АРРФР, 2 июня

По состоянию на 1 мая 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 13 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 мая 2025 года составили 62,6 трлн тенге, увеличившись за апрель текущего года на 1,0% (с начала 2025 года рост на 1,7%), преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 1,5% до 37,2 трлн тенге.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за апрель 2025 года увеличились на 2,0% до 35,0 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 3,8%). В структуре кредитов экономике по итогам апреля 2025 года кредиты в национальной валюте увеличились на 2,1% до 32,3 трлн тенге, в иностранной валюте увеличились на 0,5% до 2,7 трлн тенге, в т.ч. из-за положительной переоценки в результате ослабления курса тенге по отношению к доллару США на 1,6%.
Кредиты субъектам бизнеса за апрель 2025 года выросли на 2,9% до 13,3 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 1,8%) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,8% до 5,1 трлн тенге. В структуре кредитов бизнесу займы крупному бизнесу увеличились на 1,2% до 5,0 трлн тенге, субъектам МСБ – увеличились на 3,3% до 5,8 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 5,3% до 2,5 трлн тенге.
В отраслевой разбивке в апреле 2025 года рост кредитов бизнесу наблюдается во всех отраслях. Так, в промышленности кредиты увеличились на 1,1% до 4,3 трлн тенге, торговле – на 2,3% до 3,6 трлн тенге, транспорте – на 11,1% до 1,0 трлн тенге, информации и связи – на 15,9% до 0,2 трлн тенге, строительстве – на 1,5% до 0,6 трлн тенге, сельском хозяйстве – на 5,4% до 0,5 трлн тенге.
В апреле 2025 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,7 трлн тенге, что на 16,2% больше по сравнению с апрелем 2024 года. С начала 2025 года объем выдачи новых кредитов бизнесу составил 5,6 трлн тенге, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По итогам апреля 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте снизилась до 21,3% с 21,6% месяцем ранее, в т.ч. за счет уменьшения ставки по займам ИП с 31,4% до 31,1%.
Кредиты населению составили 21,7 трлн тенге, увеличившись за апрель 2025 года на 1,5% (с начала 2025 года рост на 5,0%) в результате увеличения потребительских займов на 1,9% до 14,7 трлн тенге и ипотечных займов на 1,3% до 6,2 трлн тенге.
В апреле 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, выросла до 19,9% (в марте 2025 года – 19,7%) из-за увеличения ставки по потребительским займам с 20,4% до 21,2%.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.05.2025г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне марта 2025 года, составив 3,4% или 1,3 трлн тенге.
Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.05.2025г. составила 4,2% или 906 млрд тенге, по кредитам бизнеса – 2,3% или 354 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 67,7% (на 01.01.2025г. – 67,0%).
Обязательства банковского сектора за апрель 2025 года увеличились на 1,8% до 53,6 трлн тенге в основном за счет увеличения вкладов клиентов на 3,1%. В структуре обязательств банковского сектора преобладают вклады клиентов – 80,3% или 43,0 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в апреле 2025 года увеличились на 2,1% до 41,3 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 2,6% до 31,9 трлн тенге. Валютные депозиты выросли на 0,3% до 9,4 трлн тенге, в т.ч. из-за положительной переоценки на фоне ослабления курса тенге по отношению к доллару США. В результате уровень долларизации депозитов на 01.05.2025г. составил 22,8%, незначительно снизившись с 23,2% месяцем ранее.
Депозиты юридических лиц в апреле 2025 года выросли на 1,7% до 18,5 трлн тенге, физических лиц – на 2,4% до 22,8 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в апреле 2025 года составила 15,4% (в марте 2025 года – 15,0%), по депозитам физических лиц – 14,0% (в марте 2025 года – 13,6%).
Собственный капитал банков в апреле 2025 года уменьшился на 3,3% до 9,0 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 1,6%) в основном в результате уменьшения нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в связи с выплатой дивидендов отдельными банками. По состоянию на 1 мая 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,5% (на 01.01.2025г. – 20,4%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,0% (на 01.01.2025г. – 22,0%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь-апрель 2025 года чистая прибыль банков составила 905 млрд тенге, что на 16,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 мая 2025 года составила 4,5% (на 01.04.2025г. – 4,6%), рентабельность капитала (ROE) – 31,6% (на 01.04.2025г. – 31,8%).