"AK&M" от 14.03.2006
Глава крупнейшего в Казахстане производителя меди - компании "Казахмыс" - Владимир Ким приобретет 25% уставного капитала ENRC Kazakhstan Holding B.V. (EKH). Об этом говорится в сообщении Казахмыса.
Сделка будет профинансирован за счет привлеченных средств. В обеспечение займов В.Ким заложит часть своего пакета акций Казахмыса. В.Ким не намерен занимать менеджерские посты в EKH.
Независимые директора Казахмыса признали целесообразность приобретения ЕКН, однако эта компания непубличная и, кроме того, проходит сейчас процедуру реструктуризации. По этой причине Казахмыс не имел возможности провести надлежащий due diligence ЕКН и решил провести сделку через компанию, принадлежащую лично В.Киму. Казахмыс заключил с В.Кимом опционное соглашение, в соответствии с которым в 2007 году может выкупить ЕКН, выплатив В.Киму сумму сделки - $751 млн. - плюс 10% маржи "за риск первоначальных инвестиций", и компенсировав издержки на оформление сделки. В.Ким до 1 января 2008 года не имеет права продавать или закладывать акции ЕКН без одобрения Казахмыса.
ЕКН входит в состав Eurasia Natural Resources Corp. (ENRC), которая контролирует Соколовско-Сарбайское ГПО (ССГПО), "Казхром", "Казмарганец", Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов, "Алюминий Казахстана", "Шубарколь комир".
Казахмыс помимо меди добывает и перерабатывает цинк, золото и серебро. Кроме казахстанских компаний, в группу входит германский производитель медных изделий MKM, купленный в декабре прошлого года. Выручка Казахмыса в 2004 году выросла до $1.26 млрд. с $837 млн. в 2003 году, чистая прибыль - до $441 млн. с $138 млн.
В начале октября прошлого года Казахмыс провел IPO на LSE, разместив 30.5% акций за 60 млн. фунтов ($1.32 млрд.). Суммарная капитализация Казахмыса по итогам IPO составила $4.5 млрд. Средства, привлеченные в ходе IPO, компания
намерена потратить как на органический рост, так и на покупки.
По итогам публичного размещения акций 68.9% Казахмыса принадлежит трем исполнительным директорам компании (В.Ким, экс-менеджер Samsung Юн Кю Ча и Олег Новачук).
-----
Казахмыс договорилась купить 25% холдинга ENRC ЛОНДОН, 14 мар (Рейтер)
Крупнейший производитель меди в Казахстане компания Казахмыс сообщила, что ее глава Владимир Ким имеет опцион на выкуп 25 процентов акций ENRC Kazakhstan Holding BV.
В сообщении Казахмыса говорится, что опцион может быть исполнен в любое время в 2007 году и позволяет Киму выкупить пакет за $751 миллион плюс "10 процентов маржи, отражающей риск инвестирования на начальном этапе, и текущие расходы Кима на оформление и организацию финансирования сделки".
ENRC контролирует несколько крупных сырьевых компаний в Казахстане, включая производителя глинозема Алюминий Казахстана, Казхром, два завода ферросплавов и основного поставщика железной руды для российской Магнитки - ССГПО.
Совладельцы ENRC, казахстанские миллиардеры Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов, по данным журнала Forbes, готовят свою компанию к IPO в Лондоне в 2007 году. |