итогам 2024 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили 18,2 трлн тенге или 29,6% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, составили 33,8 трлн тенге, увеличившись за 2024 год на 20,9% (за декабрь 2024 года рост на 2,6%).
Кредиты в национальной валюте увеличились за 2024 год на 19,5% до 30,8 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте – на 37,2% до 3,0 трлн тенге в основном по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге на 15,5%. В результате удельный вес кредитов в тенге за 2024 год уменьшился с 92,3% до 91,2%.
За 2024 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 36,2 трлн тенге, что на 19,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом в декабре 2024 года выдано 3,8 трлн тенге, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Кредиты субъектам бизнеса, несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, выросли за 2024 год на 16,3% до 13,1 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 3,9%). Основным драйвером роста портфеля кредитов бизнесу в 2024 году послужили кредиты индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 46,6% до 2,3 трлн тенге.
Займы субъектам МСБ за 2024 год выросли на 13,1% до 6,5 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,9%), займы крупному бизнесу увеличились на 9,2% до 4,4 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 2,8%).
По итогам 2024 года рост кредитования наблюдается во всех отраслях экономики за исключением отрасли информации и связи. В промышленности кредиты выросли на 31,1% до 4,4 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,7%), торговле – на 18,9% до 3,5 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,4%), строительстве – на 14,5% до 0,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 5,5%), транспорте – на 8,9% до 0,9 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 2,6%) и прочих отраслях услуг – на 3,7% до 3,0 трлн тенге (за декабрь 2024 года снижение на 2,6%).
При этом в отрасли информации и связи произошло снижение кредитного портфеля на 25,1% до 0,2 трлн тенге в основном в связи с плановыми погашениями (за декабрь 2024 года рост на 20,2%).
Всего в 2024 году субъектам бизнеса банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 18,2 трлн тенге, что на 17,2% больше, чем в 2023 году. При этом в декабре 2024 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 15,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
В результате активной работы банков по цифровизации и упрощению процессов рассмотрения кредитных заявок бизнеса, а также совершенствованию скоринговых моделей банков наблюдается рост доли беззалогового кредитования бизнеса, уровень которых в выдаче новых кредитов вырос с 17,8% в 2023 году до 20,5% за 2024 год.
Кредиты населению увеличились за 2024 год на 23,9% до 20,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года – рост на 1,7%), замедлившись по сравнению с ростом на 26,7% в 2023 году.
В структуре кредитов населению ипотечные кредиты выросли за 2024 года на 14,5% до 6,1 трлн тенге. Доля рыночных программ в ипотечном портфеле по сравнению с 2023 годом увеличилась с 26,6% до 30,2%.
Потребительские кредиты за 2024 год увеличились на 33,5% до 13,8 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 1,9%), незначительно замедлившись по сравнению с ростом на 34,2% в 2023 году.
В декабре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 19,7% (в декабре 2023 года – 19,6%), населению – 17,0% (в декабре 2023 года – 16,8%).
Качество кредитного портфеля банков второго уровня по итогам 2024 года сохраняется на высоком уровне. Так, на 1 января 2025 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) составил 3,1% от ссудного портфеля или 1 094 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 864 млрд тенге).
В портфеле займов субъектам бизнеса уровень займов NPL90+ составил 2,1% или 304 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,3% или 289 млрд тенге), в портфеле кредитов населению – 3,8% или 790 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 3,4% или 575 млрд тенге).
Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 67,0% (на 01.01.2024г. – 76,0%).
Обязательства банковского сектора увеличились за 2024 год на 18,1% до 52,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,2%) в основном за счет роста вкладов юридических лиц на 22,1%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,7% или 42,5 трлн тенге занимают вклады клиентов.
По итогам 2024 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 19,1% до 41,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,1%). При этом депозиты физических лиц выросли на 19,9% до 22,6 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 6,1%), юридических лиц – на 18,2% до 18,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 8,3%).
Депозиты в национальной валюте за 2024 год увеличились на 20,3% до 32,0 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,9%), в иностранной валюте – на 15,2% до 9,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,5%). В результате уровень долларизации продолжает снижение, составив на 1 января 2025 года 22,5% (на 1 января 2024 года – 23,2%).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2024 года составила 14,0% (в декабре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 13,2% (в декабре 2023 года – 13,7%).
Собственный капитал банков за 2024 год увеличился на 29,6% до 8,9 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 2,4%). По состоянию на 1 января 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,4%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,0%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
По итогам 2024 года чистая прибыль банков составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше, чем за 2023 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2025 года составила 4,6% (на 1 января 2024 года – 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 32,5% (на 1 января 2024 года – 36,7%).