АРРФР, 2 апреля

По состоянию на 1 марта 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 марта 2025 года составили 61,0 трлн тенге, увеличившись за февраль текущего года на 0,6% или 391 млрд тенге (с начала 2025 года снижение на 0,9%), преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 1,1% до 36,0 трлн тенге.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за февраль 2025 года увеличились на 1,1% до 33,8 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 0,3%). В структуре кредитов экономике по итогам февраля 2025 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,5% до 31,2 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшились на 4,0% до 2,7 трлн тенге, в т.ч. из-за переоценки в результате укрепления тенге по отношению к доллару США.
Кредиты субъектам бизнеса за февраль 2025 года выросли на 0,2% до 12,7 трлн тенге (с начала 2025 года снижение на 2,8%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,2% до 4,9 трлн тенге. В их структуре займы крупному бизнесу увеличились на 1,1% до 4,5 трлн тенге, индивидуальным предпринимателям – на 0,3% до 2,3 трлн тенге, займы субъектам МСБ снизились на 0,4% до 5,9 трлн тенге.
В отраслевой разбивке в феврале 2025 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением строительства, сельского хозяйства по причине плановых погашений. В промышленности кредиты увеличились на 0,6% до 4,3 трлн тенге, торговле – на 1,0% до 3,4 трлн тенге, транспорте – на 3,2% до 0,9 трлн тенге, информации и связи – на 8,1% до 0,2 трлн тенге.
В феврале 2025 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,5 трлн тенге, что на 3,2% больше по сравнению с февралем 2024 года. При этом за 2 месяца 2025 года выдано 2,5 трлн тенге, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По итогам февраля 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте незначительно снизилась до 20,9% с 21,0% месяцем ранее в основном в результате уменьшения ставки по займам индивидуальным предпринимателям с 32,3% до 31,8%.
Кредиты населению составили 21,1 трлн тенге, увеличившись за февраль 2025 года на 1,6% (с начала 2025 года рост на 2,2%). Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,8% до 14,1 трлн тенге и ипотечного кредитования на 0,4% до 6,1 трлн тенге.
В феврале 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,6% (в январе 2025 года – 20,3%) в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.03.2025г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3% или 1,2 трлн тенге, незначительно увеличившись с 3,2% месяцем ранее.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.03.2025г. составила 4,1% или 858 млрд тенге, по кредитам бизнеса – 2,2% или 319 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 67,3% (на 01.01.2025г. – 67,0%).
Обязательства банковского сектора за февраль 2025 года увеличились на 0,4% до 51,7 трлн тенге (с начала 2025 года снижение на 1,8%) в основном за счет увеличения операций РЕПО. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 79,8% от совокупных обязательств банков или 41,3 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в феврале 2025 года увеличились на 0,1% до 40,4 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 0,3% до 31,3 трлн тенге. Валютные депозиты снизились на 0,5% или 42 млрд тенге до 9,1 млрд тенге. В результате уровень долларизации депозитов на 01.03.2025г. составил 22,5%, незначительно снизившись с 22,7% месяцем ранее.
Депозиты юридических лиц в феврале 2025 года выросли на 0,1% до 18,3 трлн тенге, физических лиц – на 0,1% до 22,2 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в феврале 2025 года составила 14,2% (в январе 2025 года – 14,1%), по депозитам физических лиц – 13,3% (в январе 2025 года – 13,5%).
Собственный капитал банков в феврале 2025 года увеличился на 2,1% до 9,3 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 4,2%) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли. По состоянию на 1 марта 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,8% (на 01.01.2025г. – 20,4%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,4% (на 01.01.2025г. – 22,0%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-февраль 2025 года чистая прибыль банков составила 449 млрд тенге, что на 15,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 марта 2025 года составила 4,6% (на 01.02.2025г. – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 31,9% (на 01.02.2025г. – 32,2%).