АРРФР, 2 мая

По состоянию на 1 апреля 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 апреля 2025 года составили 62,0 трлн тенге, увеличившись за март текущего года на 1,6% (с начала 2025 года рост на 0,7%), преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 2,0% до 36,7 трлн тенге.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за март 2025 года увеличились на 1,5% до 34,3 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 1,7%). В структуре кредитов экономике по итогам марта 2025 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,4% до 31,6 трлн тенге, в иностранной валюте увеличились на 2,1% до 2,7 трлн тенге, в т.ч. из-за положительной переоценки в результате ослабления курса тенге по отношению к доллару США.
Кредиты субъектам бизнеса за март 2025 года выросли на 1,8% до 12,9 трлн тенге (с начала 2025 года снижение на 1,0%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,1% до 5,0 трлн тенге. В структуре кредитов бизнесу займы крупному бизнесу увеличились на 10,5% до 5,0 трлн тенге, субъектам МСБ – снизились на 5,4% до 5,6 трлн тенге в результате реклассификации займов одним из банков между данными категориями. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 3,1% до 2,4 трлн тенге.
В отраслевой разбивке в марте 2025 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства по причине плановых погашений. В промышленности кредиты увеличились на 0,8% до 4,3 трлн тенге, торговле – на 2,8% до 3,5 трлн тенге, транспорте – на 1,7% до 0,9 трлн тенге, информации и связи – на 10,5% до 0,2 трлн тенге, строительстве – на 0,8% до 0,6 трлн тенге.
В марте 2025 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,4 трлн тенге, что на 7,5% больше по сравнению с мартом 2024 года. По итогам 1 квартала 2025 года объем выдачи новых кредитов бизнесу составил 3,9 трлн тенге, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года.
По итогам марта 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте увеличилась до 21,6% с 20,9% месяцем ранее в основном в результате роста ставки по займам крупному бизнесу с 17,7% до 18,6%. В целом рост ставок является следствием увеличения базовой ставки Национальным Банком в марте 2025 года с 15,25% до 16,5%.
Кредиты населению составили 21,4 трлн тенге, увеличившись за март 2025 года на 1,3% (с начала 2025 года рост на 3,5%) в результате увеличения потребительских займов на 1,9%, до 14,4 трлн тенге.
В марте 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, выросла до 19,7% (в феврале 2025 года – 18,6%) из-за увеличения ставки по потребительским займам с 19,1% до 20,4%.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.04.2025г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4% или 1,2 трлн тенге, незначительно увеличившись с 3,3% месяцем ранее.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.04.2025г. составила 4,2% или 894 млрд тенге, по кредитам бизнеса – 2,3% или 338 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 67,1% (на 01.01.2025г. – 67,0%).
Обязательства банковского сектора за март 2025 года увеличились на 1,7% до 52,6 трлн тенге в основном за счет увеличения вкладов клиентов. В структуре обязательств банковского сектора преобладают вклады клиентов – 79,3% или 41,8 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в марте 2025 года увеличились на 0,1% до 40,5 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в иностранной валюте на 2,8% до 9,4 трлн тенге, в т.ч. из-за положительной переоценки на фоне ослабления курса тенге по отношению к доллару США. Тенговые депозиты снизились на 0,8% до 31,1 млрд тенге. В результате уровень долларизации депозитов на 01.04.2025г. составил 23,2%, незначительно увеличившись с 22,5% месяцем ранее.
Депозиты юридических лиц в марте 2025 года сократились на 0,6% до 18,2 трлн тенге, физических лиц – выросли на 0,6% до 22,3 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в марте 2025 года составила 15,0% (в феврале 2025 года – 14,2%), по депозитам физических лиц – 13,6% (в феврале 2025 года – 13,3%).
Собственный капитал банков в марте 2025 года увеличился на 0,9% до 9,3 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 5,1%) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли. По состоянию на 1 апреля 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,6% (на 01.01.2025г. – 20,4%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,1% (на 01.01.2025г. – 22,0%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-март 2025 года чистая прибыль банков составила 664 млрд тенге, что на 16,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 апреля 2025 года составила 4,6% (на 01.03.2025г. – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 31,8% (на 01.03.2025г. – 31,9%).