АРРФР, 4 марта

По состоянию на 1 февраля 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 февраля 2025 года составили 60,6 трлн тенге, уменьшившись за январь текущего года на 1,5% или 0,9 трлн тенге в основном за счет снижения ссудного портфеля на 0,7% или 0,3 трлн тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 19,2 трлн тенге или 31,7% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, составили 33,5 трлн тенге, уменьшившись за январь 2025 года на 0,8%.
Кредиты в национальной валюте уменьшились на 0,3%, до 30,7 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте – на 6,0% до 2,8 трлн тенге в основном в результате валютной переоценки на фоне укрепления тенге на 1,3% по отношению к доллару США. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2025 года увеличился с 91,2% до 91,7%.
За январь 2025 года всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 2,3 трлн тенге, что на 1,4% меньше по сравнению с январем 2024 года.
Кредиты субъектам бизнеса за январь 2025 года уменьшились на 3,0% до 12,7 трлн тенге. В их структуре займы субъектам МСБ снизились на 7,9% до 5,9 трлн тенге. При этом займы крупному бизнесу увеличились на 2,3% до 4,4 трлн тенге, кредиты индивидуальным предпринимателям – на 0,7% до 2,3 трлн тенге.
Снижение обусловлено сезонным замедлением кредитной активности в корпоративном секторе, плановыми погашениями действующих кредитов, а также переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге.
В отраслевой разбивке в январе 2025 года наблюдается сокращение кредитов бизнесу во всех отраслях. В промышленности кредиты снизились на 3,2% до 4,2 трлн тенге, строительстве – на 7,9% до 0,6 трлн тенге, торговле – на 2,9% до 3,4 трлн тенге, транспорте – на 0,5% до 0,9 трлн тенге, сельском хозяйстве – на 2,9% до 0,5 трлн тенге, информации и связи – на 6,0% до 0,1 трлн тенге, в прочих отраслях услуг – на 2,4% до 2,9 трлн тенге в основном в связи с плановыми погашениями.
Всего в январе 2025 года субъектам бизнеса банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 1,0 трлн тенге, что на 11,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года в связи с уменьшением выдачи займов субъектам крупного бизнеса на 25,6%.
Кредиты населению увеличились за январь 2025 года на 0,6%, составив 20,8 трлн тенге. Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 0,8% до 13,9 трлн тенге и сохранением ипотечного кредитования на уровне декабря 2024 года в размере 6,1 трлн тенге.
В январе 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, выросла до 21,0% (в декабре 2024 года – 19,7%) в основном в результате увеличения ставки по займам индивидуальным предпринимателям – с 29,7% до 32,3%, населению – до 20,3% (в декабре 2024 года – 17,0%) в результате увеличения ставок по потребительским займам до 21,1% с 17,8% в декабре 2024 года.
Качество кредитного портфеля сохраняется высоким. По состоянию на 1 февраля 2025 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,2% от ссудного портфеля или 1 143 млрд тенге (на 1 января 2025 года – 3,1% или 1 094 млрд тенге).
В портфеле кредитов субъектам бизнеса уровень займов NPL90+ составил 2,2% или 314 млрд тенге, в портфеле кредитов населению – 4,0% или 828 млрд тенге.
Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 66,9% (на 01.01.2024г. – 67,0%).
Обязательства банковского сектора за январь 2025 года уменьшились на 2,1% до 51,5 трлн тенге в результате снижения вкладов юридических лиц на 3,9%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,1% или 41,3 трлн тенге занимают вклады клиентов.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в январе 2025 года уменьшились на 2,1% до 40,4 трлн тенге. Депозиты юридических лиц снизились на 2,3% до 18,3 трлн тенге, депозиты физических лиц – на 2,0% до 22,1 трлн тенге. Снижение депозитов обусловлено сезонными факторами, а также переоценкой валютных депозитов.
Депозиты в национальной валюте за январь 2025 года снизились на 2,4% до 31,2 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,4% до 9,2 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 февраля 2025 года составил 22,7%, незначительно увеличившись с 22,5% на начало 2025 года.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе 2025 года составила 14,1% (в декабре 2024 года – 14,0%), по депозитам физических лиц – 13,5% (в декабре 2024 года – 13,2%).
Собственный капитал банков в январе 2025 года увеличился на 2,0% до 9,1 трлн тенге. По состоянию на 1 февраля 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,7%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
По итогам января 2025 года чистая прибыль банков составила 228 млрд тенге, что на 15,5% больше, чем в январе 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 февраля 2025 года составила 4,6% (на 1 января 2025 года – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 32,2% (на 1 января 2025 года – 32,5%).